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产业链整合收购,苹果链开始启动!

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小黎飞刀小黎飞刀 2020-07-23 23:47:29 1329
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国际形势:美东时间周三,美股三大指数收涨,道琼斯指数涨0.62%,重返27000点,纳斯达克指数涨0.24%,标普500涨0.57%.由于国际形势错综复杂,金价站上1860美元关口,续创近九年收盘新高,银价涨7.36%,创2013年以来收盘新高。


A股:今天A股早盘表现不佳,大盘三大指数一度跌幅超过2%,跌破3300点,不过好在下午开盘后在逐渐拉升,有种V字走势的感觉。


即便如此,今天的表现也不算好,上次大跌也在周四,所以有很多朋友笑称周四是法定砸盘日。

回到盘面上,医药、有色、食品饮料等一些防御性品种走强,而多数板块调整,这是对事件的集中反应,同时也是市场整理过程中重要的表现形式。


午后我们也看到,证券等板块开始奋力反扑,创业板也随机翻红,这也说明市场基本走出突发事件的影响。只不过,同期市场处于整理之中,反攻以及收复的力度相对弱势。


但是飞刀还是要提醒大家市场短期在观望气氛较浓的时候保持一份谨慎,不易频繁操作,尽量避免追涨杀跌,因中期市场趋势并未改变,关注低估值优质标的,关注复苏确定性预期的化工、建材、建筑等逆周期投资的行业,关注顺周期政策加大刺激力度的家电、汽车;关注新基建,以及国家可能加速推行的数字货币等相关个股。


关注全球流动性宽松下的黄金配置机会,关注中美博弈中稀土、农业等领域的交易性机会。

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产业链整合收购,苹果链开始启动

上周,英国政府决定将华为排除在其5G网络之外,要求电信运营商自今年12/31起禁止采购华为5G设备,既有的设备也要在2027年前移除。


而台积电法说会也表示,从05/15起已不再新接华为海思订单,09/14之后也不再出货。



上周中芯国际也正式在A股挂牌上市,而上证综指下跌5.00%,深证成指下跌4.07%,创业板亦下跌4.18%,申万电子指数更是大跌8.53%,于此同时,费城半导体指数几乎持平,仅微幅下跌0.04%,而台湾电子指数则是上涨1.61%。



立讯精密也于7月17日公告称,立讯精密及其控股股东将出资33亿元人民币(约合4.72亿美元)全资收购纬创资通两家全资子公司100%的股权,从而进入iPhone代工领域,是苹果首家中国内地代工厂商。


立讯精密33亿元,收购纬创的两家子公司,从而进入iPhone代工领域,是内地第一家。过去立讯靠富士康“赏饭吃”,近年开始接到AirPods代工订单,带来可观的利润,现在开始代工iPhone,有慢慢取代富士康的意味。苹果有意扶持立讯精密,其用意非常的明显。


一是降低对富士康的依赖,二是把代工业务从台湾向大陆转移,真是一箭双雕的!我们产业链跟苹果联系紧密,中美再出幺蛾子,也很难对苹果下手的。


而且,立讯精密和歌尔股份先后在越南设厂,承接苹果的业务,也为避免中美打关税战风险!



飞刀认为,苹果是相当鸡贼了,华为被全面遏制,苹果产业链可能再迎景气周期,立讯精密、歌尔股份、蓝思科技三大电子消费巨头,业绩确定性较大,受到机构+外资的追捧,在未来1-2年是可以配置的股票。

但扶植第二打击第一,这是苹果惯有的策略,立讯精密一旦成为了第一,免不了走富士康的老路!现在立讯市值已经超过富士康(工业富联),等到他成了真正代工的第一,股价反而可能要停滞了,这就是A股的预期!


但是飞刀还是希望华为能够挺住,带领产业链完成真正的升级。现在不管是立讯、蓝思还是歌尔,代工赚的都是辛苦钱,而且设备需要不断升级,简直是无底洞。而苹果自己拿走70%以上的利润。当然如果能替代富士康,也算小小的进步吧,但还还远远不够的。


中国自己的品牌强大,才能真正的掌握局势。


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