严为民：分化出现，布局下一个轮动重点！

买入不急，卖出不贪，止损不拖，品种不散。各位好朋友，欢迎光临，在下严为民！

昨天全面暴涨之后，今天就是一个强势调整。为什么不能再接再厉？不要急，饭一口一口的吃，这样的强势调整有利于后市行情震荡向上。

对指数贡献比较大的板块今天按兵不动，券商也好，银行也好，所以指数不是那么活跃可以理解，但是内容却非常的丰富。

这段时间游资风生水起，重点瞄准了稀土永磁、5G这些老生常谈的老热点。但是不要追高，分化已经出现，我要提醒大家的是，在炒回锅肉的过程中，永远是布局前期热点变冷之后的机会，而不是在成为热点的时候火上浇油。

今天中午我还在讲，这段时间跟大家谈战略上的机会，重点在于国产替代、国产软件，我认为这是一次炒回锅肉的好机会。

昨天涨幅不大，今天仍然在做调整。大家可以研究一下，看软件股的未来增长确不确定，国产替代这个逻辑你认不认可。不要去追高，调下来企稳了以后逢低布局，我们看看这一份回锅肉香不香。

同时对于昨天那个新的政策，关于地方重大基础设施投资项目的新政策，大家要有足够的认识。

09年只是一个4万亿风生水起，但是据专家估计这条新政所带来的增量资金2万亿。可能以前缺钱的地方政府现在有钱了，可以买单了，那么相关涉及到重大基础设施项目的公司就可以发财了。

所以管它水泥也好，混凝土也好，新基建也好，我认为这里边伴随着中报行情的来临，以及新政之下未来预期成长性的增强，我相信还会有比较持续性的机会。

跟国家战略保持一致，但我还是心心念念的认为国产替代这是重中之重。最近游资所策动的板块里边各有各的特点，刚才谈到了稀土永磁的分化已经产生了，追不得了，价值没有增长多少，但是因为众所周知的原因，我认为是自弹自唱的结果。

但是不管怎么讲，它毕竟是一个新闻点，借力打力是可以理解的，但是要说能够持续，我个人并不看好。历史上关于稀土永磁的故事也讲了好多轮了，不见得这一轮就能够凸显上市公司的价值。那么记住了，有的恭喜，涨不动了一定要懂得卖。

同时我们要做卧底的机会，前期热了已经凉下来了，跌不动了就买，我认为眼下比较成熟的机会在于券商、软件股，这就是卧底的机会。如果认同的朋友不防参考一二。

还有一个亮点就是黄金，众所周知中国大妈又要解套了，黄金最近这段时间的涨势非常猛。相关的企业注定受益，同时思维可以发散一点，黄金为什么涨？全球货币的预期宽松增强了。在这个背景之下，我就可以多研究一下其它的小金属。

行情因为昨天的放量回升，相信见底已经成功，好日子快来了。但是不要急于天天暴涨，也不可能，守好自己碗里的菜，坚定自己的逻辑，我相信都会花开！