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严为民:不好意思,它又暴涨了

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严为民严为民 2020-07-27 14:52:29 9438
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买入不急,卖出不贪,止损不拖,品种不散,各位好朋友欢迎光临,在下严为民。今天照理说,朋友们应该喜气洋洋,因为黄金白银和有色金属已经银涨的不好意思了。全球货币超发每天都数以亿计的资钞票被印出来,廉价的货币要抢购优质的资源,这就是牛市的原因所在。白银5800近在咫尺了,当然接近这个位子了,我觉得发生震荡的概率会加大。

铜起来了,为什么矿产资源会起来?本质就是全球货币超发。本应喜气洋洋,但是看看今天的指数,很多朋友感觉到很忧虑,持有券商的朋友们特别忧虑,券商拖累了指数,的确缺乏远大前程。我们派出的水泥跟券商PK一下,大家觉得哪一个更让人安心一点。不是说未来券商不能涨,但是前途不大,我提醒大家看不懂听不懂的离他远一点。

有色资源矿产资源、货币超发所引发的水泥需求即将爆炸性的增长,这些听得懂看得明白,心里有数就行来了,但是真正的高潮还要等到水泥量价齐飞的时候,大家才知道水泥也是一种印钞票。刚性需求爆炸性的增长,我想把逻辑讲清楚,至少朋友们选择什么样的股票持有什么样的股票里能做到心中有数。

有朋友问电力行不行?一切的生产离不开电,一切高科技也离不开电,但是接下来全球的格局发生变化,在大国博弈的影响之下,关税壁垒日益的增高,所以产能要转移,中国出口的商品加高关税,我们迂回一下,这也是国际上绕开贸易制裁的通常的做法。只要是部分符合条件的转移趋势形成了,带来的是受益的行业和公司突飞猛进。我跟大家分享的是中长期的逻辑,现在国际形势发生了变化,我们要看在眼里,看看是不是出现了这样的苗头和趋势。

现在国家对于破坏环境的火力发电基本上是限制的,清洁能源是鼓励的。清洁能源里面光伏不用讲,现在欣欣向荣,近期白银风生水起,很大的一个因素也是白银将需求的爆炸性增长,全行业复苏,所以光伏产业要关注。上市公司的妈妈手里边光伏资产比较多的,万一有一天把光伏资产都注入上市公司,那就身价百倍了。不要只研究上市公司,要研究上市公司的妈。

今天我看铝这个行业不错,但为什么铝行业里面涨得厉害的是云铝股份,因为电比较便宜,水电资源比较丰富,除了光伏水电也是清洁能源,云铝股份涨得好是云南的水电比较便宜,如果需求量爆炸性的增长,那电力企业的业绩就会井喷式的增长,孔雀东南飞,事实上产能的部分转移已经开始了。东南亚一些国家现有的电力的生产能力跟不上新形势,现有的电力的生产成本比直接向中国买电高多了。这就是产能转移所带来的能源需求爆发性增长,那么相应的企业就有机会了。所以请朋友们对于云南广西电力企业多关注,我认为南方电网,在接下来的孔雀东南飞的过程中要发挥重要的作用。这个逻辑给大家分析了,大家也就能够做到心中有数。

今天上午指数少了一点,因为金融股在压盘,金融受影响比较大,说明增值潜力不如实体资产。水泥、矿产甚至公用事业,现金流很好,只是市场还没有反应过来,精彩的还在后面。因为买的是有价值的资产,而市场认同是早晚的事。

在全球比较过来,这都是价值洼地,二季度的经济数据全球,三季度这么一个欣欣向荣的国家,资本市场如此死气沉沉,参与者是有责任的。北上资金买了大半年,不见得A股风生水起,短期有点减持流出,像惊弓之鸟一样,被别人玩弄于股掌之间。我的看法除了干就是干,既然已经明白了全球货币超发是流失的主因,那接下来短期有波动指数,不理他了,我们选择我们认为有潜力的价值被严重低估的,果断布局就好了,没有最低价,但是我们有远大前程。当然关于方向,我们认为有大机会的逻辑给朋友们做分享,希望给大家带来有益的启发。

有朋友说老严就矿产资源,现在又加了一个能源,还包括水泥,好土。这叫接地气聚财气,我们当然要最实在的资产。在全球货币超发的背景之下,我们牢牢的把这些优质的东西拉住了。随便怎么印钞,增值的速度一定超过钞票印刷的速度。

像买房子一样的买黄金,我真的希望你们不仅看到听到,而且赚到。当兵临城下,白银已经接近四千八的时候,我原先设定目标的时候说跟大家说,最快的翻倍机会极有可能出现在白银,结果转眼之间目标达成。黄金顶在哪里,不要去猜,跟着趋势走。但是全球货币超发的形式明白了,再选择什么样的股票,我相信朋友们也就心中有数了。另外近期我会抽取100位留言的朋友,免费包邮送上亲笔签名的逻辑买卖的教材《吾股丰登》。

希望八月份继续高歌猛进,闲庭信步,脚踏实地,志存高远,祝所有的好朋友吉祥如意。如果觉得老闫的分享有用就分享给朋友,第一次听老严股评的朋友一定要加关注。


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