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严为民:警惕两个重灾区!

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严为民严为民 2021-07-23 17:05:39 37309
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微信图片_20210723170445.jpg今天的市场,一半是海水,一半是火焰。火焰在哪?顺周期风生水起,男铜翩翩起舞,钢铁洪流势不可挡,尽管局部有冲高回落,但是瑕不掩瑜,顺周期得到了越来越多资金的关爱。但人说:老严顺周期上影线都拉出来了。我告诉你,这叫仙人指路。

为什么这么自信?主要来源于今天受到大盘指数的干扰,部分资金怂了,本来是低位刚刚突破,但鼠目寸光的资金认为卖点得了,这样的抛盘导致了进攻途中的顺周期品种遭遇了短暂的压力。这个压力来自于白酒,醉了自己影响健康,醉了资本市场影响经济发展(更多详情,请听语音…)

这里给朋友们提个醒,前期风生水起的白酒医美现在都是重灾区。高估太严重,甚至包括今天不能创新高的稀土,不能创新高的锂电,我建议朋友们都要注意风险的防范。但稀土也好,锂电也好,它们的逻辑仍然可以在别的地方发扬光大。现在新能源汽车大发展,它需要什么什么就供不应求,要知道除了锂电之外,的消费量是传统汽车的4-5倍,你说这个需求旺不旺?

老严,最近电力不行怎么办?

因为现在火电企业还是占据主导地位,尽管未来清洁能源占比要达到70%,但现在还仅仅只有10%出头而已。目前主要的能源供应来自于火电,而煤炭在涨价,电力企业预期利润缩减,所以市场的资金有点犹豫。但锂可以涨价,电力可不可以涨价?我认为电价市场化已经迈出了坚定的步伐,尽管细则没有出来,但八月份完全值得期待。


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