严为民：转机就在眼前！
严为民 
今天的市场到底怎么了？我先把观点分享给各位。导致这个局面的原因应该是公募基金调仓换股导致的两极分化，因为去年年底大量的大消费基金发行顺利，而且规模还很大，但今年基金市场风格切换，很多投资者待在大消费里面赚不了钱，所以这部分拿到资金的基金选择了出轨，去了新能源、顺周期里面。
前期，管理层也出台了明确的意见，对于这种出轨的经济要加强管理，现在离年底越来越近了，另外第三季度季报也要公布了，如果季报出来消费型基金里面都是新能源、顺周期，那就不好看了，所以这两天，应当是加速调仓换股的节奏。现在市场上有很多投资者都不由自主地在拥抱白酒，这时候市场的动向已经不是以估值为目标了，这种预期一致的风向是非常危险的，因为这种一致性带来的将是大面积踩踏。
一方面顺周期、新能源被严重抛售，大消费也马上得到了回流资金的追捧。但客观来讲今天白酒确实起来了，那白酒就是真的好起来了吗？我认为不可能，反弹而已。我们反过头来倒是可以看看那些被错杀的板块，比如顺周期，我认为它将迎来真正的机会。当然，这是老严个人的观点，诸位可以做个参考。
另外，我之前一直给大家讲的并购重组现在也开始了，南方电网的独生儿子终于迎来了重大资产重组公告，所以不要急。同时我提醒你，今年是并购重组大年，现在并购重组已经开始了，特别要注意那些有国资背景的妈优股，因为它们实力雄厚，后市还会更加精彩。
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