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严为民:捷报频传,并购重组还有机会!

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严为民严为民 2022-05-13 13:57:09 5169
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行情渐入佳境,好多的政策利好还在路上。既然是这样,我们锁定的方向当然是跟着利好走,我们就锁定大基建和大消费。现在推土机已经来了,卧底就容易成功。

我提醒大家,我们可以把注意力逐步转向大消费。我们都知道五一小长假涌现出了一个明星,那就是帐篷旅游,这个需求的大幅增长是值得期待的。接下来暑假也将到来,这里面的增长难道不值得关注吗?

另外,冰箱冰柜也同样是消费,这主要是因为人们需求发生了改变,这个行业出现了爆炸性的增长。以前家里面一台冰箱就够了,但现在家庭都要储备物资,同时叠加夏天来临,这样的高增长也是非常值得期待的,这些都是比较长远的消费布局逻辑,有些品种现在还在冰点,这个调整正好带来的是低吸机会。

最近,并购重组捷报频传。祁连山腾笼换鸟了,原来的水泥不干了,完全更换主业,这就是国企改革的魅力,这个置换带来的当然是脱胎换骨。并购重组过去创造神话,现在上演神话,未来还有神话。以前我也跟大家分享过宝哥,发哥,你不见得完全按照老严的品种来,但这个妈优股的逻辑是值得我们高度关注的。

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