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严为民:下山,到安全的港湾去!

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严为民严为民 2022-07-07 13:15:18 10600
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今天的市场又让朋友们感觉恍若隔世,柳暗花明又一村,实际上,这市场充满了波动,大量的是无效波动和随机波动,你要去把握这些波动,就非常的劳累,而且效果也很差,我是主张,在没有系统性风险的情况之下,我们不看大盘指数,专心的把握板块的轮动。

首先,有一点是意外的,今天汽车板块出现了反弹,最大的原因来自于高高在上的中通,居然能够翘板成功,这个是没有想到的,这个无形中给正在崛起的电力板块,也产生了一定的影响,可以讲如果没有中通的翘板,今天电力板块的涨停板会特别的多,市场的总资金量就在这里,还不能够支撑多个热点全面繁荣,这一点朋友们都看在眼里面。

目前行情无忧,我个人认为今年一年绝大部分时候都非常的惬意,我们的思路一点都不用改变,围绕稳增长的逻辑,围绕着国企改革的逻辑,继续前进,峰谷轮动就好,那今天无论是港口还是电力,你不要以为这个只是昙花一现,电力都连强了四天了,这不是简单的超跌反弹,我认为这是电力的反转,当然反转不等于天天涨,你要明白。

另外港口,就因为便宜,资金进场不可能去高位接盘汽车,因为中报它们绝大部分没有业绩支撑,目前还在想象之中,增长会有,但是遇到中报检验就有点害怕,因为位置在高位,所以我主张大家下山去,到安全的港湾去港口也好,电力也好,包括环保,环保整个板块的涨幅是很小的,原因何在,这个逻辑也有几分道理,说要稳增长的话不得不牺牲环保,所以说可能环保方面的投入,在这个稳增长的背景之下是不是要减少?目前只能打问号,但是我个人认为这个是国家战略,无论是碳中和目标,节能减排,这环保离不开,同时,它也是稳增长的重要组成部分,只是缺少一个火星子,一个利好的促进,它就要飞,而且是高飞,另外,围绕国企改革不用动摇,让大股东去忙,大股东去操心就好了。

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