严为民：下山，到安全的港湾去！

今天的市场又让朋友们感觉恍若隔世，柳暗花明又一村，实际上，这市场充满了波动，大量的是无效波动和随机波动，你要去把握这些波动，就非常的劳累，而且效果也很差，我是主张，在没有系统性风险的情况之下，我们不看大盘指数，专心的把握板块的轮动。

首先，有一点是意外的，今天汽车板块出现了反弹，最大的原因来自于高高在上的中通，居然能够翘板成功，这个是没有想到的，这个无形中给正在崛起的电力板块，也产生了一定的影响，可以讲如果没有中通的翘板，今天电力板块的涨停板会特别的多，市场的总资金量就在这里，还不能够支撑多个热点全面繁荣，这一点朋友们都看在眼里面。

目前行情无忧，我个人认为今年一年绝大部分时候都非常的惬意，我们的思路一点都不用改变，围绕稳增长的逻辑，围绕着国企改革的逻辑，继续前进，峰谷轮动就好，那今天无论是港口还是电力，你不要以为这个只是昙花一现，电力都连强了四天了，这不是简单的超跌反弹，我认为这是电力的反转，当然反转不等于天天涨，你要明白。

另外港口，就因为便宜，资金进场不可能去高位接盘汽车，因为中报它们绝大部分没有业绩支撑，目前还在想象之中，增长会有，但是遇到中报检验就有点害怕，因为位置在高位，所以我主张大家下山去，到安全的港湾去，港口也好，电力也好，包括环保，环保整个板块的涨幅是很小的，原因何在，这个逻辑也有几分道理，说要稳增长的话不得不牺牲环保，所以说可能环保方面的投入，在这个稳增长的背景之下是不是要减少？目前只能打问号，但是我个人认为这个是国家战略，无论是碳中和目标，节能减排，这环保离不开，同时，它也是稳增长的重要组成部分，只是缺少一个火星子，一个利好的促进，它就要飞，而且是高飞，另外，围绕国企改革不用动摇，让大股东去忙，大股东去操心就好了。