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芯海科技——全信号链芯片设计企业

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吴国平吴国平 2020-09-16 16:49:02 2920
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芯海科技是一家集感知、计算、控制于一体的全信号链芯片设计企业,专注于高精度ADC、高性能MCU、测量算法以及物联网一站式解决方案的研发设计。采用Fabless经营模式,其芯片产品广泛应用于智慧健康、压力触控、智慧家居感知、工业测量、通用微控制器等领域。

公司的芯片产品可以分为智慧健康芯片、压力触控芯片、工业测量芯片、智慧家居感知芯片以及通用微控制器芯片。报告期内,公司销售收入的构成情况如下:



 

基于对低速高精度ADC技术及高可靠性MCU技术的深刻理解,公司掌握了全信号链芯片设计技术,研制出智慧IC+智能算法、云平台、人工智能、大数据于一体的一站式服务方案,并与客户X、vivo、小米、魅族、美的、海尔、香山衡器、乐心医疗等知名终端客户建立了紧密的合作。

公司最核心的技术为高精度ADC技术,由公司自主研发的24位高精度ADC芯片CS1232在有效位数上已经达到了23.5位,差分输入阻抗高达5GΩ,增益误差温度漂移低至0.5ppm/℃,目前处于国内领先、国际先进水平,可以广泛应用于人体成分分析仪器、温湿度测量、电表计量、医疗检测器械、压力触控、地质勘探等。ADC技术含量较高,市场竞争相对激烈。目前全球高速高精度ADC市场主要被以美国TI、ADI为首的几家跨国大企业所垄断,相比行业领先企业,发行人在高速ADC领域技术储备有限,技术仍存在一定差距。

竞争对手:在ADC技术方面,由于高精度ADC技术含量较高,境内从事该领域设计的企业较少,主要是上海贝岭,公司在ADC领域的竞争对手主要是德州仪器(TI)和亚德诺半导体技术有限公司(ADI)。在MCU方面,境内竞争对手主要是兆易创新以及中颖电子等,境外以意法半导体(STM),中国台湾地区企业盛群股份、松翰科技为主。

 

       从财务数据来看,营收保持20%以上的增速,净利润保持50%以上的增速。



 

       公司的毛利率处于行业领先水平,仅次于圣邦股份。



 

报告期内,公司研发费用分别为4,019.66万元、4,115.69万元、5,108.61万元和1,292.05万元,占营业收入的比例分别为24.52%、18.77%、19.77%以及22.95%,保持在较高水平。

 

       本次募资5.45亿,全部用于主业升级。




 

卢国建直接持有发行人37.35%的股份,并通过海联智合间接控制公司22.05%的股份,直接和间接合计控制公司59.40%股份;同时,卢国建现任公司董事长、总经理,自公司2003年9月注册成立以来,一直实际控制公司的经营管理,系公司的控股股东及实际控制人。



 

 

总结:

公司是一家集感知、计算、控制于一体的全信号链芯片设计企业,赛道不错,近几年营收和净利都保持较快增长。公司非常重视研发,毛利率也处于行业领先水平。不过,目前全球高速高精度ADC市场主要被以美国TI、ADI为首的几家跨国大企业所垄断,相比行业领先企业,发行人在高速ADC领域技术储备有限,技术仍存在一定差距。总体来说,值得保持关注。

 

 

 




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