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抓紧上车,这些股要涨了

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不是神话不是神话 2019-11-14 09:13:26 2360
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昨日指数仍然小幅下跌,多方不愿放弃2900-3000这个箱体。所以很多个股已经跌不动了,展开了强势的反击,盘面还是十分活跃的。

 一

 10月社融数据的低于预期将提高政策逆周期调节的需求,也就是打开工具箱。

一是货币政策,例如降准降息。虽然当前货币政策的空间受到持续上行的CPI压制,但是关键时期稳增长仍然是第一位的,尤其是11月MLF小幅调降已经释放了货币政策不会彻底收紧的信号。短期有几个观察窗口:11月LPR利率、12月MLF利率。

二是财政政策,例如减税降费、专项债等。在货币政策相对受到压制的情况下,财政政策可能会加码。

 11月13日,国务院总理李克强主持召开的国务院常务会议决定,完善固定资产投资项目资本金制度,做到有保有控、区别对待,促进有效投资和加强风险防范有机结合。会议提出两项举措,一是降低部分基础设施项目最低资本金比例。将港口、沿海及内河航运项目资本金最低比例由25%降至20%。对补短板的公路、铁路、生态环保、社会民生等方面基础设施项目,在收益可靠、风险可控前提下,可适当降低资本金最低比例,下调幅度不超过5个百分点。二是基础设施等项目可通过发行权益债、股权类金融工具筹措不超过50%比例的资本金。

 继允许专项债作资本金后,中国的资本金制度又迎来重大改革。国常会两大举措提振基建:资本金比例下调、可发权益型金融工具筹集资本金.

 这种安排将提高社会资本的投资能力,对于稳投资和稳增长意义重大,也有利于促进资金实力较弱的民营企业发展。这些措施的实施,有利于刺激基建版块,走出超预期行情。以交建股份为代表的的基建版块就表现得比较活跃。

 二

 TWS耳机持续活跃,多只概念股创出新高。是近期最热门也是最有号召力的板块,所以今天TWS耳机10:36分走强并带领指数反弹,充当了这个旗手的角色,但盘中TWS耳机被外围拖累,影响了整体高度。

截至收盘,漫步者涨停阶段新高,圣邦股份、卓盛微、韦尔股份等历史新高,歌尔股份、瀛通通讯等阶段新高。

 考虑到市场上对TWS的点评比较多,我们在11月4日的文章“抓紧了,这个版块有大机会”中简要的给大家说“在苹果Airpods的引领下,TWS耳机已经成为耳机产业的新宠。一方面,苹果在2016年推出第一代Airpods(TWS耳机),一上线就火到爆,数据显示,苹果2018年总计卖出3500万部Airpods,销量完爆老牌耳机厂商索尼、BOSE、BEATS,可见非常受消费者欢迎。2019年3月,苹果再次发布第二代Airpods。另一方面,在苹果Airpods的火热下,华为、三星、OPPO、小米等手机厂商,以及索尼、BOSE、漫步者等传统耳机厂商,也纷纷进去TWS产业,准备分一杯羹,据说现在连爱奇艺、网易云都进来了。可以预见,TWS耳机在不久的将来,将成为主流的消费电子耳机。”并且给大家唯一点到的“漫步者”,也是昨日的龙头。

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现在再给大家补充一下这方面的知识。

TWS耳机为什么这么火?和传统蓝牙耳机有什么不一样?

第一,与之前市面上的普通无线蓝牙耳机相比,TWS耳机采用双边工作模式,两个耳机内都有主控芯片,所以可以做到左右耳独立工作。而传统的蓝牙耳机分主耳机和从耳机,所以左右信号接收会有延迟,不同步。

相比普通蓝牙耳机,TWS耳机拥有更好的音质、更快的传输、更强大的续航。

 第二,价格方面,目前苹果官方价格是1000元左右,而京东上主流TWS机型(华为、小米)价格在500元左右,全市场平均价格200元左右,可以说是非常亲民,并且随着量的提升,未来还有很大下行空间。

 可以预见,TWS耳机在不久的将来,将成为主流的消费电子耳机。

TWS耳机市场有多大?两年6倍!有券商这样预估。

 TWS耳机即将爆发的两个推动因素。

第一,全球手机品牌旗舰机型逐渐取消3.5mm接口以便实现更加轻薄化,无线代替有线是必然趋势。

第二,蓝牙技术联盟发布蓝牙5.0技术标准,实现了蓝牙更低功耗、更大带宽的传输能力,真正解决了传统蓝牙耳机的延时、可靠性、音质等问题,未来取代传统蓝牙耳机是必然趋势。

第三,目前苹果TWS才刚刚放量,安卓TWS还没有开始,安卓一旦放量才是行业真正的放量。(长期来看,安卓TWS才是市场主力)

2018年,全球TWS出货量大约4800万台,其中苹果Airpods3500万台。以大概500元均价计算,目前市场是240亿人民币。

假设到2020年左右,TWS耳机均价降到200元,仅考虑智能手机这部分的市场(每年智能手机销量15亿部):1)以25%的渗透率计算,是3.75亿台耳机,市场是750亿,相当于现在的3倍;2)以50%的渗透率计算,是7.5亿台耳机,市场是1500亿,相当于现在的6倍,也就是两年翻6倍!

TWS耳机产业链

 TWS耳机产业链也可分为上下游。

上游主要是蓝牙芯片和设计厂家,目前主要是苹果、华为、三星、高通四家。TWS耳机芯片主要是蓝牙芯片,目前苹果自研蓝牙芯片性能最好,其次是高通和华为,三星目前还没有自研芯片,OPPO和小米未来可能都用高通的芯片。

下游包括天线、电池、PCB、扬声器等零部件厂商和组装厂商,随着TWS的放量,零部件厂商和组装厂商最为受益。

A股相关概念公司有:

【组装】立讯精密、瀛通通讯、漫步者、共达电声。

【声学】歌尔股份;

【PCB】鹏鼎控股。

【存储芯片】兆易创新;

【充电】圣邦股份、韦尔股份;

当然,由于这个板块,前期涨幅已经很大。这里这是给大家分析逻辑,并不是建议大家追高的意思,投资需谨慎!

 三

 还有一个版块,就是高送转预期,大家也要引起重视了。这里昨天刚刚写过,就不展开论述了,大家可以回顾一下昨天的文章。

 



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