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解读中西方哲学的交易智慧---无为(中)

概率游戏,平衡致远概率游戏,平衡致远 2019-06-13 06:30:23
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《无为》-(上)的内容简单回顾就是,一个难题(投资成功,解决它有两条途径:要么提升自己的能力,要么降低它的难度。不仅普通人适合第二个选择,一些大师级的人物也做出了同样的选择。

 

能力圈

想起《西游记》中的情节,孙悟空给唐僧画了一个保护圈。妖怪(环境)总是想出各种办法诱惑唐僧,最终唐僧贸然跨出了保护圈,被妖怪抓走。

 

(耐心休息等待,直到出现最佳的投资机会才行动,而不是在一些风险受益比不佳的机会上火中取栗。A股的很多投资者,一年到头,无论天晴下雨,都是满仓、重仓在股市搏杀,何苦?

我以自己的一位亲人为例,这位普通的退休老人,什么技术都不懂,就遵循一个冬播春收的中国经济规律。每年主要就做春季行情一波确定性的机会,通常在春节前考虑布局,两会前后离场。10多年来,几乎年年都或多或少赚钱。)

 

赢家之所以成功,源于他们专注于做好自己能力范围内的事情。无论受到任何诱惑、都确保自己绝不逾越规则、原则

能力圈大固然好,能力圈小,也不羡慕别人。将小的事情做到极致,一样成功。

。。。。。。

巴菲特的名言:“在投资方面我们之所以做得非常成功,是因为我们全神贯注于寻找我们可以轻松跨越的1英尺栏杆,而避开那些我们没有能力跨越的7英尺栏杆。”

 

巴菲特、芒格2019年股东大会十大金句之二

问:坚守还是拓展自己的能力圈

巴菲特回答:如果你能持续扩张能力圈,当然要这么做,但我这么多年大概也就拓展了一点,你不能强迫自己拓展能力圈的进度

 

问:如何才能知道自己的能力圈?(2014年)

巴菲特答:关键是要有自知之明,在投资中如此,在投资之外也如此。我们还算比较了解自己的能力圈边界。一个人要实事求是地评估自己的优势和劣势,有的人做得到,有的人做不到。许多CEO根本搞不清自己的能力圈在哪儿、大小是多少。

芒格答:1米5的身高,别想成为职业篮球运动员。92岁的年纪,别想在好莱坞的爱情片中当主演。300多斤的体重,别想去莫斯科大剧院芭蕾舞团领舞。记不住牌,别想成为职业扑克玩家。能力大小是相对的概念。我很久以前就想明白了,我只要做一件事就行,“找傻子做对手,好在傻子足够用”。

 

国学关联知识

1、《孙子兵法》,不是战法,是不战之法。不是战胜之法,是不战而胜之法。不是战而后胜之法,是先胜而后战之法。不打无准备之战,孙子之胜,是先胜于庙堂。而我们的交易,也必须有充分的准备。

高盈亏比高胜率是两种标准入场理由。赢家的秘诀在于“只去把握自己能够把握的机会,只去捕捉对自己赢面大的机会“。

孙子曰:兵者,国之大事。生死之地,存亡之道,不可不察也。而股市和期市,就是没有硝烟的金融战场。

孙子曰:善战者,无智名,无勇功,胜于易胜也。我们在股市和期市,意识到市场犹如生死之地(可能让人倾家荡产),并心存敬畏之心、责任心。

 

2曾国藩本是一介书生,但他的“结硬寨,打呆仗”的作战思想,就是先胜而后战的成功案例。这成为他最终战胜太平天国的关键法宝。有了“硬寨”,进可攻、退可守,已立于不败之地。依托挖沟、扎篱“结硬寨”,不进攻,只守着,把敌方围困至弹尽粮绝,就是所谓的“打呆仗”。(在交易过程,首先考虑如何保护自己的本金,如何控制亏损,而不是只幻想着怎么赚大钱。

 

3善弈者通盘无妙手——是说很会下棋的人,往往一整盘棋你是看不到那种神奇的一招,或者力挽狂澜的一手的。这有点违反我们的直觉,为什么是这样呢?

(摘录:韩国有一位围棋选手叫李昌镐,是围棋界的世界级顶尖高手。

李昌镐下棋最大的特点,也是最让对手头疼的手法,就是从不追求“妙手”。而是每手棋,只求51%的胜率,俗称“半目胜”。

通常,一局棋下来,总共也就200-300手,即使每手棋只有一半多一点的胜率,最多只要一百多手,就能稳操胜券。也就是说,只要每一步比对手好一点点,就足够赢了。

世界排名第一的棋手,居然只追求51%的胜率,让很多记者和业内人士都觉得不可思议。

这恰恰是高手的战略,所谓的“妙手”,虽然看起来很酷,赢的很漂亮,但存在一个问题——给对方致命一击的同时,往往也会暴露自己的缺陷,风险很大,失误率高,一次失误后果就很严重。正所谓大胜之后,必有大败;大明之后,必有大暗。而且,“妙手”存在不稳定和不可持续性,无法通过刻意练习来形成技能上的积累,一旦“灵感”枯竭,难免手足无措。正如守卫一座城池,只靠“奇兵”是不行的,终归要有深沟、高垒的防护。

而与之相比,“通盘无妙手”看似平淡无奇,但是积胜势于点滴、化危机于无形,站在全局的高度来看问题,提前防范危险,消除隐患,把威胁化解于无形。最终取得胜利是稳稳当当的,体现的是不同于“妙手”的另一种智慧。)

不谋万世者,不足谋一时。不谋全局者,不足谋一隅.

不得不说的一个案例,多年前日本车能进入美国市场,就是基于其整车所有部件性能的稳定一致性。试想,一辆车如果是某些性能极为优秀突出,但存在一些缺陷和短板,会造成灾难性的后果的。

短板效应:一只木桶能盛多少水,并不取决于最长的那块木板,而是取决于最短的那块木板。对交易者而言,决定其盈亏的,也在于他能否克服和控制自己的缺点。

 

4、一切众生,皆具如来智慧德相,只因妄想执着,而不征得”。此句出自《华严经》,通俗地讲就是人本是佛,但因妄想分别而执迷了,使智慧、品德、才能无法显现。若凡夫能彻底放下妄想、分别、执着,立时便与诸佛无二,佛的智慧神通我们也立时便得。

阳明先生的“人人皆可为圣贤”,也是这个意思。交易上如果做到“无为”(减少交易的次数、减少交易的规模---因人而异),则人人皆可能赚到钱,可能你每次赚得很少,但你赚到了,而且是持续不断的赚到了。

书摘&点评《亚当理论》

要点1---P10页:从事交易所要了解的比大部分人想象的还要

要点2--对有些事要视而不见(再想想本文开篇的唐僧的“保护圈”失败的原因)

要点3P27页:在市场上获得成功的第三大障碍并非我们对市场不够了解,而是我们懂得太多了

P28页:所有的技术分析包括成交量、涨跌趋势。。。。。。周期分析、波浪结构等等,都要放弃?是的,都要放弃!(为何要放弃,后续文章还会进一步探讨说明这点)。

P34页:我们喜欢运用的市场分析和思考方式通通都得抛弃---不只是降低其重要性或部分舍弃,而是要彻底抛弃

(摘录:巴菲特的投资方法不需要三高:一不需要高等数学。巴菲特说:我从来没发现高等数学在投资中有什么作用,只要懂小学算术就足够了”“如果高等数学是必需的,我就得回去送报纸了,我从来没发现在投资中高等数学有什么作用。二不需要高学历。巴菲特说:要想成功地进行投资,你不需要懂得什么专业投资理论。事实上大家最好对这些东西一无所知。巴菲特发现学校里讲的许多专业理论往往在实践中是行不通的,错误的知识越多反而越有害三不需要高智商。巴菲特说:投资并非智力竞赛,智商高的人未必能击败智商低的人。

 

P25页:要在市场上真正获得成功,我们必须用五岁孩子的眼光来观察市场。

P37页:所谓的交相契合,是一种无为屈服。这种“交相契合”永远在变化,即使它的基本原则保持不变。

。。。。。。

感悟

我理解的无为:在能力范围内,做力所能及的、对的事情。长期坚持、不断重复。(这个能力范围,在不断的,微小的扩大中)。-努力把事情做对是错误的

对交易而言,如果不断遭受亏损,就是从结果上反馈出行为上的某个环节一定是错误的。如我们无法提升能力,就可以从降低减少错误行动的角度解决问题。

如同一个人生病了, “忌口”有助于恢复健康。

例如,在单边下跌的熊市,你管住自己的手,绝不买入。似乎什么也没做,却“无为而治”,少亏就是赚。(而在类似今年1-3月的单边上升过程,你持有合适的股票,不需要错误的买进卖出,就可以赚钱。)

又如,你满仓持有一只股票,遭遇的上下振荡让你坐立不安、心神不宁,那你就减少仓位,减到你可以不介意这个股票的涨跌为止。

 

无为,其实就是找到自己和客观事实之间的平衡点,在这个前提下做事。

市场最佳的“契合点”行动,就是“无为”。(你的特点是什么,擅长长线交易,波段操作,还是短线快进快出?)

 

阿甘、郭靖、曾国藩的成功是类似的,都是大智若愚、脚踏实地的做事。

芸芸众生,为何那么多人貌似聪明过人,却最终一无所成?

因为他们自诩聪明,而不肯勤勤恳恳、踏踏实实的把最基本、最简单的事情做好,做到极致

他们总是好高骛远,不等万丈高楼的基础建好,就急着构建梦想的城堡。

 

练武不练功,到头一场空。

绝顶高手,手执一根树枝也可以所向披靡。普通人,即使给他屠龙宝刀,也施展、驾驭不了。

一个交易者,不是想方设法的寻找交易秘诀,而是需要先磨砺心智,打好身心的基础。

 

无为在交易上的具体应用

1、如果你多年、长期持续亏损,就降低交易规模、减少交易次数。

2、对你无法执行的问题,从10%的比例(或者你接受的其它比例,例如50%)开始做起。(例如你从不止损,就试着从止损少量的10-30%持仓开始)。

3、当遭遇任何问题,在你不能改变环境,改变他人的情况下,唯一能做的,就是改变你自己,改变过去的做法,改变错误的习惯。怎么改变?改变习性是个巨大的难题!


大象怎么吃?一口一口的吃!

 

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下一篇文章讨论和金融市场的本质一致的思维和行动模式


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