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干扰因素频繁,板块轮动存机会

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财赋财赋 2022-09-22 20:55:21 5299
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周四市场冲高震荡,相比全球股市的杀跌而言算是很独立稳健了,周四市场出现多个突发影响因素干扰,导致市场没能冲上去。受航班大面积取消信息传闻影响消费题材今日领跌市场,近期消费题材一直保持良好的蓄积上攻节奏,突然这么一搞受到短线资金打击较为明显;这种信息从实际上来看可能属于那种恶意误导和扩大负面影响的行为,而投资市场本来就是很敏感的,市场就会担心国庆长假消费就要受到抑制,对于本来就处于外循环不利,内循环需要消费发力的时期经济是负面的。而俄罗斯突然二战后首次发布局部动员令,虽然是局部动员,但这已经算是高规格了,这意味着乌克兰战争将会持久战哦。从而引起地缘局势的危机担忧,各国自然都会加强军备准备,这也是一个不稳定因素干扰,虽然对于市场不利;但对于军工题材而言就是一种直接刺激,所以今日军工板块走强。美联储加息75个基点,基本是完全符合市场普遍预期的力度,并没有超大力度100基点,所以总体美联储行为没有太大惊讶。但美联储主席鲍威尔的一些讲话还是暴露出美国为了抑制通胀完全可以承受经济的下滑后果,从这些来看美国鹰派逻辑非常坚定,这对于全球市场而言不是好事。所以美股再次跳水加剧。而日本政府和央行被美国行为逼得已经没路可走了,不得不启动干预手段卖出美元,买入日元的方式来稳定日元汇率,距离上一次此等操作已经是24年了,由此而可见日本已经是被逼无奈扛不住了。日本如此,其实世界各国都同样被美国割韭菜很难受,而只有中国的货币政策相对手段比较宽裕多样化,所以受到的负面影响最小,但也实实在在的受到了一定的冲击,这是不可避免的。综合这些因素,国内外证券市场普遍比较悲观,相对而言我国市场算是比较独立的了。而目前国内投资情绪受到近期持续的干扰因素影响相对很低迷,现在这种环境下,确实很难去说到底有多大影响,我认为这种影响只是停留在中短期内,尤其是短期环境影响。但对于长期市场大周期格局并没有多大影响,这个思路是不变的。相反中国市场未来长期可能会走出超越欧美的行情,天有不测风云,人算不如天算,对于这些突袭而来的干扰因素,除了需要冷静思考外,还需保持耐心对待,本周最后一个交易日能否拉起完成本周先抑后扬的定位,对于短期市场短期情绪而言还是有很大意义的。

对于市场投资板块我认为短期还会有轮动节奏,即便消费板块今天受到干扰,但并不会对于消费题材有太大影响,还是具备轮动机会的。军工、数字经济包括国产软件等都是具备轮动条件的;至于受到乌克兰战争持久化预期影响而短期受益的传统能源不宜太盲目激进,需保持一份理性。





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