新国九条终于重视提质建设了

本周市场在金融和地产两大板块的拖累下维持了窄幅震荡持续走势，金融地产近期则主要是平安踩雷地产企业和万科深层次问题爆出，所以杀跌持续惨烈带动行业沉闷低迷，从而拖累两大板块指数进而牵制了大盘指数。虽然如此，但总体影响还是有限的，市场短线只是再次反复倒腾墨迹修整，之后还会再起上升。而且这一周的震荡整固相比3月底前的那一周要明显缓和多了，虽然两次运行节奏类似，但此次更侧重时间的磨合为主，这里依然是上升中途的小过程，本周没有冲高继续，那么下周还是要继续震荡攀升。从时间来说第一波上升还未结束，而从空间来说延升空间也还未挑战，所以也谈不上结束问题，重点思路还是注重延升空间的预期就好，不用太在意时间问题，市场主要是慢跌快涨模式交替，目前依然处于第一波上升中途，所以保持思不变。

本周末国内信息相对比较多一些，依然是外围偏利空，而国内偏利好。国外市场偏空，外围市场周末附近杀跌为主；伊朗还是出手打击以色列了，忍了那么多次，这一次伊朗在全球注目下，为了面子和尊严发动了对以色列的一轮导弹和无人机的袭击，中东冲突看似剑拔弩张要升级，其实这次打击很明显就如同一场彩排一样。首先，伊朗提前告诉美国和以色列我要打以色列了，而且在什么时间打，你做好准备把；然后到了时间真的打了，但打击的力度显然很小，无伤大雅，既挽回了伊朗的面子，也让伊朗国内的民愤得到缓解；之后伊朗释放信号打击就此结束，同时将问题抛给了以色列和美国。伊朗的意思就是我很礼貌的打你了，但我很有节制的，你们应该懂我意思，我也是要脸的。但我不想进一步升级战争，你们应该懂得哦！然后静待美以下一步如何。从美国角度当然希望这种有节制的打击，因为这样自己也不至于太难堪，也不需要主动下场去参与战争何乐不为呢，拜登也不想这个时候参与战争啊，对选举不利。既然伊朗点到为止，那么美国是乐意的。当然对于以色列来说不乐意啊，但不乐意也尴尬啊，毕竟自己打了人家大使馆，自己理亏啊。现在内塔尼亚胡反而被动了，如果打击伊朗本土，那么势必造成大规模的战争爆发，这个后果严重性自然心里清楚；不打击自己没面子了，而且以色列国内民愤早就对内塔尼亚胡不满，本来内塔尼亚胡打击伊朗大使馆真正目的是想激化战争，从而拉美国下水参与战争，那样对于内塔尼亚胡而言就是一箭双雕了。既可以保住自己的总理宝座，又可以利用美军的力量彻底击溃自己在中东最大的对手伊朗。但现在伊朗似乎看穿了内塔尼亚胡的目的，这种很礼貌的象征性的打击以色列本土行为在联合国宪章中又是合法的。美国肯定不会参与进来，也不会出兵，或者说根本没必要，人家也不想。而内塔尼亚胡左右为难了，有点搬石头砸自己脚的感觉了，无论打不打，内塔尼亚胡都将面临尴尬的现实打击，那就是在民意失却的情况下下台的压力就会增加。以色列下一步会如何做，就是中东这盘棋的关键了。多灾多难的中东地区，一直以来的罪魁都是以色列和美国，美国有些玩不动玩不起了，想退了。而以色列有点孤枕难眠了，内塔尼亚胡会见好就收么，还是破罐子破摔，让美国和以色列都陷入进去。

国内信息最重要的主要是新国九条的到来，从这个利好信息来看，似乎本周五市场下午的打压一下是故意的挖坑，然后下周一直接来个高开就会让做空的资金瞬间陷入被动。这次新国九条意义还是很重大的。我国证券市场历史上到现在这是第三次国九条的发布，十年一次，前两次对于股市都产生了直接刺激作用走了一波牛。而这一次的新国九条则顺应了市场投资者的一些想法，比如在严上市，退市乃至企业分红上都做出了明确等等，总体来说这次侧重点是提质量、重法治建设，真正开始从质量建设的根源抓问题了，至少在保护投资者利益上开始有所进步，也对于证券市场中长期建设是良性循环举措的。虽然还需要看未来出台的进一步细则来看具体情况，但至少这次新国九条已经真正从制度设计和法制上有所改变了，这对于中长期投资建设的信心是有帮助的。所以是应该积极看待的，但投资者也要看到新国九条对于一些问题企业而言可就是致命的，炒作垃圾变凤凰的想法是没有土壤了，以后垃圾再也无法变凤凰了，壳资源等于被封杀了。所以玩垃圾股未来就等于是慢性自杀了，这点投资者要清醒认识到。而对于那些真正具有成长性和价值性的企业而言则中长期利好的，明确规定引领中长线资金入场这是大格局的问题了，自然利好成长和价值投资，短期最受利好的则是高股息类个股，政策的是往这个方向倾斜的，实际上也是在为打造中长期稳健基础做铺垫。显然我在去年底写的2024年度投资策略中对于投资板块的分析思路和现在的政策是完全吻合的。

最后要说的一点则是，近期对于促销费可谓一揽子政策出台，其中依旧换新的激励最猛。但实话实说，我认为这种以旧换新单纯这样搞，根本无法刺激消费升级。因为百姓不愿意消费，不想消费有综合原因的。除非你可以让大家看到未来的消费动力，简单来说就是可以看到经济的增长潜力和收入的增长潜力，否则无论你如何刺激消费，在多年疫情摧残后，再叠加去年一年市场的苦难折磨，百姓消费信心是不足的，这就是为什么目前银行储蓄突破300万亿的主要原因，哪怕利息一降再降，哪怕国债利率一降再降都远远跑输通胀情况下，依然是秒光。这不就是很现实的说明了百姓的心态么，所以这是刺激让大家消费，这是没有多大意义的。更何况这种以旧换新的消费刺激举措其实都是历史重复使用的那一套，玩来玩去还是这一招，那么在现在时期就没有太大意义了。房地产沉沦了，很多产业链就会失衡，以旧换新就没有那么大市场需求了，这些最基本的问题如果都看不到，那么只是刺激消费确实不会有实际意义，就成了口号而已。很早我就说过，加大资本市场的制度和法制建设，提升质量建设，让投资者能够长期得到回报，那么就可以解决一切目前存在的消费难问题，进而推动经济的有效复苏。让利于民，而不是让利于少数的权贵。因为推动经济需要的多数民众，而不是少数可以奢侈消费的群体。经济处于不同时期，采取不同的举措回报不同的群体，这才是经济发展大义。不同阶段要有不同的取舍，也是一种智慧和平衡之道，更是经济的动力源泉。目前来看，资本市场逐步开始走向法制的完善之路，对于提升质量建设是有利的，希望这一次可以不断完善证券市场的每一个环节，只有能够给投资者长期回报的市场，才是健康而有意义的市场，才能真正壮大民族产业和推动经济发展。

用心发展金融证券市场，于国于民于社会都是有重大意义的，能让更多的民众轻松应对现有通缩和未来的通胀之路，这才是把握优质资产很重要的一个环节。

综上所述，对于市场不需要思考太多，只需要注重空间的等待就好，也不需要去猜测市场节奏中途如何玩，不重要，延升空间不到位不需要太担心第一波上升结束的问题，那么都是上升中途。将复杂问题变得简单，投资才能轻松。区别对待垃圾和成长价值！

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