市场资金向政策方向走，国际资本向中国走

   本周市场相对窄幅横盘拉锯，比国外市场强多了，市场实际上正好依托提前定位的4195点压力和4038--4080支撑合理空间范围反复拉锯了2个月时间，始终维持在短周期的范围内墨迹倒腾，即便外围市场很惨烈的时候我们市场依然保持独立节奏，题材轮动活跃一方面围绕国际因素展开，另一方面则紧抓政策方向驱动；需要提醒的是国际因素引发的题材炒作资金的稳定性随时可能发生变化，而且大多都是高位套现频繁，所以资金内在稳定性不足；而反观国内政策驱动的方向题材资金集中度很高，而且还在往这些反向调动的资金相对踊跃。所以投资方向趋势性依然要放在国内政策驱动方向为主。当然也有局部一些既是国内政策驱动方向，又和国际因素有关的双重题材性；比如新能源电力产业链就属于如此性质的题材。从两会期间和两会后各部委释放的信息来看，普遍集中于新能源、数智产业链、低空经济等新质生产力领域，其中需要特别注意的是工信部和国家数据局等重点释放了数据要素时代的特殊重要性，实际上AI产业的发展已经得到各方面共识，但AI产业的发展基石根本则是数据要素哦，没有数据要素，AI就如同燃油车没有油一样；而涉及到国家重要领域的数据要素企业是很少的，基本都被国企垄断了。这也是为什么国家要成立数据局和数据集团的原因，这肯定是国家深层次布局的开始。或者说数据领域的央企整合是必然，而且要多注意这些领域出现央企交叉持股的企业，尤其是交叉持股后还不赚钱的企业；稍微动点脑子想想也能明白其中奥妙啊，央企之间相互交叉持股肯定不是自己要如此做的，一定是上面要求这么干的，不会无缘无故烧钱，这背后一定是在下一盘大棋；而两会期间释放的各部委信息不久得到验证了么，这次不仅仅是提到数智的问题，而是把数智直接作为资产对待了，以前这只是一个飘着的东西，现在却直接定位这就是资产，既然是资产性质了，那么就等于国家要将这个产业链做大做强了，而且要真金白银的干了。那么你就要思考这背后自然就要有央企要转型，就是从传统的业务逐步转型新方向，重新规划就是必然。所以这个时候不要看这些企业业绩好坏，因为转型的过程就是把原来赚钱的一些领域逐步减少业务，然后把主要精力都放在新政策方向的开拓上，所以转型过程肯定会有业绩的阵痛，但既然国家突然把2026年作为数智的元年，那么不难从中挖掘出值得投资的品种，这个方向被错杀的个股就等于是有资金做局集中筹码哦，一旦2026年转型后开始复苏扭转，那么股价自然就会逐步反映出真正价值所在。直播中本周分析了未来产业的三核心和三焦点以及一基石的问题，这也是新质生产力的政策方向哦。对于市场而言，短周期支撑上方不需要过多思考市场风险问题，思路原则并没有什么变化。除非短支撑稳不住那么才会引起短周期技术调整惯性回落修复，但相对影响性也是很有限，毕竟前面拉锯了这么长时间，从时间消耗再过渡到空间消耗上自然空间性就相对会有限，毕竟短周期调整也是上升趋势中途的整固，并不存在结构性技术趋势风险。能存在结构风险的只能是高位股风险，而不是市场。

   说完投资思路后，谈谈美以伊战争问题，伊朗还是如我提前所预期的那样狠狠的打击了美以，甚至这次真把美国打疼了，美国中东军事基地绝大部分都会摧毁瘫痪，甚至航母也遭到打击，美国军事基地众多造价昂贵的防御系统都被摧毁了，损失有多大只有美国自己最清楚，美军甚至都不敢明确说明自己的伤亡人数，从伊朗的精准打击和重磅弹头的实力来看，大概率这次美军是真心疼和肝疼了。把韩国萨德反导系统都调到中东来，很现实的说明美军现在中东的防御能力很弱了；否则不会轻易动用亚太力量，尤其是韩朝紧张时期萨德反导系统对于韩国而言多么重要，对于美军韩国基地多么重要，不惜牺牲韩国歌基地乃至亚太的布局利益，由此可见美国真被打急了哦。朝鲜看到美国拉走韩国反导系统，立马就发射了十枚弹道导弹以此来回击和嘲笑美韩军演，搞得韩国人内心紧张的够呛哈哈，朝鲜真懂得如何折磨韩国和美军啊，好样的，现在美国是顾头不顾尾了。中东之战直接暴露了美军的弱点很多，也没有之前打小国家吹牛的那么厉害，美军的防御系统也糟糕的要命，对于伊朗的高超音速导弹是束手无策，这要是遇到中国的高超音速导弹美军只能是成为灰烬哦。怪不得塞尔维亚空军挂载从中国购买的超音速空对地导弹这个时候出来走几圈真是恰到好处哦呵呵。明年中国建军百年，今年我军装备更新是重点，同时世界各国采购中国武器装备也将会是火热的一年哦；前期印巴空战免费给宣传了中国战机的优越性；现在美伊战争又等于间接免费宣传了找工作导弹的优越性更胜一筹、甚至可以联想到中国反导系统的优越性哦。矛和盾都选中国造才是最佳选择，欢迎国外来华选购：）！

   再来说说以色列联合美军对伊朗从偷袭后到现在轰炸了无数回了，伊朗自然有重大损失，甚至美军重点对伊朗导弹发射车重点打击等。而我们国内很多自媒体和所谓的砖家们并不懂伊朗的实力，然后就喜欢大放厥词什么伊朗一周的消耗战后就没有多少反击能力了，什么导弹发射车没剩多少了，什么没车有弹药也是白搭等等的胡说八道一堆堆啊，这些鸟人好像他们很了解伊朗有多少导弹和导弹车一样，什么以发射数量减少了来推断伊朗没有反击能力的鬼话真是很多。都是胡说八道的，如果伊朗没有反击能力，打击能力不够，伊朗有底气叫板美国和以色列么？美国想停战，人家伊朗压根就不想停战啊，到底是谁耗不起了啊呵呵，是美以拦截弹药不够了哦，不是伊朗打击能力有限哦。伊朗军方本周末开出的停战条件是：美国赔偿伊朗所有损失，以及美军滚出波斯湾也就是美军中东基地全部关闭滚蛋。这两个条件都是非常强硬的，都是直戳美国要害啊。美国发动全球到处的侵略战争还真从来没有赔过款，更别说辛辛苦苦这么多年建立起来的军事基地了，美国肯定不会答应啊，那不等于自己承认输了么。美国可以不要脸，特朗普不能不要脸啊，指不定哪天特朗普觉得打不下去耗不起了直接自己宣布胜利了，然后不玩了扔下以色列也是很有可能的哦。但让美国和特朗普认输那等于要了他们的狗命啊，那是万万不会接受的。伊朗军方难道不知道这些么，当然知道，明知道美国无法接受还要如此宣布条件，不就是向美国证明自己的决心和实力么，意思就是打多久奉陪，还就跟你美国干上了，咋地。就在本周末伊朗再次发动对以色列的最大打击，30枚重磅弹头导弹打击以色列力度空前，以色列南部空军基地都被炸了死伤肯定惨烈啊，伊朗用实际行动告诉那些说伊朗没有多少打击能力的中国菜鸟和美以，爷很强，爷只是战术手段的变化而已，现在伊朗的打击其实从早期饱和打击开始向精准目标打击转换，无论是打击美军基地还是以色列高层，都是有针对性的了。比如以色列国防部以及重要高层持续被定位打击清除，以色列那些恶魔首席啊什么的都被定点清除打击哦，有的已经被炸死，有的正在被炸死的路上呵呵，看看以色列杀人魔王内塔尼亚胡官邸被炸了多精准啊，而且这魔鬼已经多日不露面，从现有情况再结合特朗普的一些行为看，内塔尼亚胡要么已经重伤面临生命危险要么已经被炸死，我认为这两种概率选其一。如果内塔尼亚胡最终确定死了，那么美军肯定扛不了多久只能自己不要脸的宣布自己赢了然后撤退。至于地面进攻美军不敢这么做，充其量派小股作战部队搞特殊目的，否则根本不敢对伊朗发动全面地面进攻，因为美国很清楚自己根本耗不起渣场战争，之前的阿富汗战争就是美军最惨败的教训，何况现在的伊朗比阿富汗强多了，难打多了，一旦发动全面地面进攻那美军就很可能有来无回或者被拖入无尽的漩涡中无法自拔。现在的国际环境和美国所面临的处境以及特朗普即将面临中期选举的压力综合来说，美国真玩不起长期消耗战，会被拖死。而且拖下去太久对美国经济的打击会更惨重。霍尔木兹海峡的封锁对美而言是致命的经济通胀绞索，甚至会成为美元失去霸主地位的杀手锏。所以美国猜想联合欧洲各国派兵参与护送油轮通过，而伊朗近期打击了想通过的日本油轮，已经用事实告诉了想掺和的国家不要冒险，三思而行。如果美军自己派军舰去护航那成本太大了，美军当然不相干啊，欧洲难道就想干啊呵呵。所以特朗普想忽悠欧洲掺和都不傻啊，谁会轻易来挨刀呢。至于以色列还在说狠话有屁用，以色列都被伊朗打得没有还手之力了，甚至以色列的部分领空权都完全失去了，伊朗的导弹基本等于想打你就打你，以色列根本没有拦截能力了，本来以色列的防御系统在伊朗导弹面前基本就是摆设，更何况以色列现在拦截弹药基本要枯竭了，美军同样面临这个问题啊，所以才从韩国调用，美国自己都不够，咋给以色列呢。这才是美国想谈判的真正原因，就是缓兵之计呗。伊朗看透了美国的伎俩，所以不答应就是天天干美以，所以美以才会着急。

   事实说明特朗普发动了一场错误的战争，美国和以色列低估了伊朗的反击能力和决战之心，美以搬起石头砸了自己脚，本以为把伊朗军方高层一锅端就可以控制伊朗政权，结果呢炸死了软弱的老哈梅内伊，却迎来了强硬的小哈梅内伊，伊朗反而宗教和军方更团结一致了，特朗普现在一日三遍，一个谎言遮盖又一个谎言，从偷袭开始时的信心满满到现在想找台阶下，已经说明特朗普真着急了。仇恨已经埋下了，特朗普想安稳的过日子可没那么容易了，以色列百姓估计都在盼望内塔尼亚胡是真死了，因为只有这魔鬼死了，以色列也许以后才能安静点，世界也许才能安静点，中东这么多年的战乱频繁，不都是内塔尼亚胡一首操纵的么，而以色列只是美国的打手而已，或者说以色列犹太裹挟美国当局满世界侵略抢夺屠杀，毕竟以色列还有一个特殊身份那就是美国爹啊，因为犹太财阀基本控制了美国政治，这就是为什么以色列会成为中东小霸王，这也是为什么内塔尼亚胡到处烧杀抢掠依然逍遥法外的原因，因为美国做保护啊。天网恢恢疏而不漏，犯下反人类的罪行迟早都要被清算的，也许这次内塔尼亚胡把自己和以色列都清算了，报应终究是要来的。伊朗，加油干。干的美以日夜焦愁不安。

  这次美以发动对伊朗的战争对于全球未来的架构会产生较大变化：

  1、美以联合对伊朗作战不但没有占据优势，反而被伊朗打得有些狼狈不堪，美国动用了三分之一以上的兵力居然还是被搞得焦头烂额，尤其是美以的反导系统被摧毁，让中东各国看到了美国是无法保障自身安全的。而且出事了美国首先考虑的是自己，根本不会顾及这些所谓盟友的安全，阿联酋、沙特、卡塔尔、巴林等国被伊朗打击让这些国家对美国以后态度会产生实质性的变化。不会再相信美国的谎言，他们手里握着大把的资本大概率会从美国陆续撤退，最受益的自然是中国。既然美国无法保障他们的安全，那么目前世界其他能够有能力保障的除了俄罗斯就是中国了，而俄罗斯目前情况自身都难保，那就只剩下东方大国了哦。所以国际资本未来不断从美国流出然后流向中国是大概率。

  2、美以遭到霸权以来首次真正意义的打击，伊朗给世界上了一次，对待美国就是不要听其言，干就是了。美国就是纸老虎，欺软怕硬，只有敢干才是唯一出路，否则委内瑞拉总统马杜罗就是最典型例子。所以伊朗此次强硬对抗让世界那些幻想美国保护的国家开始要重新考虑退路了。

  3、伊朗目前正致力于制定一项新计划，以管理油轮通过霍尔木兹海峡的通行事宜。伊方考虑允许有限数量的油轮通过霍尔木兹海峡，前提是这些油轮运载的石油货物必须以人民币结算。这对美国而言可是釜底抽薪哦呵呵，美元的霸主地位就是因为捆绑了石油交易啊。伊朗如果这一招成功，那就会极大削弱美元价值，对人民币国际化那就是神助攻哦，想想都想乐呵哦。只要伊朗这么干，那么就会有很多国家接受这个条件，毕竟这是成本最低的通道，资本追求的是利益，国家追求的也是利益。就连日本这种超级阴暗的美国死党甚至都不得不接受，因为日本石油能源基本绝大部分都仰仗这条通道，这条通道不通，日本就会被困死的。即便日本内心恨得咬牙切齿也不得不低头，否则日本抗不了几天的。

  4、俄乌战争也会受到影响，美国把援助乌克兰的无人机和弹药等都转向中东对伊战场了，乌克兰此时面临弹药供给问题，俄罗斯如果抓住这个时机发动全面推进，那么很可能取得快速有效进展，美国毕竟已经无暇顾及乌克兰了。韩国的反导系统都能抽走，驻扎日本的海军陆战队也抽调了，供应乌克兰的武器装备等自然没理由不抽走，这个时期是全球反美力量最佳的联合作战时机。中东反美组织现在就联合起来对美发动袭击了，美军现在在中东就如同过街老鼠一般，尤其是中东美军基地的防御系统大部分被伊朗摧毁后，美军中东的防御能力很脆弱，这是导致中东反美组织等联合起来对美作战的最主要原因。当然也有美以对黎巴嫩的轰炸导致几十万百姓流离失所的仇恨，对待侵略者就应该迎头痛击，战斗吧，反美组织们，加油干。

  5、此次中东之战，让世界各国内心会有对美元霸权的动摇之心，世界苦美元久矣，美国这么多年不就是依靠军事和美元霸权到处抢劫么。而目前美军军事霸权实力已经大不如前了，甚至军事很多领域都被东方大国超越了，中国军事装备未来全球销量会有所增长是必然，美国装备全球销量会有所减少；而这次对伊朗作战的拉垮也让世界多元化趋势迈出潜在的信号。世界多元化对美国不利，对中国是最有利的。这本身也是我国对外发展的战略思路，也是有助于世界维护和平和正义最基本的方向。

   美国对伊朗的战争无论以什么方式方式结束，无论持续多久，只要美国无法推翻伊朗政权，那么美国就是彻头彻尾的输了，而且输的很惨。因为付出了如此大的代价这是是实实在在的损失，只要伊朗政权稳定，那就等于美国付出的所有代价都无法收回，都要自己承担。以前美国发动的对其他国家的战争都是快速推翻政权，然后强抢别国能源和贵金属以及矿产等资源，而这些不仅可以收回美国损失，还能让美国大赚特赚，这也是美国到处发动战争的根本目的所在，就是为了抢劫。当无法抢劫成功的时候，就只能自己吞下苦果。而这次对伊朗一旦失败告终，那么美国付出的代价要远比现在看到的大很多，有形的、无形的未来都会因此连锁反应不断扩大效应。所以美国输不起，而伊朗不能输，伊朗的输赢则关系到俄罗斯和我国的安危。但事实最终美国赢不了，可是美国也不会善罢甘休的，因为伊朗的石油关系到美元霸权的根本所在。注定这是一场长久消耗战，即便战争结束，也依然会以其他方式展开博弈斗争。只要美国还想霸权，那么就永远不会停止。至于未来世界会发生什么变化，都要一步步看，只能说到目前目前实际上已经输了；而且还要看内塔尼亚胡是否真死了，如果这坏蛋死了，那么特朗普就只能找台阶下撤退呗，也没理由用战争方式耗下去，到时候把责任都推给以色列和内塔尼亚胡就可以找个理由下台阶了。

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