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9月23日【周一关注的消息及个股】

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爱炒股的小兔子爱炒股的小兔子 2019-09-23 08:02:12 2616
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大盘预测
前面文章原文(目前操作方式是等待,第一,前期说过后面一百点(2965-3065)不做提示,如果突破3065点,则波段账户会增持。第二,2957缺口等待回补。)目前股指仍然处于徘徊阶段,所以,继续等待即可。


板块关注:华为相关、5G相关、计算机、软件等。


个股提示:深天马A、欣旺达、超图软件、欧菲光。

提示个股自己掌握买卖点,耐心+技术=



1、油气管网 |

近日发布公告,陕西省国资委、陕西燃气集团与延长石油签署增资扩股协议,延长石油以资产置入的方式向陕西燃气集团进行增资扩股。本次增资扩股完成后,延长石油将通过陕西燃气集团间接控制

55.36%股份,成为后者的间接控股股东。而早在7月份

就公告,计划向中石油昆仑燃气有限公司出售旗下17家城燃公司股份。延长石油间接控股

逾55%和中石油将大量城市燃气企业收入囊中的举动说明,虽然国家油气管网公司还未挂牌,但其影响已经显现。

点评:早在2013年,“油气管网独立”就已开始酝酿。当年国务院发展研究中心课题组的“383方案”首次提出将管网业务从油气企业中分离出来。今年3月19日,中央全面深化改革委员会第七次正式会议通过了《石油天然气管网运营机制改革实施意见》,提出组建国有资本控股、投资主体多元化的国家石油天然气管道公司,推动油气管线独立。而到8月份媒体报道称,国家油气管网公司挂牌最迟应该不会超过9月份。政府重组管网的初衷就是为了加快管网建设,鼓励天然气下游市场的发展。目前美国天然气管道里程约42万公里,我国仅7.72万公里,明显偏少。根据国家发改委和能源局发布的《中长期油气管网规划》:到2025年,油气管网规模达到24万公里,其中原油、成品油、天然气管道里程分别为3.7万公里、4万公里、16.3万公里。也就是说,未来五六年的时间里,新建油气管网的总里程要超过10万公里,天然气管道的总里程目标则要翻一番。随着国家油气管网公司挂牌倒计时,以及天然气消费旺季到来,相关概念股有望反复活跃,可沿着两个方向布局:管道及勘探开采设备工程公司



等;省网和城燃公司



等。

2、大兴机场 | 大兴国际机场主体及其配套工程有望9月底前正式投入使用,地铁新机场线、京雄城际等配套交通都会同步开通。届时,大兴国际机场与北京首都国际机场两座大型国际航空枢纽将南北遥相呼应,北京正式进入双枢纽时代。

点评:北京大兴国际机场拥有我国自动化、智能化程度最高的空港海关,进出境旅客可以简便快捷地通关。预计2022年和2025年的旅客吞吐量目标分别为4500万人次、7200万人次,预计到2040年,其每年吞吐量将达到1亿人次。目前,大兴机场建设及运营筹备工作已接近尾声,进展顺利。新机场是首都的重大标志性工程,是国家发展一个新的

。据国际民航组织测算,每100万航空旅客可为周边区域创造1.3亿美元的经济收益,每新增10万吨航空货物,将直接创造出800个工作岗位。测算显示,未来20年新机场累计将为北京市带来超过8.6万亿元的经济贡献。相关上市公司中,

参与大兴机场5G试验网的规划设计。

参与大兴机场智能化建设,公司为其提供离港系统项目前端设备。

参与的民航机场工程建设项目有北京大兴国际机场、香港机场、海口美兰国际机场、四川达州民用机场等。

3、国产芯片 | 在9月20日召开的2019世界制造业大会上,总投资约1500亿元的长鑫存储内存芯片自主制造项目宣布投产,其与国际主流DRAM产品同步的10纳米级第一代8Gb DDR4首度亮相,一期设计产能每月12万片晶圆。权威专家表示,这标志我国在内存芯片领域实现量产技术突破,拥有了这一关键战略性元器件的自主产能。

点评:据了解,该项目是由合肥市政府旗下投资平台合肥产投与

公司共同出资组建,是安徽省单体投资最大的工业项目。其他相关公司中,

与国内存储企业保持密切合作,铜靶、钴靶等已小部分投入使用,多款产品处在测试阶段。

子公司十一科技为合肥长鑫提供“长鑫12吋存储器晶圆制造基地项目建设工程EPC总承包”服务;子公司太极半导体2018年体中标合肥睿力存储器业务,作为合格供应商被选定为后续封装与测试业务的供应商之一。

4、奶业 | 据对全国500个县集贸市场的定点监测,9月份第2周(采集日为9月11日)内蒙古、河北等10个奶牛主产省(区)生鲜乳平均价格3.71元/公斤,比前一周上涨0.5%,同比上涨7.5%。下半年为国内原奶供给淡季,而需求处于旺季,国内原奶价格通常会在旺季经历反弹。

点评:2015年以来,奶价持续低迷及环保去产能导致国内奶牛存栏持续下降,同期液奶需求稳健增长、政策鼓励乳企加大国内原奶使用量,国内原奶供需缺口持续扩大,奶价自2018年三季度出现底部向上趋势。业内预计,环保趋严限制补栏速度,未来国内原奶供给或保持低个位数增长,而下游需求或中个位数增长,原奶确定进入新一轮上涨周期。另外,紫苜蓿位列第一批对美加征关税商品排除清单,考虑苜蓿占奶牛饲料成本的8%-15%,有望减轻奶牛养殖企业成本压力。综上,成本压力减轻叠加原奶涨价推动,牧场盈利改善,可关注拥有独立完整的奶牛养殖体系的



等。

5、字节跳动产业链 | 近日,字节跳动新上线了两款App:一款是“巨量创意”,另一款是创意视频制作App“TikTok AdStudio”。公开信息显示,针对广告营销业务,字节跳动已经推出了四款独立App,除“巨量创意”、“TikTok AdStudio”外,此前还有移动端广告投放平台“巨量引擎App”和“飞鱼CRM”。

点评:目前看来,作为字节跳动“现金牛”,巨量引擎正为将头条系流量变现,不断完善业务端产品发力商业化,相关广告合作商有望迎来机遇。上市公司中,

与今日头条、抖音有业务合作,而且公司于今年一季度取得巨量引擎营销代理资质。

全资子公司灵云传媒与与北京字节跳动网络技术有限公司签约合作,为其推广抖音、今日头条等APP客户端下载。同时,灵云传媒还为今日头条提供整合互联网广告营销服务。

取得了多家优质移动媒体的独家代理权或核心代理权,与今日头条、抖音等超过两百家的优质移动媒体建立了长期渠道合作关系。

6、教育 | 9月19日,专注小学阶段的在线教育品牌麦思加教育在北京举办了题为“趣 变”的2019新品发布会,定向邀请了数十位行业专家以及30余家媒体到场,发布全新趣味在线教育平台“麦思加数学”并宣布已完成千万级的天使轮融资。同一日关于VIPKID融资一事也有了最新进展,据报道,腾讯将领投VIPKID的最新一轮融资,投资金额为1.5亿美元,后者的目标估值是45亿美元。

点评:据公开数据显示,K12每年有1.7亿高频深度需求存量用户,在线教育方面,2017年在线教育市场规模达1917亿元,2018年达2321亿元,预计2019年规模将近2700亿元。如此巨大的市场,让资本市场视其为掘金的金矿。业内人士普遍认为,K12是一个足以撑起千亿美元市值的超级市场,也一定会产生1000亿美元市值的在线教育公司,标的方面建议关注



等。

7、集成电路 | 21日,合肥市政府与长鑫存储、

集团、

等举行了合肥长鑫集成电路制造基地项目签约仪式。项目总投资超过2200亿元,全部建成后,预计可形成产值规模超2000亿元,集聚上下游龙头企业超200家,吸引各类人才超20万人。

点评:自2014年《国家集成电路产业发展推进纲要》颁布以来,多地政府对发展集成电路产业热情高涨,积极投建生产线、芯片设计公司、封测线,发展装备和材料。专家指出,打造一个集成电路产业链供应体系,每个环节要与用户有机地结合起来,尤其是国产装备、材料这些方面。只有这样,才能实现自主可控。A股公司中,

产品覆盖半导体薄膜沉积、刻蚀、清洗、封测等环节,下游客户包括SK海力士、三星、台积电等知名半导体厂商;

的光刻胶项目获得了国家02专项支持,公司还实现了对含氟电子特气厂商飞源气体的控股;

是国内电镀液及清洗液龙头企业。另据新华社22日报道,中国集成电路创业投资服务联盟在合肥成立。联盟在国家发改委的指导下,由盈富泰克国家新兴产业创业投资引导基金、

、合肥高新区管委会共同发起设立,将利用创投机构投资资源,力促集成电路资金链、创新链、产业链的有机结合。

8、自动驾驶 | 国家智能网联汽车(武汉)测试示范区22日在武汉揭牌,百度、海梁科技、深兰科技等企业获得武汉市交通部门颁发的自动驾驶车辆商用牌照。这是武汉在无人驾驶商业化应用领域迈出的关键一步。今后,无人驾驶车辆不仅可在开放道路进行载人测试,也可进行商业化运营探索。

点评:国盛证券刘高畅预计,未来伴随着人工智能、大数据、云计算等技术的综合应用、汽车智能程度的提升、5G网络的逐步普及以及车路协同设备与技术的进一步成熟,自动驾驶将逐级走向成熟,《交通强国建设纲要》的发布将加速推动这一必然趋势的演进。公司方面,

高精度地图的价值和作用有望在自动驾驶时代大幅提升,公司还在22日晚间公告,与宝马汽车公司签署了TLP(车联网位置数据平台)框架协议;

是汽车领域检测龙头,智能网联汽车试验项目有望在2020年建成投产。

9、泛在电力物联网 | 国家电网电子商务平台近日发布一批信息化设备招标。本轮招标中新增了天津、宁夏泛在电力物联网项目配套设备招标,是继江苏南京泛在电力物联网项目之后的新增项目,且招标数量大幅提升。

点评:

弓永峰认为,泛在电力物联网建设自推出以来,围绕27项重点任务,国网系各单位加速泛在网实践与规划,应用层示范项目落地较快,同期电网集中招标持续推进。国网信通投资规模达百亿元,有望进入长效景气周期。四季度是泛在电力网订单起点,产业链订单将呈现加速态势。泛在电力物联网是未来可能接入设备最多的物联网生态圈,产业发展空间大。公司方面,

主营用电信息采集系统;

主营电气自动化、电力设计及总包等业务;

拟收购国网信产集团资产,布局泛在电力网业务。

10、人脸识别 | 9月24日,在上海举行的支付宝开放日,支付宝将发布新一代刷脸支付产品,届时还将公布最新的商业玩法。

点评:支付宝自去年率先将刷脸支付商业化以来,刷脸这一暖科技在零售、餐饮、出行、医疗等多个行业得到了普及,提升了商业效率和用户体验,正在成为社会主流的支付方式。业内人士认为,安全是支付的关键。刷脸支付相较其他支付方式更加安全,是移动支付的趋势,未来必将取代二维码,就像二维码取代现金一样。随着门槛的进一步降低,刷脸支付或在未来3年内呈现爆发式的增长。A股公司中,

为第三方人脸识别算法跨平台应用提供完整的芯片级解决方案,与支付宝、微信支付等均有合作。蚂蚁金服旗下上海云鑫已成为公司第二大股东。

已形成以自主研发的行人识别算法、人脸识别算法为核心技术的人脸识别系列产品。

11、钯金 | 9月20日纽约商业交易所(NYMEX)钯金主力合约(PA19Z)上涨0.40%,报1619.00美元/盎司,再创该期货上市以来的历史新高。钯金价格近一年来价格接近翻倍,自2016年初走牛以来目前累计涨幅已超过260%。

点评:钯金是世界上最稀有的贵金属之一,比黄金要稀少很多。钯金主要用于汽车催化转化器,也可用于日益流行的混合动力汽车。由于各大经济体,特别是中国致力于减排,执行更严格的汽车排放标准,意味着汽车制造商需要更多的钯金来生产催化转化器。供应面方面,世界上只有俄罗斯和南非等少数国家出产钯金。据机构测算,目前钯金的供需缺口接近50万盎司,供不应求局面将持续,未来价格仍具上涨空间。A股公司中,

是全球领先的稀有金属生产加工企业,主要产品包括贵金属铂、钯、铑、钌、铱、金、银等。公司目前拥有年回收钯2.5吨的能力。

是稀有金属新材料行业的领先者,加工范围中包括钯金。

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