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医药的朦胧美(第665期)

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时空复利时空复利 2020-07-30 19:37:30 2075
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昨晚,柯达平地一声雷:

就是那家经常被提及吐槽的,当年的胶卷老大哥。

这一次的惊雷,因为跟药产生了交情。

14年至今,6个年头才收复失地,荣光乍现。

有人挺过了这6年么?


乱世黄金,病毒医药。

全球疫情如火如荼,不断刺激A股医药上涨。

MD这不就是当年美股,老年痴呆症的故事么。

人脑不如电脑,一直忘记这茬了,真该建立备忘录。


A股的徐翔,在美股有个同行,叫科恩。

俩人都是短线高手,但是资金量达到一定规模之后,炒短就不灵了。

于是俩人想出了相同的策略,讲故事,搞内幕。

科恩的一个交易员(印度医药分析师),讲出了一个老年痴呆症的故事。

在市场中讲故事有两个必要条件:

一是要足够大。题材大,意味着行业空间大,想象力才大。

二是要无法证伪。宋江为了搞定排座次的问题,装神弄鬼,提前埋石头。

有了“天意”,就无法证伪。

原来施大爷才是讲故事的高手啊。


科恩的交易员搞到了内幕消息,科恩投了这两家医药公司,主要研发老年痴呆的药品。

老年痴呆领域没有被攻克,市场空白,在研发结果尚未公布之前,故事大,无法证伪。

科恩凭借内幕消息,买入后“慈善”宣传,股价飞涨。

又凭借内幕消息,在结果公布之前清仓,全身而退。

这笔内幕交易绝对完美,细节精彩,一气呵成,毫无转折。

但最终的结局令人唏嘘。


科恩被查,FBI深入,上演宫斗大戏。

可由于证据不那么足,以及科恩支付天价罚金,未必定罪,快活至今。

而徐翔,至今还在蹲局子。

所以有时我也在思考,A股与美股究竟谁更严厉。


回到A股,目前所演绎的很多医药行情,不正是上面的故事再现么。

1、故事足够大。

全世界几十亿人都在等待疫苗,市场规模海量。

2、无法证伪。

全世界的主流医药公司都在研发疫苗,最终花落谁家,不知道。

就像打新,摇号,比命。


虽然,最终会花落好多家,不会一家独大。

因为但凡涉及到巨大的公共安全健康威胁问题,不论谁家做出新药,各国皆有充足的理由,强制突破专利许可,允许更多的公司生产,增产降价。

这一块各国也均有先例参照,名曰:拿出法律的武器。


回到市场,在尘埃落定前夕,闲着也是闲着,总会演绎朦胧美。

因为市场的演绎是人性的体现,朦胧,才美。

真相大白,就不美了。

很多医药公司,也的确既有研发成果,也有朦胧美。


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