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牛市缺少性价比(第716期)

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时空复利时空复利 2020-10-16 17:21:47 379
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这几天写了两只个股,一个行业。

都还不错,就是性价比不划算。

为什么?

因为是牛市。


牛市中,板块轮动,找到合理估值的好公司,不容易。

也算是较为特殊的牛市。

比如与宏观紧密的高负债行业,受到新冠引发的宏观不确定性,不招待见。

可全球货币宽松,钱要有个去处,也就走成了现在的样子。


就目前而言,很多走牛的股票,的确走出了一种幻觉。

那就是赛道没问题,几乎可以无限涨。

并且是买入就涨的那种。


赛道是一种模式,能否走得通,与情绪无关。

就好比成长股,是真的业绩成长,还是情绪成长?

想对了,是美团。

想错了,是乐视。


还是熊市好。

过去几年,每当大跌的时候,我都可以没心没肺的大喊:

好机会。

但现在不能乱喊了......


很多时候,不是真懂,而是懵懂。

比如巴菲特的话,经历过类似的事,理解的更加深刻。

所以,每当隔一段时间,重读巴菲特的话,都会有些不一样的体会。

因为我们目前所经历的,巴神林奇等人,都遇到过。


举个林奇的例子吧,比较生动。

不买热门股,买那些业绩还不错,但无人问津的冷门股。

因为热门,那么逻辑已经被市场充分挖掘,只能吃未来不确定的高业绩。

并且,热门容易过头。

不热门的不好么?


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