纠结中错过的灯火阑珊(第809期)
上涨需要契机。
小米造车传言导致股价大涨,百度染指汽车,持续大涨。
极端时,曾经的BAT,百度市值278亿美元;账面总现金224亿美元。
搜索业务稳健,现金流稳定。
何其悲观?
股价90块时,本号再三犹豫;如今已经339块。
暮然回首,过度悲观所导致的低估是大涨的主要动力;然而上涨的转折需要契机,这一次,与汽车有关。
拍红了大腿;去年的猎豹移动,也是这样。
过度悲观导致前景的低估,总会被修正。
可熊市的时候,聊进攻的日子已经一去不返。
牛市,总想聊风险。
顺周期的暴动,抱团股的真摔;真真假假。
感觉上,顺周期(大宗商品)还没结束,毕竟气势如虹。
但顺周期也不具备持续性。
因为上涨的顺周期,更多的是国际性定价品种。
国内真的宽松么?尤其是对比境外。
如果是否定的,那么国内的顺周期,真的具备条件么?
A股市场,很难三年大涨。
2019-2020年,沪深300指数涨幅70%;创业板涨幅130%。
看创业板估值,如同15年。
中美暗流不止,货币适可而止,预期透支增长,世界紧盯联储。
A股整体估值已经开始偏贵。
低估的,还在低位。
整体偏贵,板块机会存在。
一九撕裂反转;金融地产水泥,是A股最后的堡垒。
当最后的堡垒被攻克时,逃荒。
如今,还尚早。
对了,明天有干货。
巴神的12条指标,字字诛心。
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