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地产股会不会价值毁灭?(第1052期)

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时空复利时空复利 2021-12-02 18:11:59 865
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银行业,过去六七年不涨,这就是价值毁灭。

价值毁灭的主因有这么四个:


1、行业见顶;这个好理解。


2、行业见顶后,不能出清。

比如银行业的主要业务,都掌握在五大行,八大股份行手中。

这些顶级大行,哪个能被出清?


3、行业见顶后,业务被分流。

比如银行业的存款业务,被互联网公司分流了很多。


4、经营不善。

这个好理解。但还是有个例,比如招商银行就可以在如此不友好的环境中,蓬勃向上,这个是很厉害,很逆天的。


现在的地产股很惨,我们就可以拿以上这四条去套。


1、行业天花板见顶。

这个是事实,但房子与银行还有一些本质的不同。

人人对好房子的居住需求,是不会变的。


2、行业见顶后,会出清。

地产业不是银行业,不是亲生的,是后娘养的。

所以行业见顶后,必然会有出清的过程。

经营不善的,负债高的,囤地的,都会被出清。

也就是剩者为王,剩下的吃掉淘汰的。


3、行业见顶后,不会被分流。

建筑,是制造业属性。

现在的地产不是过去的高光行业,没有人会来抢地产的业务。


4、经营不善。

根据1、2、3条,可以得出明显结论;地产业失去增量,还剩抢存量的逻辑。

抢存量,是经营逻辑。

谁经营的好,谁可以抢到。

经营好的企业,就是行业前五,还没出事,资产负债表稳健的企业。


所以,结论已经足够清晰了,不需要那么悲观。

那么就算做最坏的打算,增量也没了,真的价值毁灭了。

无非就像银行那样,好多年不涨,失去一些成本机会。

但仔细分析后,结论并不是那样的。

地产稳健真龙头,吃存量的成长逻辑。


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作者简介:

时空复利,畅销书《价值投资常识》作者。

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