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股海泛舟:等时机来了再出手!

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股海泛舟blog股海泛舟blog 2021-10-17 19:34:48 2058
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主持人:泛舟两周前一句“马放南山,小部队练兵”直接把全市场资金都带上了“南山”。这两周,成交量逐日递减,比如沪指,从九月下旬的每日6200亿左右,下滑到了周四周五的日均4000亿都不到,好在盘面仍算活跃。

  

泛舟:消费、医药、碳中和等等几大样轮动。

  

主持人:是的,茅台自从被你上调评级后,都涨了近二十个点了,对它最近有啥新的观点不?

  

泛舟:没啥新观点,围绕1500元这个价值中枢波动。短期涨多了就会回调,跌多了就会反弹。这个板块比较容易理解,成长股涨完就涨价值股,看看F10就能大致算个业绩出来,接受度也高。医药相对复杂点,因为细分行业太多,需要比消费更深入的研究。再到碳中和一众,可能难度就更大了。之前两周说的“上游休整,中游接棒”,什么是中游?很多投资者都理解不了。上游是锂、钴等原材料,中游就是电池端,只要给点耐心,就连宁德这种大市值都会飞一下。

  

主持人:我记得你对宁德的判断就是2018年的茅台,高位震荡最后漏一下。

  

泛舟:茅台在2018年震荡几个月后还曾经一度新高,我记得在六月份。随后依然围绕着650元上下50元波动,到了十月份扛不住了,一把杀到500,但就是这一把杀出了真正的大底。当时它就是以时间换空间。当下的宁德也是如此,围绕着500元上下波动,拉多了就会调,跌多了就会拉。最终就等一漏,见大底。好票反复拉,是为了短中期震荡先做安全垫。整个碳中和都是如此。

  

主持人:说来说去,也就这些行业,就没有其他新鲜的?

  

泛舟:新鲜的也都是这些行业里面的细分。比如碳中和,从2月份的碳交易,到六月的锂矿,到七月下旬开始的太阳能,再到十一前后的新能源发电商,然后近期太阳能和风能及新能源车的电池又回来了。也只有这些还有反反复复的机会,其余新鲜的东西,比如之前的元宇宙,现在的教育等等。都是抽风式的上涨,能涨多久全看参与的资金。这元宇宙刚起来时还挺糊弄人的,各种商界大咖都提到,但我觉得没戏,这种就是以前AR\VR等概念换个壳。而且当前的市场内,一半资金是机构,它们只会找可持续发展的,而不是概念。就算一个题材出现,也只会投未来利润能持续增长的公司。所以新鲜的概念也要看最终有没有实质性的业绩。当前留给资金瞎炒的空间不大,无论是监管还是行情,都不支持。大伙踏踏实实把这几样超级赛道研究透彻就足够了。

  

主持人:不着急,反正你这次来京会讲透这些行业。

  

泛舟:主要是碳中和,未来二十年就靠它了。指数短中期都不会有很大波动,机构化的市场可预测性更强,当前只有来自外围的宏观冲击,影响不会太大,因为都是可预期的。遇到不可测的短期大风险,反而是买入的机会,就类似2020年初的疫情,一个低开至今,优质赛道鸡犬升天了,不怕跌,怕磨人。所以慢慢来别急,大部队先别急着进场,学好了,看准了,等时机来了再出手。


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