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股海泛舟:市场期待政策底!

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股海泛舟blog股海泛舟blog 2021-12-04 13:18:05 2726
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主持人:疫情对A股的影响看来远没有外围那么大,泛舟觉得原因是什么?

  

泛舟:外围波动加大,主要原因我认为除了疫情的影响外,主要还是短期涨幅过大,估值不低,及明年在高基数影响下增速预期放缓。2020年初的全球波动是因为人类对未知的恐慌,当前无论是医疗资源还是应对措施都已经非常成熟。不存在对未知的恐慌,这点在A股上更是如此。中证1000指数不跌反涨,甚至创出几年的新高。上证50及沪深300指数也是震荡筑底,波动幅度很小。

  

主持人:那我们短中期受什么因素影响更大?

  

泛舟:马上要召开的经济会议。会议将对明年政策定调,市场非常期待政策底的出现。这中间可能会出现一个预期差,就是当下市场的走势已经包含了政策托底。如果这个托底不如预期,或者部分板块不如预期,比如地产。那么A股波动也会加大,但我认为,前者概率很低,后者存在一定的可能性。

  

主持人:也就是说,对房地产放松的预期没有出现?

  

泛舟:倒未必是没出现,就怕不及预期,如果短期出口依然韧劲十足,消费有刺激政策出台,同时基建投资也开始提速,那么对地产需求端的政策放松未必就会成行,短期对冲一下也是正常的。但这会影响到地产产业链的板块,其增加波动幅度在所难免。

  

主持人:我明白,地产产业链存在预期差的可能性,大家还是需要等相关政策确定后再放开仓位投资相关板块,这样比较安全。

  

泛舟:是的,毕竟这是复苏,不是成长。成长端依然在制造业,特别是高端制造。光伏、新能源汽车、风电、储能、电网、军工、半导体等等这些才是成长端,也就是战略处于长期看好的范畴,短期买高了问题也不是很大。但复苏端,或许就是一个短中期的反弹,如果遇到政策落空,连反弹可能都没了。所以我更倾向投资以成长性为主。当然了,复苏链中还有部分比如消费、猪肉等。这些可持续性会相对较强,未必现在就是最低点,但是周期一旦启动,持续性就来了。指数大伙也不用担心,没啥问题,春季行情正在酝酿,大小轮动是主旋律。

  

主持人:最近不少粉丝反馈,20CM战法胜率出奇地高,还有啥要和他们说的不?

  

泛舟:10月的交流会只是打开了你认知的大门,让你明白原来交易可以这么做,学会了新的模式就是不断地练,当下是20CM红利期,练的成本低,容错度高,胜率稳定。等到全面注册制了,更是如鱼得水。


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