大盘处于第二轮行情突破的蓄势状态

    今天走出明显的震荡洗盘行情。早盘股指低开，最低跌至3333点后缓慢拉升，最高涨至3383点后进入横盘窄幅震荡状态，尾市平稳报收于3377点。
    大盘今天的走势，洗盘的作用更明显些，早盘气势汹汹低开低走，但刚刚触及五日均线就迅速转为上涨，当天修复了全部跌幅，洗出了市场内不坚定的筹码。
    不过大盘明显也没有马上发动上攻的意图，上涨过程中没有得到成交量的同步放大支持，3400点上方是七月的震荡头部区域，有明显的阻力存在，股指要一举突破，还需要更强劲的成交量配合。
    盘面上看，防守型和题材型板块占据上风，昨天走强的金融板块全部走势平平，倒是军工农业稀土这老三样有不错的表现。
    芯片
    芯片及半导体板块上午走强，下午有所回落。
    消息面上，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，在现有的政策基础上，首次推出十年免征所得税政策，支持28nm（含）及以下先进工艺生产企业发展。“新政策”的落地长期利好中国集成电路行业发展，加速半导体国产化进程。遍及全产业链的“两免三减半”政策，有望促进全产业链健康发展。
    国防军工
    军工板块卷土重来。就目前的国际形势而言，军工行业有较好的题材机会，而且后面数年都会成为国家重点发展的行业之一。军工股可以做为长线配置的备选品种。
    农业
    农业板块下午异动。农业板块今年的预期提升，各方面的灾害影响供需，对粮食价格产生影响，目前这一趋势还没有结束的迹象。
   今天半导体+软件受到重磅利好扶持政策之后的走势应该来说是符合预期的
   一来是这个政策早有预期，二来是市场主要交易科技股的情绪已经大幅回落，估值整体在历史最高，三来是随着宏观回暖越来越多行业增速回正，性价比缺失
   想合作加威信gas148 因此我们持续提示，以今天半导体、软件板块走势为例，其实就是一个缩影，虽然我们看到还是有很多右上角高估值高股价高预期的品种主要集中在消费医药科技领域的还在创新高，但明显从7月开始分歧加大，筹码松动，博弈加剧，而牛大一直提倡的驱动市场的核心逻辑从流动性宽松的提估值行情转变为宏观基本面复苏的盈利驱动行情，价值股将不断占优，洼地将不断被填平
    当前可能整个7、8甚至是9月都是风格的过渡期
    下面的品种将会不断走强，占优，直到全面接管领涨族群
    而价值股相较于成长股的跑赢大幕可能刚刚开始
    我们严重、极度不同意当前市场部分机构的唯赛道和成长性论
    人弃我取，人取我予，是非常高尚和我们认为适用当下交易的中长期策略
    就像我们抓住一些一个月就能上行超过50%的牛股一样
    我们更希望挖掘从右下角有变得右上角潜力的品种
    当然我们越来越看好中国平安、万科等
    而军工、券商是这一轮顺周期品种领涨之中的先锋兵 
    大盘处于第二轮行情突破的蓄势状态，昨天发力的银行保险房地产等主力板块，仍处于低估值状态，它们没有疯狂起动，集体进入高估值状态之前，指数就不可能结束上涨。
    牛市仍在，耐心持仓。