大盘随时要发动第二轮行情

    大盘轻微高开，震荡下行，一度出现加速跳水，最低跌至3334点，随后开始展开反弹，尾市翻红，平稳报收于3386点。
    美国禁止TikTok（抖音海外版）之事还未落定，美国再启动“清洁网络”行动，这一次，包括腾讯、百度、阿里、华为、TikTok、中国移动、中国电信等在内的中国7家公司被点名，与此同时，联想在美又遭337调查。   
    这一消息是利空，不过从今天的盘面走势来看，早盘急挫而下午修复全部失地，可以看出大盘现在处于强势状态，当天就消化了利空消息，市场支撑力度非常强劲。
    大盘本周已经横盘整理了四个交易日，以盘代跌，在七月的高位箱体下方反复蓄势，而且从日线图上看，明显的上涨有量下跌无量，今天更是收出长下影线，大盘随时要发动第二轮行情。
    热点
    有色
    宏观经济复苏，经济的起动对于周期板块起到拉动作用。另外，美元放水提升固定资产估值，疫情蔓延影响产能，拉动了部分大宗商品的价格。几个因素叠加，周期类板块的行情才刚刚进入升温状态，有色板块值得重点关注。
    军工
    军工板块走势活跃。目前的国际环境下，军工板块迎来发展的大机会。有可持续的题材推动，军工行业可能会有长线行情机会。
    证券
    证券板块下午异动，中信建投、中信证券快速拉升。券商上半年业绩很有保障，行业基本面较好，另外，券商就是行情的风向标，今天下午的异动不排除是大盘要向上突破的先行信号。
    一切照旧，符合预期，军工+证券ETF大家都买了吗？
    请持续持有到本轮牛市结束！
    现在才刚刚开始！
    当前可能整个7、8甚至是9月都是风格的过渡期
    价值股相较于成长股的跑赢大幕可能刚刚开始，以年为单位的跑赢，至少1年
    我们严重、极度不同意当前市场部分机构的唯赛道和成长性论，而忽略估值和盈利修复路径
    人弃我取，人取我予，是非常高尚和我们认为适用当下交易的中长期策略
    对于当前成长类或者说大量高估值高位趋势类品种，我们对它们今后长期的走势表示担心，尤其是扎堆在医药和消费之中
    当前可能是一个全球宏观复苏、大通胀抬头、风格大切换的开始
    国际环境变化多端，大盘在七月初的大涨之后，进行了充分的调整，近期再次回到高位区域，蓄势待发。重点关注蓝筹股，在3400点重要关口，它们才有担当突破行情中领涨龙头的力量。