下周有机会站在3400点以上

    天雷滚滚、黑云压城，一波未平一波又起，今年我们熬过了疫情，战胜了洪水，却又将面临地缘问题的升级。字节跳动之后，微信也难逃魔爪，在竹杠的击打声中踽踽前行。
    早盘三大股指纷纷低开，开盘后震荡回落，11点后下跌加速，午后1:30市场才开始企稳，尾盘收回部分失地，沪指表现较创业板指数稍强。截至收盘，上证指数跌0.96%，深证成指跌1.55%，创业板指跌2.29%。两市量能较昨日减少。
    盘面看，今日沪指直接开在五日均线下方，跌至20日均线位置企稳反弹，创业板指数已经跌破10日和20日均线，下探30日均线才企稳。预计下周市场还有回踩，各大指数先关注下方30日均线的支撑力度。
    需要注意的是，今年大幅上涨的科技和高位的医药股回调明显，里面的资金开始撤退，市场热情退潮明显。待这些高位板块的资金出来后，必定会寻找新的方向。关注近期政策提到的内需、通胀预期板块。操作上可观望下，等待市场回踩企稳，新的炒作方向出现后再行动。
    想合作加威信gas148 创业板注册制第一批新股上市在即，届时创业板个股会同步提升到20%的涨跌幅限制，预计对市场会产生干扰，造成更大的波动。需要对震荡区间的下沿保持信心，3100预计会是这波震荡的下线。在国内经济向好、流动性较充裕、资本市场基础制度建设全面推进的背景下，未来企业的盈利会逐步改善，A股向上的预期仍在。
    热点
    国防军工：航发动力、航发科技、北摩高科涨停。世界格局改变，新冠肺炎疫情对国际格局产生深刻影响，中美关系的不确定性提高，我国安全形势不确定性不稳定性增大。军费增加，中长期来看“十四五”将有望成为军工板块景气度较高、高端消耗性装备换装的主要阶段，持续看好板块业绩成长性。但需要注意的是，近期军工板块已经持续拉升了好几日，板块个股也分化明显，不合适追高。可待板块后市回调后再关注。
    酒店餐饮：西安饮食涨停。央行在2020年第二季度中国货币政策执行报告中表示，下一步会通过加大信贷、租金、税费等方面的扶持政策激发餐饮企业活力。在新冠二次爆发的担忧下，餐饮行情要想完全恢复到之前的水平还比较困难。该板块的行情更多是消息刺激下反弹，持续度有限。
    本周策略继续坚持
    没有什么好补充的
    继续不看好高位高估高预期大部分消费医药科技品种
    牛市第二阶段变奏和风格需要三个月（7-9月）的切换时间正在继续
    军工+券商为首的顺周期价值股将会在长时间内跑赢成长股
    平安、万科们都会在未来归来真正升势，7月初暴动只是热身
    外围扰动无法阻挡本轮牛市演绎，更阻挡不了价值股王者归来
    密切关注海外经济数据和通胀预期
    留意长期价投型外资大幅净流入A股低洼资产的时点
    现在股票+贵金属为首的大宗商品是最好的大类资产！
    今天指数的下跌并非A股内在调整要求，而是特胖胖下令封杀腾讯和字节跳动和收紧中概股融资所引发的波动，其核心是打压中国经济还是为获取选票、或是为8月份第二轮贸易谈判积累筹码，可能我们无法知道正确答案，也或者是三者皆有，但这些消息只能说两国贸易关系恶化，其实对我们影响有限。
    封杀微信和TikTok,对这两家公司的海外业务收入有影响，放在整个国内经济体量而言微不足道；至于收紧中概股融资，对中国企业来说，美国股市不是唯一通道，只是最便捷的一条，香港市场包括中国股市已经越来越开放，都能做部分替代。这么来看，今天早盘A股重挫就有些过激了，而波动往往能够清理浮筹，沪指在经历四天震荡后，下周有机会站在3400点以上的。
    为什么只是沪指？创业板呢？近阶段我不看好创业板，创业板需要休整。原因就是贵，太贵了，贵的让人怀疑人生。创业板总市值前十的股票中，只有两家市盈率低于40，其余八家最贵是爱尔眼科，动态PE595倍，最低是芒果超媒，60倍，贵的风险和收益已经不匹配，稍有风吹草动，就容易下跌，这段时间生物医药重挫，就是太贵了。所以不是风吹草动有多大影响，而是市场在负重前行。