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A股没有系统性风险 继续上行

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波浪盘点波浪盘点 2021-11-24 17:25:38 756
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    大盘今天早盘股指开盘后震荡下行,最低跌至3575点后快速反弹,最高涨至3602点,随后开始缓慢回落,最终股指报收于3592点。

    大盘连涨三天之后,在3600点关口遇阻。今天冲高回落,但还是收出了一颗阳十字星。四根阳线,市场短线调整压力继续加大。

    今天有些消息值得注意。气温迅速跌至零摄氏度以下,欧洲能源市场今秋始终担心的“凛冬”似乎终于还是来了。德国、法国和荷兰等欧洲国家的电力价格近期再度大幅飙升。其中,德国日前电价一路飙升至了有纪录以来第二高的水平。

    澳新银行表示,随着能源大宗商品价格的上涨,有色金属价格普遍走高。由于几个国家宣布计划释放的石油储量少于市场预期,能源价格飙升。能源密集型铝价格涨幅居前,铜价也走高。

    印尼总统重申计划停止所有大宗商品原材料的出口,可能在2022年停止铝土矿出口,2023年停止铜出口,2024年停止锡出口。 

    每一条,都是剑指大宗商品。今天国内期货市场给出了回应,多数品种上涨,黑色系领涨市场,焦煤涨超12%,铁矿石、LU涨逾5%,原油、尿素等涨超4%,郑煤、热卷等涨逾3%。

    对应到股市,煤炭板块经历过大幅调整之后,企稳,出现强劲反弹,煤炭再次进入涨幅前列。如果观察到近期有色、钢铁等板块的活跃,得到一个推论:大宗商品的新一轮行情可能开始了。

    纺织服饰板块处于涨幅前列,美邦服饰、日播时尚等个股涨停。天气转冷对于服装行业需求增大是一种利好,但今天的异常表现不排除关税方面有什么消息的可能性。目前暂时作为超跌反弹看待,如果确实是关税方面有变化,机械、家电、家居、玩具等板块同样值得留意。

    科德数控在近日机构调研时表示,传统机床替换周期一般为10年,2011年为需求最高点,2021年迎来新的替换周期,公司的五轴机床的订单量呈现翻倍式增长。这个调研的信息量极大,很有价值,直接反映出行业状态。

    近期管理层对制造业的高度关注和支持政策陆续出台,新能源对于工业机床的需求量相当大,如果叠加上面这个替换周期因素,对于工业母机这个题材的深度可能要重新估值。

    近期国际知名机构,贝莱德表示现在是建仓中国股市的良机,摩根士丹利表态明年要超配A股,这些巨型金融机构的嗅觉一向敏感,要相信它们的专业判断。各种资金已经在为明年行情做准备,A股现在没有系统性风险,3600点关口稍微休整一下,继续上行。    

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