A股现在是蠢蠢欲动

    今天大盘走出小幅上涨行情，股指全天大部分交易时段都围绕昨日收盘点位窄幅整理，两点之后股指缓慢上行，尾市以全天最高的3576点报收。

    近日美联储主席鲍威尔表示，预计高通胀将持续到明年年中，是时候放弃“暂时性”通胀的说法了，美联储将在控制通胀方面保持警惕，可考虑提前几个月结束缩减购债计划，将在未来的会议上讨论加快缩减购债速度。

    美联储的表态一向会对股市产生影响，加上新冠病毒变异毒株的影响，美股连续走弱。A股居然不受影响，持续走出独立行情，一反往日稍有风吹草动就乱跌一气的情况。当弱不弱就是强，A股现在是蠢蠢欲动，跨年度行情酝酿中。

    能源板块今天发挥带头作用，煤炭、天然气、石油板块都处于涨幅前列。

    煤炭前期经过窗口指导，商品期货价格与股价双双暴跌。气候异常，全年煤炭需求最旺盛的时节将至，电厂日耗将继续攀高，部分无保供及水泥化工等客户仍有补库需求，加之港口结构性缺煤难以改善，供需缺口没有缩小，煤价仍有支撑。

    这一板块前期经历大幅调整，目前估值仅6倍，有机构提示配置价值已现。 前期股价大幅调整之后，龙头公司已经非常具备吸引力。就目前的估值而言，不考虑二级市场价差，只看分红，收益也相当不错。

    证券板块近期持续活跃，值得高度关注。大金融三个行业中，银行和保险分别被房地产以及业务转型等拖累，基本面变化还有待观察，证券是最有潜力的品种。一方面资本市场成交量今年明显放大，券商业绩提升；另一方面，证券行业对外开放加速，外资同行不断涌入，为了提升竞争力，券商很可能明年要加速进行资本运作。券商目前估值不高，兼具防守和进攻功能，可以作为明年的布局品种。

    光伏巨头隆基股份官网11月30日调整了单晶硅片的官方报价。各尺寸硅片价格下降了0.41元/片~0.67元/片，降幅为7.2%~9.8%。隆基今天收盘下跌3.84%，成交额超过100亿，直接带垮了光伏板块。新能源赛道有概念，有成长空间，但是价格已经不低，基本面或者市场情绪稍有变化，高估值状态下股价就会出现大幅波动。

    新能源已经炒作了较长时间，去年涨今年涨，热度已经扩散，要继续上行需要更大的资金量参与，但估值不低要吸引巨量奖金也难。毕竟一个板块连续三年受追捧的概率比较小，没有增量资金就会内卷，后市个股显然会出现分化。

    碳中和板块午后持续走强，消息面上，财政部印发《支持浙江省探索创新打造财政推动共同富裕省域范例的实施方案》。创新碳达峰、碳中和财政综合支持政策。

    大盘周一暴涨，昨天十字星，今天小阳，成交量略有怯意。今年最后一个交易月开始了，收官之战应该非常精彩。大盘自去年7月暴涨之后，在这个区域已经连续震荡了一年半，波动中枢缓慢上移，临门一脚的突破可能需要货币政策方面的信号。