近日，一张截图在投资圈刷屏。 图片内容为伯恩斯坦驻亚洲消费股分析师Melinda Hu表示，截至2026年5月26日，团队将终止对中国消费行业的覆盖 可令人尴尬的是，在该声明发布第二日，在白酒板块的带动下，A股整个消费板块出现了一波反弹。而当天，整个A股有近4500只个股下跌。 那么伯恩斯坦的退场，是否意味着消费行业最悲观的预期都已经被price in（计入价格）了？ 事实可能并非如此。近期，摩根大通也给出了与伯恩斯坦相似的判断，但小摩不仅给出了判断，还给出了下一步的操作方向。 小摩的观点翻译一下就是：减仓消费股，然后把资金投向AI和机器人。 所以，伯恩斯坦的离场，只是板块冷暖交替中的一个注脚，资金逐温而动，本就是市场的常态。
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