消失几年现象又回来了！

正文：

今天市场整体是一个调整的态势，总的来说没有太多能聊的点。

比较重要的一个信息是，发改委投资司副司长吕文斌今天的一个讲话：

今年上半年，地方政府专项债券发行进度较去年放缓，但下半年发行的专项债券规模将高于去年同期，有助于稳定基础设施等领域投资增长。我委将按照职责分工，指导督促各地方认真做好专项债券项目准备等工作，发挥好专项债券带动扩大有效投资的积极作用。

昨天，央行先是定调了下半年的货币政策走向，今天发改委定调了下半年的财政政策走向。

我去翻了一下今年地方债的发放规模，发现数据和我的感知有出入，我一直认为今年上半年的地方债的发放规模是偏低的，至少是比去年下半年水平要低。

但是，从数据上看，今年上半年的量其实也不小，应该是要比去年下半年高，那么今年下半年要高于去年同期，且进度加快的话，那么下半年的水平应该是要高于上半年的。

这个从逻辑上也说得通，因为利息已经没法再降了，现在释放流动性的边际效益已经递减，7月份的全面降准依旧没能稳住经济回落的态势，所以，下半年加强财政政策的支持是情理之中。

现在这个时候确实要顶住压力，不能像通胀妥协，要继续稳经济，否则很容易陷入到衰退之中。

那么，在这样的背景下，市场的流动性有多大你可想而知，现在资金真的无处可去了，其实炒概念这种事这几年在A股已经快消失了，现在却开始死灰复燃。

前段时间炒的是储能，这两天开始炒元宇宙。

元宇宙这个东西其实我还在大学的时候就设想过，能不能建立一个虚拟世界但所有现实问题都能在上面解决，比如我是设计师，可以在虚拟世界上面开店，有需求的可以来找我，所有过程都通过网络完成，包括所有公司的组建都可以通过这个虚拟世界去达成，这里面无非是信息流、物流、资金流三个因素。

只不过当时还没有AR技术，我当时设想的是第三人称视角的3D模拟世界，玩过《模拟城市》的朋友应该知道我想要表达的。

目前这个元宇宙全球公司都八字没一撇，国内的公司就更不用说了，中青宝出的“线上酿酒，线下品酒”这是元宇宙吗？这不是种菜送水果么？

玩应用国内公司永远是最积极的，但是元宇宙的核心还是我前面的说的，信息流、物流、资金流的整合，目前有这个能力的也就是腾讯、阿里。

说回前面的话题，为什么现在资金开始炒概念呢？主要是价值基本没得炒了，成长股都在高位，传统权重估值提不上去，资源周期也基本在天上了，那钱又这么多，怎么办呢？只能炒概念了。

所以，别看现在市场挺热闹，但我还是认为真正好的有性价比的方向是不多的，需要大家去挖掘一些独立的α机会。

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