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聊两件大事!

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海边的黄老板海边的黄老板 2021-09-26 13:44:40 9430
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周末被两件事刷屏:一个限电,一个孟晚舟回国。


先说限电。


限电这事我看了很多人的观点,结合我的理解跟大家谈谈这个问题。


首先,限电是限谁的电?是对“高耗能企业”限电,而这部分企业多是小微企业,要就是意识不到位,要就是资金不到位,从而沦为了“落后产能”。


现在市面上几种解读,一个是倒逼产业升级,一个是把输入性通胀转化为输出性通胀,还有就是“双碳”目标。


但是,如果你对当下中国经济有足够的了解的话,可能就不会如此轻易下结论,因为我们现在仍处于经济复苏期,中小企业是经济的润滑剂,要在这个时候去限制小微企业的生产,和我们的经济目标有些“背道而驰”。


所以,我的观点是,但凡供电能够跟得上,也不至于在这个时间点限电。


那么,最终问题就落到了煤炭产能,煤炭供给的问题上。


今年煤炭价格持续上涨,一定程度上反应出了煤炭供给的短缺,我们是产煤大国,导致煤炭短缺的原因在哪呢?


一方面,是进口受阻,一方面,我个人认为是新能源车的放量,新能源车的放量在两端都会提升供电需求,一个是居民端,一个是生产端。


居民端从同比数据来看,因为新能源车的增长,用电量肯定会同比增长,而生产端,新能源目前是我们为数不多的高增长行业,整个市场的资金、资源都是向这个方向倾斜,所以也导致了新能源领域在生产端用电占比的提升。


一个供给端,一个需求端,共同造成了煤炭的短缺,所以只能部分企业限电来保证正常的用电供给,限谁的电呢?你会发现,正好跟前面我们的问题呼应上了,没错,限制“高耗能企业”的电。


这样,整个逻辑就闭环了。


所以,简单地理解就是,限“高能耗企业”的电,来保证“新能源”增长的电。


但这也是一个过渡时期,后续的理想状态是光伏、核能、风电这块的补足去满足用电的缺口,而不是用限电的方式,当然,淘汰落后产能、“高能耗企业”,也是产业升级、“双碳”大目标的其中一环,但在能源充足的时期,就不一定是用限电的方式解决了。


以上就是我对这个问题的看法,希望我说明白了。


……


第二个事,孟女士回国了,这是个好消息,确实是我们综合国力逐步强大的体现,更深次的东西我们今天不打算去谈,高兴就对了。


很多人又在yy大盘涨停、芯片、华为概念涨停,其实没必要,格局大一点,中国强,我们就是坐在一辆飞速行驶的巨轮之上,任何事情都是顺水推舟,事半功倍。


所以作为一个中国投资者,我的内心是非常骄傲的,坚定看好中国发展,坚定投资中国,做多中国,与祖国共进退!


好了,今天就说这么多,有问题留言吧!记得点“在看”,下课!


以下为市场评估表!


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