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除了高增速!为什么要投资创新药?

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海边的黄老板海边的黄老板 2021-09-28 21:39:45 2322
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今天的盘面和昨天正好相反,昨天涨的好的白酒、医药医疗今天调整了,昨天暴跌的周期、地产今天再度大涨,这个就是典型的震荡市行情,应对震荡市,我们关键的一点是不追高,这个行情一旦你追高,那么高位站岗就是大概率。


所以,现在这个行情千万不要愁热闹,哪热往哪去,就要找那些冷门的方向低吸,这种操作的效果比你追热点好百倍,但是作为过来人,我也知道,大多数股民朋友是没有这个领悟的,那至少我希望的粉丝们能够听进去我的话,在震荡市取得更好的收成。


其实最近我一直在强调的创新药方向就是如此,我在8月23日指出恒瑞医药具备博弈价值之后,你随便哪一天介入,到现在肯定是赚钱的,这就是一个经典的“低吸”例子。 

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当然,“低吸”还是要建立在估值的基础上的,这是价值的锚,否则没有“价值标尺”的低吸,那就是本末倒置,南辕北辙,结果一定是不理想的。


既然说到创新药,那我就再多说两句。


创新药除了说新药上市后快速放量的特点与成长股非常类似之外,还有政策方面的因素,我认为创新药制度方面的改革红利远未释放完毕。


昨天有两个信息,都是在9月25日-27日,第六届中国医药创新与投资大会中传递出来的:


第一,国家药监局药品审评中心副主任周思源在开幕式上做主题演讲时表示,药审中心要从仿制药的审评向药物创新审评转换。坚持以患者为中心,以临床价值为导向鼓励药物创新和发展。


周思源认为,未来药审中心要聚焦临床价值,推动药物创新更上一层楼。将继续加大力度鼓励药物创新,特别是在依法依规基础上,加强以临床价值为导向的药物创新过程中的沟通交流,尤其是基于高标准、高质量药物研发数据的沟通和交流。


第二,中国药促会执行会长宋瑞霖:不要因为医保费用有限,让创新药的价值也变成了有限。宋瑞霖表示,如果把非专利药进入到仿制阶段都称之为仿制药,过去的很多政策是在仿制药的基础上去思考的。全社会实际上还没有从过去以仿制药为基础的管理思维,完全转换到迎接创新药时代的到来。目前正是转轨期,所以出现了很多政策上的不协调。


第一点主要强调了创新药新的评审标准将逐步向国际接轨,注重临床价值,同时强调会继续加大力度鼓励创新药,继续打开政策端向创新药倾斜的预期。


第二点主要讲了创新药与仿制药的区别,对于创新药不能用仿制药的思路去管理,这里针对的一个非常关键的问题就是“医保谈判”和“带量采购”。


“带量采购”针对的是仿制药,仿制药研发成本相对较低,后续的投资回报可以相应压低让利于民。


“医保谈判”针对的是创新药,创新药研发成本非常高,资金、时间成本都是非常昂贵的,所以,如果跟仿制药一样拼命压价,那么创新药的投资回报将得不到保障,这会大大降低创新药公司的研发热情和积极性,这是不利于行业发展的,所以“医保谈判”一定要给创新药流出足够的利润空间,以保证创新药的经济性。


所以,从以上谈的两方面问题来看,高层已经逐步意识到创新药的不同以及重要性所在,但是当前的政策端我认为相对还是欠缺的,有很大不足,未来这些短板大概率都会补齐,从而使创新药能够在一个更好的环境中去发展。


那么自然对于创新药相关的公司构成非常直接的利好。


但我还是要强调风险,创新药投资需要具备较强的专业知识,可以说99%的人都不适合投资创新药,我其实能够看懂的创新药公司也非常有限,同时我也努力补足自己的医药方面的知识,但和专业人士比起来差距肯定是巨大的。


所以,大家最好的方式是买创新药ETF,或者是CXO(但现在买CXO也要看性价比,没有那么容易),如果能力具备,那才轮到创新药公司。


好了,今天就说这么多,有问题留言吧!记得点“在看”,下课!


以下为市场评估表!


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