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20万亿的大产业!

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海边的黄老板海边的黄老板 2021-11-25 23:20:12 4456
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今天盘面整体震荡小幅收阴,能聊的点不多,基本都是跟随行业新闻行情,现在市场情绪确实很好,无论当天出什么利好新闻,第二天市场都能同步表现,让我想到了几年前还是游资主导的市场。


而且资金一般都不会动一线核心资产,专找市值偏小的二三线标的,从这我们也可以看出,其实现在市场主流资金(机构、公募)很难有什么作为,恰逢临近年末,大家普遍也都很谨慎,所以,其实现在就是个游资市场。


如果在这样的市场你没赚到什么钱,大可不必灰心丧气,这恰好证明了你对价值的坚持,相信时间会给你厚报。


这几天有几条产业新闻,都是比较重要的ZC新闻,我们一一过一遍。


1、老龄化


昨日晚间,《关于加强新时代老龄工作的意见》正式发布。其中明确指出,要进一步规范发展机构养老,各地要通过直接建设、委托运营、购买服务、鼓励社会投资等多种方式发展机构养老。


根据国家统计局最新公布的《中国统计年鉴2021》,2020年底,中国有65岁以上老人1.9亿人,老年人口数量创历史新高,占社会总人口的13.5%,占比也创下历史新高。


根据联合国的标准,65岁及以上人口占比超过7%就属于老龄化社会,达到14%就是深度老龄化社会。


毫无疑问,我们已经半只脚迈入了深度老龄化社会,看下面这张图,我们45-54岁的人口数量是最高的,老龄化的高潮即将到来,而且接下来25-44岁这段人口数量也不低,所以老龄化这个趋势持续性会非常强。

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这也是为什么林园很早就盯上了这条赛道,同样我们也非常重视老龄化的投资方向,我们为什么这么关注医药,深层次逻辑其实就是老龄化的到来,这是一个确定性非常高的增量市场。


据工信部对外发布的数据显示,预计2030年我国养老产业市场规模将超过20万亿元。


我们关注的CXO、医疗、创新药甚至保健品都是这条赛道的不同分支,几乎每个领域资金关注度都不低。


2、电力


昨日,会议通过了《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》。


会议指出,要健全多层次统一电力市场体系,加快建设国家电力市场,引导全国、省(区、市)、区域各层次电力市场协同运行、融合发展,规范统一的交易规则和技术标准,推动形成多元竞争的电力市场格局。要改革完善煤电价格市场化形成机制,完善电价传导机制,有效平衡电力供需。要加强电力统筹规划、政策法规、科学监测等工作,做好基本公共服务供给的兜底,确保居民、农业、公用事业等用电价格相对稳定。要推进适应能源结构转型的电力市场机制建设,有序推动新能源参与市场交易,科学指导电力规划和有效投资,发挥电力市场对能源清洁低碳转型的支撑作用。


今天特高压、智能电网板块资金流入居前。


电力行业我们关注的不多,主要是属于公用事业相关,又是To B行业,我们认为业绩可预测性不高,战略性放弃这部分机会。


但是电力问题的解决其实是利好实体经济,不能动不动就拉闸限电,市场化定价是非常关键的一步,加上ZC鼓励倾斜,还能实现对新能源行业的支持,是一个多赢格局。


3、光伏


这两天光伏行业展开了调整,源于下面这个消息: 

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这个消息不会改变光伏的逻辑,调整主要还是源于前期涨幅过大。


对于光伏我们关注的也不多,主要因为是To B,业绩预测难度还是偏大,而且To B的一个问题就是东西越做越好,但价格却越来越便宜,这就是摩尔定律,我们还是更喜欢To C的品牌溢价。


好了,今天就说这么多,有问题留言吧!记得点“在看”,下课!


以下为市场评估表!


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