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拐了,拐了!

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海边的黄老板海边的黄老板 2022-11-24 16:25:46 7410
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正文:


昨晚,美联储最新会议纪要传达出几个要点:


1)大多数联储与会官员认为,可能很快适合放慢加息;

2)与会者认为,利率最终目标比加息速度更重要;

3)多人认为,通胀迄今鲜有消退迹象,利率峰值比他们之前预计的高。


这几个要点合在一起怎么理解呢?简单地说就是,他们对利率峰值的重视程度高于加息步伐。


打比方说,他们希望最终的利率是6.5%,但是是通过50、50、50个基点提升去实现,而不是75、75、75的方式去实现。


这个其实就已经一定程度上体现了利率拐点,今天12月份加息50个基点的概率再度提升,目前是85%的概率,基本预示着12月份加息拐点板上钉钉。


                 


加息节奏放缓,对于美股乃至全球流动性来说构成利好,但是对于美股,目前我认为依旧是不明朗的,原因就是在于通胀的控制的困难程度,从而对经济基本面来说,始终存在衰退的风险,那么股市也很难有明确的预期。


而对于A股来说,预期则更为明朗的多。


在流动性方面,gch昨天再度强调:适时适度运用降准等政策工具,巩固经济回稳向上!


这个定调回应了近期流动性偏紧的市场预期,包括债基的暴跌都和流动性收紧预期有关。


但其实我们一直对流动性抱以乐观态度,原因我在《明年6.7以上?》文章里做了阐述:


                 


这个更多是从“能力”上去说,而从“意愿”上来说,我们也会持续保持流动性合理充裕,原因就在于,当前我们的经济复苏基础还不牢固,依旧需要宽松的货币环境滋养经济的复苏。


所以,gch再提降准,应该说是在我们的预期之内,一般来说会上提出到落地,也就2-3个工作日的事。


另一方就是yq了,这个还是我之前说的,过程是曲折的,前途是光明的,我现在也可以预判一下11月份的经济数据,PMI应该说还是不太理想,但是社融、人民币贷款会有极大改善,简单说就是短期还是有困难,但是长期资金已经开始乐观,到时看我说的对不对吧。


总体来说,目前我还是继续看好A股的β行情,现在的调整就是右侧上车机会,相较于左侧,“风险”应该是低了不少了。


另外,前几天我有一篇文章谈到说,专家预计今明两年的复合增速在5-5.5%的水平,今年增速低,意味着明年增速会较高。


有朋友评论说,fdc不景气的背景下,要达到5是比较难的,确实这一环现在来看是相对偏弱的,但是现在我们也逐步找到了新方向,就是新基建,包括医药医疗、芯片、信创、web3.0等。


此外,fdc我们也没有放弃,最新的“16条”的推出其实还是在给与托底的支持力度。


总的来说,明年财政zc方向依旧会是一个比较主要的推手,而当预期扭转后,民间投资应该也会增强,出口我个人认为问题不大,虽然全球有st风险,但是产能转移我们也会收益,消费的话需要慢慢复苏,在投资的带领下,就业逐步回升,消费也就有了。


好了,今天就说这么多,有问题留言吧!记得点“在看”!希望提升投资能力、估值水平,挖掘性价比标的的朋友可以加入圈子。


以下为市场评估表:



                 



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