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股指技术上收敛三角形整理末端 风险释放才能轻装上行

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白糖白糖 2019-10-31 08:56:07 2403
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行情回顾



昨日早盘,指数小幅低开,开盘震荡走弱,区块链分化加大,涨停家数较少,养殖盘中跳水,半导体板块反弹拉升,数字货币板块走强。TWS蓝牙耳机、集成电路、光刻胶等板块涨幅居前,养殖业、融媒体、电子竞技等板块跌幅居前。午后,二胎概念异动,乳液概念快速拉升,数字货币板块异动拉升。临近尾盘,水产养殖异动拉升。耳机、集成电路等板块继续领涨,棉花、有色钨、消防等板块跌幅居前。整体来看,个股跌多涨少,量能有所减弱,市场信心不足,氛围一般,赚钱效应差。




今日热点



➤数字货币


逻辑概述:近日印发促进金融科技发展、支持上海建设金融科技中心的指导意见,提出鼓励银行、供应链核心企业运用区块链等新技术,建立供应链金融服务平台。


相关个股:智度股份、数字认证、飞天诚信、科达股份、海联金汇、聚龙股份



油气装备


逻辑概述:正式拉开2020年IMO低硫船舶燃料大战序幕。中国首次明确宣布不鼓励脱硫塔使用,这是全球首个大国表达这一坚决态度,意味更多中国籍船舶及其他船舶可能选择船用LNG或低硫燃油的主流低硫解决方案。


相关个股:宏川智慧、龙宇燃油、恒基达鑫、富瑞特装、杰瑞股份



➤石墨烯


逻辑概述:据悉中科院首次制备出以肖特基结作为发射结的垂直结构晶体管“硅—石墨烯—锗晶体管”,成功将石墨烯基区晶体管的延迟时间缩短了1000倍以上,并将其截止频率由兆赫兹(MHz)提升至吉赫兹(GHz)领域,未来将有望在太赫兹(THz)领域的高速器件中应用。


相关个股:华丽家族、德尔未来、中科电气、德尔未来、德方纳米



➤芯片


逻辑概述:5G带动FC-CSP载板出货量相关领域公司望迎来机遇。5G用的基带芯片和射频模组会让FC-CSP(晶片尺寸型覆晶基板)出货量增加,在服务器上,相关载板需求随着动态随机存取记忆体(DRAM)需求增加。


相关个股:深南电路、兴森科技、兆易创新、国科微、朗科科技




消息面汇总



➤【三季报收官 近3700家公司净利增长7.5%


截至10月30日晚22时止,共有3690家A股上市公司发布三季报。数据显示,3690家公司前三季度实现营业收入合计34.62万亿元,整体较去年同期增长9.4%;实现净利润合计3.16万亿元,整体较去年同期增长7.5%。其中,2110家公司实现净利润同比增长,占比达57.2%。行业方面,非银金融、农林牧渔、机械和国防军工业绩大幅改善,前三季度净利同比增速均在20%以上。



➤【支持上海建设金融科技中心 央行上海总部出台40条指导意见


为贯彻落实国家战略,推动上海国际金融中心建设与科技创新中心建设联动发展,人民银行上海总部于近日向辖内金融机构印发《关于促进金融科技发展支持上海建设金融科技中心的指导意见》。



➤【三大运营商今日将启动5G商用计划


中国移动董事长杨杰昨日在“2019中国信息通信业发展高层论坛”上透露,10月31日三大运营商将共同启动5G商用计划。这是运营商近期第二次透露5G商用进程。在25日举行的5G产业联盟大会上,北京移动副总经理李威透露,移动将在11月1日正式推出5G商用套餐。其他两家运营商也表示将在同一时间推出5G资费套餐。



➤【长三角示范区总方案获批复 青浦区将迎来机遇


近日,国务院正式批复长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案。青浦区作为上海市唯一一个与江苏省和浙江省接壤的行政区,以及上海市长三角一体化的前沿地带,战略地位显著,将深度受益长三角生态绿色一体化发展示范区建设。上海青浦区委书记赵惠琴表示,未来将依托轨交17号线打造科创走廊,重点发展信息技术产业、现代物流、会展旅游、北斗导航、5G技术等,将重大项目建设作为“一体化”和“高质量”发展的重要抓手。近日,青浦区委常委会专门召开会议,为推动国家战略在青浦落地落实提供坚强的政治保障。




操作策略




➤李清远


大盘分析 


消息面,美年内第三次降息,股市进一步逼近新高,外围的宽松政策,对国内情绪稳定有一定帮助作用,但不是看涨的理由;国内目前结构性分化明显,优质蓝筹、科技股、以及热点题材股能得到资金关注,其他诸多行业表现并不理想。加之国内IPO数量较多,资金分流造成一定影响,指数并未有太多涨幅,可见整体的投资机会并不明显。


后期仍是分化为主,蓝筹股抱团继续,银行、保险、医药仍是大资金关注重点;题材方面,科技股仍会反复活跃,不去追涨数倍股为好。区块链行情仍会有所活跃,低杀后可寻求相应机会;双十一物流概念、供气供热、汽车电子事件题材股,也有望活跃。


技术面,上证指数短线趋势压力在2955点,能成功突破此处,赚钱效应才会突出,目前下方支撑看60日线2923点处,若无法守住,可留意2900点颈线位支撑。在趋势未明显好转之前,短线控制五成仓以内为宜。



➤海西一狼


一、大盘分析


1、消息面:美三大指数、A50均继续上涨;职业年金、财政部表态均是释放利好


2、技术分析:下行关注2920-2930支撑,上行2950、2970阻力;预计周四指数小幅高开,但早盘高开后冲高回落,接着仍会再次起来,先看弱反弹,能不能强势反弹在于权重三驾马车的配合。


3、策略:周四、五等待信号,逢低考虑低吸!


4、交易方向:(需要结合消息面、技术面综合分析)


一是大金融:银行、保险、券商、多元金融


二是科技股:区块链(等待调整后第二波)、5G通信、国产软件、电子元器件


三是临时热点,结合消息面博弈!



➤股心


指数分时和预期 


指数延续调整。原因仍在于前日提及的量能、业绩披露压力都没有缓解,生益科技、通策医疗等不过是换了一批浓眉大眼的躺在跌停上。这里上证留缺口重回2950-2960点一线下方,后期是否还有像10月21日、10月25日那样的分时护盘并不好说,短期内尚可作为业绩落地期的常规性打击来对待,那么在周五和下周初去观察修复的力度。


今日操作和策略


[1] 打板浙大网新和易联众,按照计划做3板的试错。前者的开板有些意外自然要试一笔,后者早盘 的弱转强试错被炸缘于智度股份的弱转强更被市场认可,这里的买入符合系统。 


[2] 持有乐心医疗,这股是首板试错买入的,连续两日强势表现走出3板的换手龙,后面看能否走出 一次分歧转一致晋级为唯一性龙头,会耐心一些。 


机会1:新题材龙头的确认,关注7只3板股。新湖中宝大概率仍是一字板,如有开板仍然可以上。其 余品种中应当仍能走出1只换手龙,这里早盘抢人气的4板要谨慎,即便是弱转强也要小心,最后可 以做到唯一性的确认机会。 


中线方面,仓位下降到65%左右,卖出了1只前天尾盘低吸的区块链品种,早盘开的太高反而成 了诛杀的来源,有中军姿态的品种仍然选择持有。这里前文中的分析汇总一下可以发现,大的机构 资金已经结合三季报和年末的估值切换开始进行新一轮的布局,无论是消费、科技上的分支品种都 开始具有较强的确定性,11月初也将考虑一次中线趋势低吸的布局参与和调仓,供参考。



➤天赢居


第三次回踩55日均线之后的反弹没能企稳144日均线,在上个交易日重新回到144日均线之下,指数就将再度考验55日均线与89日均线的支撑。在经过三次回踩和反击之后,支撑力度被削弱后容易破位。沪指方面,一直在等待破位后的最后一跌。10月30日早市跳空低开下行,早市半小时后日量收紧,盘面也随之转横,横盘局面持续到尾盘都没能放量,自然也没有破位。行情暂时停滞在55日均线与89日均线附近。持续围绕均线震荡,消耗的不止是多空双方的动能与势能,也是在消耗时间周期。目前短线的运行状态,和前期5月10日至6月6日左肩箱体的横盘局面给出类似的胶着震荡信号。


沪指目前所处的阶段是筹码密集区,多空双方都想拿下这块区域。4月8日结束春季行情后调整到5月10日开始转缓(6月6日为右肩箱体的最低点但从5月10日就开始转横)。在这个大级别的头肩底箱体结构中,一共耗费了116个交易日来构筑结构,轴线区域主要就在2920上下,指数围绕这个区域震荡然后上探下杀,中间的探底与两次颈线冲刺时间都相对快速。按照头肩底结构以及对称状态,虽然目前走势比较扭捏,不过从10月9日首次回探后就已经进入到右肩的构筑过程当中。大头肩底的结构形态下,指数在右肩构筑结束并向上突破颈线之后,就要拉一根对称的上冲阳线。结合目前走势,一旦指数向上突破颈线,则就确认短线进入到一个新的上涨周期。


相对应的,颈线(610日均线与144周均线以及前高3048)的突破就相当不容易,低位蓄势越充分,突破的概率才越高。这也是对短线最后一跌执着的缘由之一。短线上,指数还在防守55日均线与89日均线,连续两天阴线杀跌后指数短线的位置比较危险。日线上,破位55日均线后指数下方有233日均线、377日均线做拦截,还有周线级别月线级别的均线共振释放支撑。其实破位后的下行空间其实并不大,机会也更好。


持续的震荡让人心浮气躁,持股持币都在煎熬。指数突破颈线之前的走势都是箱体内的多空转换,破位回踩至233日均线与377日均线处可以按计划买进,55日均线与89日均线处的短线盈利概率不超过七成,没有太大的操作价值。破位回踩,企稳进场;突破上行,补仓参与。



(来源:中金在线直播)


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