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大盘三连阴回踩支撑线 资金加码更显A股长线价值

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白糖白糖 2019-11-01 08:58:04 2481
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行情回顾




昨日指数集体小幅高开,开盘之后震荡走弱,区块链板块持续走弱,依旧是少数个股走强,而业绩㓟支撑的白酒板块则较为强势,生物医药板块也活跃走高。指纹识别、疫苗板块领涨,数字货币、养鸡板块等领跌。午后,天然气板块活跃,二胎板块大跌,指数维持弱势盘整的态势。维生素、青蒿素、指纹识别板块领涨,数字货币、饲料、电子发票等板块跌幅居前。整体来看,个股跌多涨少,量能不足,市场氛围较差,市场整体亏钱效应提升,题材概念弱势。




今日热点



➤天然气


逻辑概述:10月31日,国内天然气价格再次迎来暴涨,包括甘肃、宁夏、内蒙、陕西等全国多数省份,最少83家LNG液厂码头涨价100-1780元/吨。截至周四,国内天然气参考报价涨至4465元/吨,较昨日暴涨18.12%,10月以来国内天然气价格累计涨幅高达53.33%。


相关个股:新奥股份、贵州燃气、重庆燃气、陕天然气、佛燃股份



5G概念


逻辑概述:1、根据有关规划,年内将在50个城市建13万个5G基站。预计明年将会是5G基站大规模建设期,相信会逐步部署到全国各个城市。


2、随着华为等巨头的先进技术及经验的推动及三大运营商及官方的支持,5G网络建设有望加速向SA独立组网模式切换,传输网络的需求将回暖


相关个股:吴通控股、共进股份、纵横通信、光迅科技、华工科技



➤网络安全


逻辑概述:阿里云拟全资收购身份认证云管理平台北京九州云腾科技有限公司,已完成正式签约。在被阿里云收购前,九州云腾曾在2016年获得由绿盟科技领投的Pre-A轮千万级融资,以及2018年获得由启明创投和达晨创投共同投资的6000万元A轮融资。


相关个股:神思电子、数字认证、绿盟科技、浙江富润、奥飞数据、绿盟科技



➤创新医药


逻辑概述:具备可比数据的201家制药企业,今年第三季度合计研发费用达到81.44亿元,同比、环比分别增长34%和17%。恒瑞医药以14.15亿元的研发费用居于首位,同比增长91%。信立泰、海正药业等企业投入的研发费用更是实现了同比成倍增长。


相关个股:泰格医药、康龙化成、凯莱英、海正药业、华海药业




消息面汇总



➤【科创板首家IPO注册失败企业收罚单 证监会对恒安嘉新及保荐机构等出具警示函


证监会10月31日消息,证监会日前出具三项警示函监管措施决定,包括《关于对恒安嘉新(北京)科技股份公司采取出具警示函监管措施的决定》《关于对刘博、王作维采取出具警示函监管措施的决定》《关于对中信建投证券股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定》,均针对恒安嘉新科创板IPO注册事项。分析人士表示,这是科创板首个IPO注册失败的案例。



➤【证监会上市部副主任曹勇表示:提高上市公司质量是资本市场改革重点工程


10月31日,证监会上市部副主任曹勇在中国证券报主办的“2019提高上市公司质量高峰论坛”上致辞时表示,当前,证监会已将提高上市公司质量作为改革的重点工程,研究制定了提高上市公司质量行动计划,力争通过几年努力,使上市公司质量有较大提升。



➤【深化融资交易机制改革 提升新三板流动性


新三板相关改革举措将陆续出台,备受关注的是,此次改革将形成发行、交易、投资者适当性、信息披露、监督管理等差异化制度体系。分析人士指出,新三板设立以来,构建了“小额、快速、灵活、多元”的股票发行融资制度,挂牌公司融资规模持续扩大,对缓解民营中小微企业融资难、融资贵问题,完善直接融资体系发挥了积极作用。



➤【年内13万个5G基站完工在即 未来大规模建设仍在路上


2019年中国国际信息通信展览会31日开幕,会上中国信息通信研究院副院长王志勤表示,5G基站建设投资较大,一般都是分批开展建设。根据有关规划,年内将在50个城市建13万个5G基站。预计明年将会是5G基站大规模建设期,相信会逐步部署到全国各个城市。截至今年9月,移动通信基站数达到808万个,同比增长26.4%。与4G通信相比,5G使用的频率更高,覆盖同样面积时,要求基站更加密集。据SCF数据,小基站市场年部署量将由2017年的270万台增至2025年的约1000万台。




操作策略




➤李清远


大盘分析 


消息面,欧美全面下跌,不过跌幅力度不大,对国内影响有限。川普遇弹劾,对于经贸协议签署有利,其表态有望在11.16--11.17日期间达成第一阶段协议。经贸缓和对于国内市场来讲,是个明显的利好因素,若果真落实,无疑会稳定投资者信心。结合11月份MSCI第三轮被动配置的展开,有望带来主被动资金2000亿入市,一定程度封杀了指数大的下跌空间。对于中线投资的朋友,可以耐心等待为主,蓝筹抱团向上的可能性较大,医药、家电、银行、保险,或仍是大资金关注方向。


题材方面,区块链连续调整三日,指数再杀一波将回到起涨点,主观认为诸多板块股会迎来小反弹行情,能否持续走强,重点看指数750点压力位能否突破;供气供热在LNG持续涨价的背景下,有望进一步冲高,部分强势股或会冲高回落,建议多留意低位滞涨股,安全性可控;双十一物流概率仍在继续,可以进一步留意;近期医药板块中生物疫苗、基因概念、中药股走向强势,在题材热点缺失的情况下,活跃度仍会较好。


技术面,上证指数在60日线2923点受到支撑,不破为宜,结合市场小票股连杀三日,进一步破位下杀的可能性较低,行情缩量震荡为主,上方压力位仍看2955点处,何时能突破,赚钱效应才会提升。



➤海西一狼


一、大盘分析


1、消息面:晚间国内消息面,美股小幅下跌;MSCI、沪深港通等外资持续增量资金进入A股,利好


2、技术分析:日线10月14日高点运行13天,同时也是三角形整理末端;周线2733低点起来低13周;这里日线、周线共振时间窗临界点,容易出现变盘


3、预计周五及下周初,指数运行一次弱反弹,资金面困局决定空间和时间均有限,投资者降低预期


4、决定股市涨跌四要素:资金面、政策消息面、估值、技术;年终因素叠加IPO节奏,资金面相对紧张;GDP等经济数据不如预期,企业利润下滑等对估值有影响;综合得出市场弱势格局还将继续维持,大幅上涨及下跌空间均小。


4、策略:稳健投资者可以休息等待至1月份再博弈,激进投资者结合市场热点,但不能追涨!



➤股心


指数分时和预期 


指数延续调整。连续三个交易日都是以阴跌呈现,跌幅不是很大但盘面很压抑。上证跌破2950-2960一线后继续向60日均线靠拢,如下图所示:前面两次回踩分别被银行和券商带起来,前天已经说了,这里不知道会不会继续拿权重来防守。第三次下探如果击破会触发局部恐慌,直指下方2870点一线的缺口,这里和站在10月24日收盘的情境下,预期是相似的。



今日操作和策略


[1] 红5个点卖出乐心医疗,这股是2板弱转强买入的,早盘4板被炸但仍有换手龙预期,直到被智度 股份卡位才选择的卖出,符合系统。 


[2] 跌停板止损易联众,这股是3板弱转强买入的当日被炸,早盘直接被资金抛弃,跌停止损都是排 了一会儿才成交的,符合系统。 


[3] 红1个点卖出浙大网新,这股是3板回封买入的,早盘低开后承接尚可,一直拿到午后冲高尾盘 走弱卖出的,符合系统。 


[4] 选择空仓等待。乐心医疗、智度股份4板上的互相伤害让彼此都无法成为唯一性的买点,昨天也 特意强调了这里的谨慎性。 


机会1:空仓等待。操作的话可以留意区块链题材新晋的首板类似于今天的联络互动,以及人气股反 抽类似于消息刺激下的老龙头九鼎新材。 


中线方面,仓位降低到60%左右。博弈性买入的区块链品种破位止损,但这种操作总是要去做的 并不后悔。针对于消费、科技品种做了品种上的调整,布局三季报披露后资金更为认可的强趋势品 种为主,这里以趋势的视角看可能会相对淡定一些,短期仍适当留意趋势品种的补跌会否和指数下 行共振出现,如有出现,反而是局部低吸的机会,供参考。



➤梁祝


2019年10月31日星期四大盘高开5点以2944点开盘,小幅上摸至全天最高点的2946点之后逐级回落,小幅回升之后再度逐级下探;下午开盘延续逐级下探的走势,探底2923点,尾盘小幅震荡报收于2926点,下跌10点,成交量1818亿元,收出一根小阴线。大盘昨天延续下探走势,虽然是三连阴再探半年线,但大转折有望就此出现。为什么呢?


本周大盘的走势也算是波澜起伏了,周一开盘借助区块链的消息强势向上攀升,周二则是低开低走回到原点,周三继续低开低走向下调整,直至昨天收出三连阴下探半年线的走势。或许市场参与者会有这样的想法,既然大盘在利好刺激下都没法上涨,此次下探半年线只怕是凶多吉少了,这或许就是三连阴成交量并未出现明显减少的原因。但梁祝并不认同这种看法。


上周收盘之后,梁祝就说大盘目前最需要的是在半年线和3000点之间进行横盘整理,一方面化解3000点之上的压力,一方面为下一次的突破积蓄力量,同时等待突破契机的出现。虽然区块链形成了板块炒作的效应,并一度带领大盘向上突破,但近期新股集中发行和限售股解禁的压力并未减轻,局部热点难以带动大盘向上突破,出现一日游行情也就不算意外了。


虽然说大盘向上突破的难度很大,但也并不意味着大盘向下破位就是轻而易举的事情。从2733点的行情来看,60日均线成为生命线,而60日均线走平已经三月有余,半年线开始拐头向上并穿越60日均线,意味着此处已经成为大盘最有力的支撑,而昨天再度考验其支撑力度则意味着三连阴并非新一轮跌势的启动,而已经有望成为短线调整即将结束的信号。


从市场整体形势来看,既然新股要顺利发行,要化解限售股解禁的压力,要面对三季报踩雷引发的风险,管理层必然要让大盘维持相对稳定的局面。渝农商行几乎要破发,大盘向下破位的结果就是新股发行将会被迫停止,股市就会失去正常的功能,这显然与股市在经济转型发展中的战略地位不相适应,自然也就意味着不可能出现极端的暴跌走势,大转折即将来临。


按说大转折应该是牛熊的转换,现在的转折无非就是短线下跌之后的反弹,怎么可以说成是大转折呢?梁祝以为,大盘既然已经四次下探半年线都获得支撑,且利好消息依然在陆续出台,而利好效应的发挥需要时间,意味着大盘已经不具备下跌的动能,只不过是上涨的过程还有波折,但中长期上升的趋势已经开始形成,大转折随时都有可能出现,这样说不算错。


因此,大盘昨天虽然是三连阴再度下探半年线的走势,但向下破位的可能性并不大,反而是有望迎来新一轮的反弹走势,且大盘再度反弹即便不能形成快速的向上突破,却依然有望成为重要的转折点,有望彻底终结此波中级调整,有望再度开启新一轮的上升行情。就让我们期待标志性突破长阳的早日出现,就让我们拭目以待新行情的正式起航。



(来源:中金在线直播)


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