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【01.19热点、策略】低开高走 龙头仍是关注主线

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白糖白糖 2021-01-19 09:25:41 1244
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行情回顾 -

昨日三大股指低开高走,沪指涨超1%,创业板涨超2%,午后开启高位整理。盘面上,锂电、军工、光伏等抱团主线带动指数走高,题材全线活跃,次新、券商、农业、芯片等热点方向轮番拉升;可降解塑料、化工新材料、国家大基金持股涨幅居前,机场航运、交运设备服务、芬太尼等跌幅靠前。整体来看,个股普涨,涨停家数超120家,市场的赚钱效应较好。

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热点板块 -


➤5G概念


逻辑概述:全球5G手机市场需求量可望在2021年再次倍增,台系IC设计业者第1季已经有感。小米、Oppo、Vivo近期拉货动作较2020年第4季大增逾30%,虽然有上游晶圆代工产能吃紧的背景因素,2021年中国内需5G手机市场可望全面发功抢市,出货成长走势并有可能一路拉高到第2季后。


相关个股:光弘科技、中兴通讯、信维通信、广和通、顺络电子



➤被动元器件


逻辑概述:据媒体报道,全球第一大MLCC厂村田在日本境内最大的工厂福井厂因连日大雪而停工,该厂MLCC产能比重达25%,该工厂停工会对全球MLCC供应陷入紧张境况。台湾厂商表示,该厂是村田在日本境内最大的工厂,若停工太久,将会冲击被动元件出货。


相关个股:风华高科、三环集团、振华科技、宏达电子、国瓷材料



➤半导体


逻辑概述:2020年我国集成电路总产量2613亿块,同比增长16.2%,相比2019年7.2%的同比增速大幅提升。受到不断增长的需求推动,叠加国外疫情影响,半导体全产业链产能紧俏,高景气度有望贯穿2021全年。


相关个股:万业企业、韦尔股份、南大光电、长电科技、通富微电



➤特斯拉


逻辑概述:1月18日,特斯拉中国制造Model Y在上海正式开始交付。这是特斯拉上海超级工厂继Model 3后,第二款面向中国用户生产、交付的车辆。由于此前预定火爆,目前已排到二季度交付。


相关个股:三花智控、拓普集团、岱美股份、回天新材、长盛轴承


消息汇总 -


➤【1月18日A股半导体芯片行业大涨


半导体芯片行业会不会成为机构“抱团”的新方向?对此,多位公募基金经理告诉中证君,当前行情下,芯片行业的强势表现与其说是成为机构“抱团”的新目标,不如说是市场机会轮动的表现。“半导体芯片在合适的时间出现在了合适的地方。”一位基金经理说。



➤【定增市场再度活跃 警惕“折上折”标的价值陷阱


随着A股市场春季行情的启动,定增市场亦开始躁动。2021年至今,已有逾20家上市公司公布定增预案,数量明显激增。17日晚间,因被质疑大股东短线“做差价”,天齐锂业火速终止了159亿定增事项。该事件为公司未来的债务清偿笼上了一层疑云,也在定增市场掀起了不小的波澜。



➤【南下资金230亿创纪录狂飙!千亿资金抱团腾讯、美团、中芯国际等龙头


1月18日,南下资金净流入230亿元,创历史新高!2021年1月以来,南下资金净流入已高达1587亿港元,占2020年全年的四分之一。迄今南下资金已连续第19个交易日净买入,连续第11个交易日净买入额超百亿港元。平安证券认为,港股当前进入价值股补涨的第一阶段。在2021年前两周,就有1357亿港元的南下资金净流入港股,占2020年全年的20%。值得注意的是,南下资金流入的公司非常集中,其中排名前5位的公司包括腾讯,中国移动,中海油,中芯国际和美团,它们总额高达1000亿港元。



➤【电信设备供应商收入恢复增长 行业投资持续提升


MTN咨询公司数据显示,全球电信网络设备供应商在2020年第三季度实现收入556亿美元,同比增长4.7%,结束了此前连续三个季度的下降,主要贡献来自于华为和中兴。预计2021年,全球电信网络资本支出同比增长4%,其中软件部分增长近20%。


操作策略 -


➤海西一狼


大盘分析


1、中小创超跌股,出现涨停潮;预计周二开始分化,优质及成长性好的个股将继续活跃,垃圾股超跌反弹后仍会继续走弱


2、周一三大指数全面反弹,成交量萎缩,短线将再次分化,短线3600上方阻力较大,这里完成上行高点确认后,有再次回落过程;维持周末观点:“周初探底后反弹,接着再回落”


3、预计周二小幅冲高后进入盘整,小阴小阳;市场的活动依然较大,投资者可以轻指数重个股,把握板块的轮动机会。


4、板块方面,周一科技股全面大涨,周二同样有分化过程,投资者精选底部形态构筑完成,技术上做出双底,30日均线向上的龙头,逢低参与即可,要有波段交易的思路,不要为了芝麻丢了西瓜。


5、周二可以冲高适当降低仓位,尤其是一些短线反弹较多的抱团股,该走就走,不要恋战;重点还是低估值滞涨的科技股。



➤股心


今日操作和策略


操作绿3卖出大烨智能,红5卖出因赛集团,红9卖出海昌新材,上周五的套利早盘了结。打板焦作万方、石大胜华,主板的两个2板,打板万里马,正丹股份,创业板的两个套利首板,按照计划分仓做试错。


机会低位补涨股的确认,关注主板的2进3,这里仍然留意弱转强的,前排品种的试错,梯队的空间仍然比较大。创业板的首板仍然可以试错,多数品种有套利机会在,没买到龙头可多分仓。


中线方面仓位降低到75%左右。按照计划昨早盘低吸了1只科技股,1只周期股,均有浮盈。盘中高抛了1只周期股、1只军工股和1只锂电股,均是大幅冲高,盘面上做T的空间仍然较大。这里今日留意科技股的高抛,酿酒、军工方向的低吸,非核心品种注意回落的压力。行情依然积极,需要防范的是轮动中的亢奋风险,供参考。



風雲在线


首选继续维持多头思维,而且是强势的多头思维,不然昨天早盘不会建议加仓到五成仓,日线的标准K线是上周二的K线,不破就不减仓,有人说缩量上涨,我这点之前文章有说过,缩量可以说是洗盘充分,也可以说是没有资金进场,但是在上涨或者下跌的途中没有谁能准确说出是资金进场还是出场,就像是看着天空的飞机,你不知道是飞机在动还是地球在转,只是找到自己的参照物,界定谁在动其实也就是这么简单的事情了,如图:图片


今日观点:


从上周快速触底反弹可以看出眼前的减仓已经不是抱团了,已经是“抢跑式”建仓,投机性抱团将继续瓦解,市场重回轮动慢涨,将转战高性价比品种,配置上,建议继续3条高性价比主线。“顺周期”主线推荐顺序为消费轮动;安全主线推荐顺序为消费电子(汽车科技)、半导体、农业生产(种植链和种子)。



牛到成功工作室


热点方向:


超跌继续成为最强方向,业绩增长表现也很强,可降解、军工、芯片、稀土、锂电池、化工等都有所表现,整体看市场热点活跃,但是持续性都不确定,谁能成为新主线还需要观察。


另外前期蓝筹抱团方向得到修复,如果今天蓝筹抱团再次走强,是否会压制题材股炒作是需要重点关注的。


今日策略:


市场高即将到达10板,估计监管也快到忍耐极限了,如果高度连扳票结束连扳,那么目前连扳票就会受到考验,所以今天重点盯住宜宾纸业,如果没有受到打压继续在情绪推动下走强,就要继续等待了,如果结束连扳引发短线情绪波动,就需要关注能抗住波动逆势走出来的个股机会了,很可能是新的领涨龙头。另外蓝筹修复力度还不错,可以继续关注2线蓝筹的补涨机会。


(来源:中金在线直播)



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