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「咖门红-名师」白云龙:多螺纹空铁矿观望农产品

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咖门红咖门红 2021-09-15 08:48:34 190
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贵金属
COMEX黄金期货涨0.67%报1806.5美元/盎司,COMEX白银期货涨0.35%报23.88美元/盎司。美债收益率普遍下跌,欧债收益率全线下跌,纽约尾盘,美元指数涨0.05%报92.6619。因美国通胀数据低于预期,从而缓解了投资者对美联储将很快被迫缩减债券购买的担忧,短暂推涨黄金。从成分项看,之前受益于重启的项目价格趋势统统走弱,包括租车,机动车保险,住宿、和机票和二手车。这个和8月非农数据中住宿和食品服务业就业零增长的态势吻合,主要由于covid冲击导致通胀动能衰减。本周15日是拜登3.5万亿的基建计划框架细节的截止日,此外债务上限问题也是美国两党争论的焦点,会加剧市场波动。短期,维持黄金震荡走势的判断,本周将迎来中秋节假期,建议投资者轻仓过节。


焦煤焦炭
【焦煤方面】 现货情况:现货市场继续以偏强运行为主。唐山主焦煤3380元/吨,持平;淮北主焦煤1650元/吨,持平;安泽主焦煤4600元/吨,持平;乌海1/3焦煤3050元/吨,上涨100元/吨;淮南1/3焦煤1420元/吨,持平;邢台1/3焦煤2270元/吨,持平;长治瘦煤4230元/吨,持平; 期货行情:上一交易日焦煤主力收盘价2702.5元/吨,涨跌幅-5.41%,成交量16.27万手,持仓量13.52万手,持仓减少-6764手; 焦煤观点:供应方面,因安全、环保及双控因素影响,煤矿产量依旧维持低位;山西多地检查趋严,煤矿禁止超产,产能释放困难。需求方面,焦炭多轮提涨后利润有改善,开工积极,对原料煤需求较好。而焦煤库存偏低,但焦钢企业限产范围进一步扩大,市场有分化,对部分配煤品种有恐高心理。总体而言,焦煤现货预计持稳运行,期货因交易所提保等动作,跌幅较大,预计后续以震荡走弱为主,需关注政策变化及煤矿产量释放。 
【焦炭方面】 现货情况:现货市场开始第11轮提涨。河北地区焦炭主流价3720元/吨,持平;山东地区焦炭主流价3720元/吨,持平;河南地区焦炭主流价3520元/吨,持平;天津港一级冶金焦平仓价4210元/吨,持平; 期货行情:上一交易日焦炭主力收盘价3341.5元/吨,涨跌幅-5.26%,成交量10.34万手,持仓量10.07万手,持仓减少-4528手; 焦炭观点:供应方面,焦企开工小幅下降,出货顺畅;山东地区焦企限产严格,部分企业煤耗指标剩余不多,处于焖炉状态;山西、江苏等地焦企同步严格限产;叠加焦煤供应紧张,库存困难焦企有被动限产,限产范围在扩大。需求端,钢厂检修增多,限产范围扩大,对焦炭按需采购。贸易商出货意愿较强。综合来看,焦炭跟随焦煤调整;需要继续关注钢厂限产政策变化。 
黑色金属
截至9月14日收盘,螺纹钢2201收5492,跌3.48%;热卷2201收5689,跌3.13%;铁矿石2201收711,跌1.46%。9月13日,全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价5589元/吨,较上个交易日上涨64元/吨。全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价5850元/吨,较上个交易下跌7元/吨。目前供给端限产预期尚存,而华东一带受“灿都”台风影响,多地码头、仓库以及下游工地均暂停作业,市场热度不高。但台风过后大概率出现补库现象,因此整体行情偏乐观。 
股指
9月14日(周二),上证指数迎来调整,此前录得6连阳。证指数收跌1.42%,创业板指涨1.32%。盘面上,金融、地产、钢铁、煤炭、黄金板块领跌沪深300、上证50、中证50指数期货主力09合约涨跌幅分别为-1.28%、-1.54%、-0.78%。隔夜欧美股市普遍下跌,油价金价均上涨。国内福建疫情持续,9月10日至9月14日8时,福建省累计报告本土阳性感染者139例,其中确诊病例120例。海外,美国8月通胀有所降温。总体,受恒大等市场因素影响,股指期货回调。 

昨日沪铜主力沪铜主力跌2.02%报69840,Lme铜与沪铜夜盘均出现不同程度下跌。此前因国内库存较低,资金大幅流入有色金属板块,随后部分多头开始获利平仓,夜盘普遍出现减仓,有色金属市场乐观情绪明显降温。回归至基本面,全球经济恢复进入调整阶段,意味着后续铜消费出现超预期的概率较小,叠加通胀预期降低,推动铜价大幅上行的动力或将不复存在。关注今日公布的国内宏观数据,包括:8月工业增加值、社会消费品零售、固定资产投资以及房地产投资等。


棉花棉纱
周二郑棉价格延续下跌趋势。现阶段新棉暂未上市,优质陈棉结构性短缺,纺企多保持观望心态,皮棉走货氛围较淡。市场籽棉零星收购,价格高企但不具有代表性。港口方面,叠加贸易商清关后外棉报价坚挺,港口棉市场不温不火。下游方面,部分织造厂出现停机减产,纺企及贸易商棉纱抛货让利,利润空间压缩;目前下游实质性新单匮乏,行情仍未启动,叠加国内疫情影响,市场避险情绪增加,预计短期内郑棉仍将维持震荡偏弱局势。 
淀粉玉米
9月14日,国内玉米现货价稳中下行,南方港口价格最高跌幅20元/吨,北方港口价格止跌企稳。外围方面,美玉米止跌反弹。国内玉米偏弱震荡,主力C2201跌0.57%报2457。美玉米优良率创年内新低,收割表现不佳,未来一周,美国玉米主产区降雨量多高于中值,有利玉米生长。国内玉米有效供应充足,需求端压力有所缓解,但利多信息匮乏。关注政策、天气和下游利润变化等情况对玉米行情的影响。01合约在2455—线震荡,关注外盘走势。 
豆粕菜粕
美国中西部大部分地区天气条件良好,有利于秋粮收获,当前大豆优良率为57%,与上周持平,但出口数据良好对盘面有所支撑。国内方面,大豆到港高峰期已过,后期供应压力趋缓,下游养殖需求继续缓慢增加,节前提货加速,库存较上周略有回落。短线随外盘震荡为主。 
生猪
生猪仍在去库存周期,出栏体重继续下降,猪肉供应充足。天气转凉,市场消费恢复性增长,但仍处于偏低水平。不少省市陆续开启猪肉收储工作,但暂未看到有明显的支撑作用,且14日农业农村部称现阶段不宜实行生猪保护价收购。短期猪价仍将维持偏弱走势,01合约空单继续持有。 
白糖
调查显示巴西中南部8月下半月的食糖产量预计在294.8万吨,同比增长0.5%,当前原糖市场缺乏题材,ICE糖震荡为主。北方甜菜糖已经开榨,虽然今年甜菜大幅减产预期较强,但当前国内食糖库存较高,且外盘大幅下挫导致郑糖信心不足,现货去库存压力较大,短期关注5800一线。 
油脂
美豆收获工作正常推进,市场暂时缺乏题材,CBOT大豆震荡为主。双节备货还在持续,港口大豆到港较慢,豆油库存连续下降,油厂挺价意愿较强;机构数据显示9月前10日马棕油出口环比增加,而产量环比下降,且印度为抑制其本土过高的植物油价格,调降了棕榈油、豆油等植物油的基础进口关税,提升了消费预期,利多马棕油。目前国内油脂库存水平较低,油脂表现较为抗跌。


风险提示:以上信息仅供参考,不作为入市建议;投资有风险,入市需谨慎。


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