现代牧业发行5亿美元高级无抵押票据，息票率2.125%
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现代牧业(01117.HK)发行5亿美元高级无抵押票据，息票率2.125%
久期财经讯，中国现代牧业控股有限公司(China Modern Dairy Holdings Ltd.，简称“现代牧业”，01117.HK，标普：BBB 稳定)发行Reg S、5年期、固定利率、高级无抵押美元票据。(PRICED)
条款如下：
发行人：现代牧业
发行人评级：标普：BBB 稳定
预期发行评级：BBB(标普)
类型：固定利率、高级无抵押
发行规则：Reg S
规模：5亿美元
期限：5年期
初始指导价：T+170bps区域
最终指导价：CT5+140BPS
息票率：2.125%
收益率：2.185%
发行价格：99.717
控制权变更回售：101%
交割日：2021年7月14日(T++5)
到期日：2026年7月14日
资金用途：再融资和一般公司用途
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：巴克莱银行、花旗集团(B&D)、星展银行、摩根大通等
联席账簿管理人和联席牵头经办人：招银国际、荷兰合作银行
ISIN：XS2355517728
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