济源济康科技拟发行3年期美元债券,最终指导价6.80%

久期财经讯,济源市济康科技有限公司(Jiyuan City Jikang Technology Co., Ltd.,简称“济源济康科技”)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的债券。(FPG)
条款如下:
发行人:济源市济康科技有限公司
担保人:河南省中豫融资担保有限公司(Henan Zhongyu Financing Guarantee Co., Ltd.)
发行规则:Reg S
类型:固定利率债券
币种:美元
期限:3年期
最终指导价:6.80%
交割日:2025年3月20日
资金用途:用于项目建设和补充运营资本
控制权变更回售:101%
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:民银资本、天风国际(B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人:海通国际、申万宏源香港、兴证国际、东吴证券香港、国泰君安国际、浙商国际、中信证券、财通国际、国证国际证券、淞港国际证券、中泰国际、中环国际证券、同一证券、国泰证券香港、香港万峰证券、招银国际、金奥证券、丹山资本、博威环球证券、高盈证券、瑞丰国际证券
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