泉州南翼投资集团拟发行美元债券,预期发行评级为BBB

久期财经讯,泉州市南翼投资集团有限公司(Quanzhou Nanyi Investment Group Co., Ltd.,简称“泉州南翼投资集团”,联合国际:BBB 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(MANDATE)
上述债券将根据发行人的绿色融资框架发行,预期发行评级为BBB(联合国际)。该框架已收到来自联合绿色发展的第二方意见,保利证券担任绿色结构顾问。
本次发行已委托保利证券、中国银河国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,天晟证券、中国银行、光银国际、中信银行国际、兴证国际、信达国际、民银资本、信银资本、广发证券、国联证券国际、国元证券香港、海通国际、华夏银行香港分行、华福国际、工银国际、能敬资本、申万宏源香港、淞港国际证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。
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