郑州金水控股集团发行2亿美元社会责任债券，息票率6.8%

  久期财经讯，郑州市金水控股集团有限公司(Zhengzhou Jinshui Holding Group Co.,Ltd，简称“郑州金水控股集团”，联合国际：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押社会责任债券。(PRICED)

  条款如下：

  发行人：郑州市金水控股集团有限公司

  发行人评级：联合国际：BBB+ 稳定

  预期发行评级：BBB+(联合国际)

  类型：固定利率、高级无抵押债券

  发行规则：Reg S

  币种：美元

  发行规模：2亿美元

  期限：3年期

  初始指导价：7.5%区域

  最终指导价：6.8%

  息票率：6.8%

  收益率：6.8%

  发行价格：100

  交割日：2025年3月27日

  到期日：2028年3月27日

  资金用途：根据国家发改委证书和集团社会融资框架用于项目建设和补充营运资金

  社会责任债券：该债券将在社会融资框架下作为“社会责任债券”发行

  其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

  联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、中信银行国际

  联席账簿管理人和联席牵头经办人：北港证券(香港)、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银资本、远东宏信国际、国泰君安国际、国元证券香港、海通国际、山证国际、淞港国际证券、兴业银行香港分行

  第二方意见提供人：中诚信绿金国际

  社会结构顾问：中金公司

  清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

  ISIN：XS2952487424