崇左城投发行2770万美元高级债券，息票率6.40%
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崇左城投发行2770万美元高级债券，息票率6.40%，桂林银行提供SBLC
久期财经讯，广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司(GUANGXI CHONGZUO URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT AND DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.，简称“崇左城投”)发行3年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押增信债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司
SBLC提供人：桂林银行股份有限公司(Guilin Bank Co.,Ltd.，简称“桂林银行”)
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押增信债券
发行规则：Reg S
币种：美元
发行规模：2770万美元
期限：3年期
息票率：6.40%
收益率：6.40%
发行价格：100
交割日：2025年6月11日
到期日：2028年6月11日
资金用途：用于大宗商品的采购和贸易，包括铜精矿、电解铜、铝锭和建筑材料，以及乡村振兴和扶贫产品，以及物流和其他辅助服务。
控制权变更回售：100%
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中和金控
联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS3086788497
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