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价值投资一定王者归来

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胡晓辉胡晓辉 2020-06-11 08:15:41 2883
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札记:

   我们看一下对比图:

1.JPG 

2.JPG 

半导体板块与银行板块,对比十分明显,从2018年9月到现在银行板块指数基本是停滞状态,半导体走了一波波澜壮阔上涨,从宏观来看,我们自2018年开始全面推动科技转型,全面启动5G建设,同时为了应对外部环境的额不确定性,人民银行开始有序引导利率下行,银行的盈利增速始终处于担忧状态,同时由贸易冲突,银行不良资产有抬头的趋势,大背景下,银行股价持续低迷;

对于目前的趋势判断:

1. 半导体芯片板块将遇到非常大的困难

2. 全球的流动性宽松必然体现在在通胀压力上

3. 从西方国家百年资本市场经验来看,抗通胀的最佳品种一定是股票,

4. 大类资产配置必然倾向于大型的,安全的、稳健的、股息率高的股票,因此下半年,大概率会出现投资风格切换;

值投资将王者归来,只不过不会是大开大合的上涨,小步慢跑是主要特点;

或许又到了赚了指数不赚钱的场景;

操作建议:

主板调整形态没有破坏,六十分钟整理最迟周五结束,在没有大级别调整风险背景下,可继续根据技术信号投资;

房地产(建材)、游戏、特斯拉、城市轨道交通建设、券商是主打品种;信创、自主可控、疫苗、大数据中心等主题持续跟踪;

仓位配置:

2-3只底仓,突破加仓至八成,波段操作;

 

 


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