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普惠金融 让利于民

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胡晓辉胡晓辉 2020-06-18 08:10:30 1508
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札记:

     银行体系合理让利1.5万亿,这是对实体经济的巨大利好,践行这一政策一直在推进中,市场很多解读去年银行业整理利润2万亿,合理让利1.5万亿意味着银行业绩暴跌,对今天盘面带来影响,其实逻辑不应该这样来简单的推算,我们从整体一样一季度来看,盈利增速普遍下滑,由于实际利率持续下行,银行的利润已经有所反应,目前看,利率再次大幅度下行的空间已经不大,并且潜在的通胀压力较大,继续降息将会成为通胀上行的导火索,因此银行业绩已经基本锁定,不会影响太大,市场不应过度恐慌,这里的合理是综合措施,而不是银行单一的让利,大家一定要理解此中深意。

市场进入6.18时间,今天网红主题、今日头条主题、零售主题将被市场继续追捧,任何一个产品的销量数据都有可能对今天对应个股带来向上的催化,不过要注意短期效应不可追高;

王府井为代表的免税主题盘口看并没有明显的做头信号,资金似乎还在流入,可以继续跟踪,不过不要轻易出手,辫清盘口语言。

钢铁板块就是大旗,就是标准,这代表着几重含义,第一就是基建复苏的预期十分强烈,需求反转是最大预期和动力;第二就是通胀带来的价格上涨,第三就是输入型通胀的担忧,最后就是估值比较优势,低价等等因素,钢铁股没有跟上不重要,重要的是跟随随后启动的逻辑;

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沪深300、创业板、上证指数呈现出不同的技术态势,从指标来看,创业板走在日线反弹趋势中,量能同步放大,目前没有出现头部征兆;

沪深300量能萎缩但是主板创业板量能放大,说明市场在两极分化道路上越走越远,风格切换随时发生,注意资金游动的方向,重回主板、重回周期,重回复苏,一定要有这个准备;

操作建议:

短期核心券商、疫苗、5G应用、城市轨道交通建设、地产(建材家居)、军工等主题;信创、自主可控、大数据、网红618主题等适度关注;

重点跟踪煤飞色舞

仓位建议:

技术周期临近反转,2-3只底仓,突破技术信号确认加仓到6-8成即可;

 


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