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投资大主题 拥抱确定性

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胡晓辉胡晓辉 2020-10-12 08:31:04 3001
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札记:

周五大涨,来自对新能源汽车的热情,提前兑现了对新能源汽车政策支持,从政策力度来看,绝对是重磅级别,新能源汽车发展路径更加清晰,未来更加明确,今年以来,汽车巨头特斯拉、大众、奔驰纷纷向上游进发,力求加大对锂、镍、钴资源的控制力度,尤其是锂和镍;随着光伏平价上网,掌控全球70%多晶硅、单晶硅产能的祖国全行业迎来狂欢,未来更大的故事序幕已经开启,储能将是光伏与锂电池共同讲述的新的故事逻辑,不过,还是有点早,不可盲目轻信,或许将是对光伏板块短期拉高出货的背书,千万小心!

资本市场又迎来重磅政策支持,证券板块休息已久,从周五量能来看,今日需要更多场内资金被激活,才会支撑双板块;

半导体及芯片板块,面临历史机遇,上游设备与材料短期利好,长期空前利好,核心技术上已经具备攻击蓄势,只待资金流过!

苹果、华为新机发布临近,消费电子存在再次走强的逻辑背景,注意技术信号!

操作建议:

新能源汽车、半导体芯片、券商、疫苗、消费电子、信创、网络安全等主题值得期待

仓位配置:

2-3只底仓,突破加至五成、大形态突破加仓八成,聚焦科技!


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