投资大主题 拥抱确定性
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胡晓辉 
札记：
周五大涨，来自对新能源汽车的热情，提前兑现了对新能源汽车政策支持，从政策力度来看，绝对是重磅级别，新能源汽车发展路径更加清晰，未来更加明确，今年以来，汽车巨头特斯拉、大众、奔驰纷纷向上游进发，力求加大对锂、镍、钴资源的控制力度，尤其是锂和镍；随着光伏平价上网，掌控全球70%多晶硅、单晶硅产能的祖国全行业迎来狂欢，未来更大的故事序幕已经开启，储能将是光伏与锂电池共同讲述的新的故事逻辑，不过，还是有点早，不可盲目轻信，或许将是对光伏板块短期拉高出货的背书，千万小心！
资本市场又迎来重磅政策支持，证券板块休息已久，从周五量能来看，今日需要更多场内资金被激活，才会支撑双板块；
半导体及芯片板块，面临历史机遇，上游设备与材料短期利好，长期空前利好，核心技术上已经具备攻击蓄势，只待资金流过！
苹果、华为新机发布临近，消费电子存在再次走强的逻辑背景，注意技术信号！
操作建议：
新能源汽车、半导体芯片、券商、疫苗、消费电子、信创、网络安全等主题值得期待
仓位配置：
2-3只底仓，突破加至五成、大形态突破加仓八成，聚焦科技！
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