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监管出手 二师兄要降温了......

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锋长阳锋长阳 2022-07-05 08:23:19 4316
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【盘面回顾】周一A股三大指数早盘全线低开,随后一路震荡走高,沪指、深成指先后翻红,创指涨幅扩大至1%。午后创指延续单边上行,沪指收复3400点。板块方面,猪肉概念股掀涨停潮,猴痘概念、CRO概念、新冠检测等医药股活跃,磷化工、钛白 粉、电力股拉升;半导体及元件、光刻胶、集成电路等重挫,消费电子、汽车、旅游餐饮等板块大幅回调。总体来看,多空博弈激烈,题材轮动加快。截止收盘,沪指报3405.43点,涨0.53%,成交额为4893亿元;深成指报13026.25点,涨1.29%,成交额为6411亿元;创指报2834.69点,涨1.90%,成交额为2087亿元。两市超2500个股上涨,北向资金净流出超77亿元。


从盘面上看,猪肉、CXO、新冠监测、氟化工、肝炎、种业、大飞机等板块涨幅居前,半导体、旅游、建筑、酿酒、地产小幅调整,市场总体还是走出了探底回升的格局,赚钱效应有所恢复。而做多力量主要是涨价概率,简答说现在的核心就是中报超预期的行情,猪肉、鸡肉之所以领涨还是受到涨价及消息面刺激。周末有媒体报道称,为做好生猪市场稳产保供工作,拟于7月4日开展研讨会,此次会议将分析近期生猪市场供需和价格形势,提醒相关企业保持正常出栏节奏、避免盲目压栏,提出不得囤积居奇、哄抬价格的要求,研究保持生猪市场平稳运行的相关措施等。



其次,生猪价目前20.70元每公斤,较3月底的12.43元每公斤涨幅超67%。快速上涨的猪价引发了监管的关注,这些消息对于短期肯定是有刺激作用,新五丰、华统股份、天邦食品纷纷涨停,但从宏观政策角度来说,当前很需要一个货币政策相对宽松的环境,而这就首先要求货币政策没有通胀的压制,所以政策层面是不希望猪价快速上涨的,所以猪肉的拉升大概率是不具备持续性的,不建议追高。


消息面上,针对近期生猪价格出现过快上涨的情况,发改委价格司组织行业协会、部分养殖企业及屠宰企业召开会议。有关方面分析认为,近期国内生猪价格过快上涨,重要原因是市场存在非理性压栏惜售和二次育肥等现象,目前生猪产能总体合理充裕,加之消费不旺,生猪价格不具备持续大幅上涨基础;发改委确实开会了,祭出了三板斧,严厉惩处哄抬猪价,投放储备肉给市场“降温”,加强市场监管...!并且呼吁,生猪价格不具备持续大幅上涨的基础。对猪肉股来说,高潮之后大概率会形成分歧。

据《华尔街日报》7月4日援引消息人士称,美国总统拜登预计将很快宣布取消部分对华加征关税。据悉,该计划可能包括暂停对服装和学校用品等消费品征收关税。这是最大的潜在利好,外媒称拜登本周将宣布下调对部分中国进口商品加征关税决定!环球时报官微还转发,看来这个事八九不离十,静待官宣了。从时间上看,2018年加征的关税,今年7月6日和8月23日到期。所以简单推算下,最迟周四中午12点,美方就应该宣布了。当然也可能就宣布,不管怎么样都会有个说法!关税下调会炒哪些方向,服装、家庭用品和自行车等可能会上榜。另外光伏、家电、芯片、汽车等方向也会受益!


另外,氟化工、钛金属、有机硅、锂矿、医药等品种上涨,主要是受到中报行情超预期的刺激,7月份开始进入到中报密集披露的时间段,目前披露的三孚股份、天华超净、金川诺都是业绩大增,主要也是集中在锂矿、硅料及一些稀缺资源中,所以这个方向大家可以重点跟踪,尤其是现在每天都有公司披露业绩,一般都超预期的都是提前公布的,如果要拖到8月底的基本都是衰减的,这就好比学生考试,考满分的肯定是第一个公诸于世,如果不合格的肯定是能拖就拖,但最终还是纸包不住火。


目前涨停高度是赣能股份的5连板,它代表的是超临界发电这条线,其实也就是电力,我预计电力的中报应该也不会差,所以这个概念大家也可以留意,应该是游资相对活跃的品种,还有一个就是智能机器,现在有些品种还是维持强势,7月份除了“特斯拉“绝密”造人计划”,还有2022世界机器人大会将于8月召开的炒作预期!这个板块的好处是,噱头足够多(马斯克站台),短期不会被业绩证伪;反正是炒预期,大家都知道还没业绩的,就看情绪的接力了!


从技术上看,我们说了大盘短期就是一个强势震荡结构,15分钟级别中枢,中枢上轨3410点,中枢下轨3360点,只要3360点不跌破这个强势震荡还将维持,就是一个以时间换空间的过程,所以要参与就等待3360点附近低吸,周一基本就是回踩了支撑位之后拉升,由于现在距离3410点距离非常近,所以大概率周二是有调整需求的,这个调整可能是在创一个下新高然后回落,本周的前半周应该就是这样的震荡格局。


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