7月12日擒牛姐盘前观点

一、盘前观点：

1、看反弹，周末利好看好高开高走

2、方向上，锂电池，继续看加速

3、光伏，华为方向继续看好。

二、全球指数：

 三、新股申购：

无

四、资讯：（仅为题材总结，非个股推荐）

★韩国拟投资350亿美元助动力电池生产研发、相关供应商望迎来机遇

据报道，韩国计划在2030年前向其电动汽车电池产业投资40.6万亿韩元(约合350亿美元)，以确保其成为该行业的全球主要力量，并与占主导地位的中国和日本公司竞争。韩国政府发表声明称，该国电池制造商LGEnergySolution、SKInnovation以及三星SDI将成为该计划的关键参与者，推动有关电池研发和生产方面的投资。声明中称：“该计划旨在确保为企业的投资和研发提供激励，帮助它们成为电池市场的全球领导者。政府将全力支持和发展这个行业，这将是国家未来经济的重要组成部分。”三大动力电池龙头中，LGEnergySolution宣布，到2030年，该公司将投资12.4万亿韩元(约合108亿美元)扩大韩国产能，并开发下一代电池技术。同时，其母公司LG化学计划投资2.7万亿韩元(约合23.5亿美元)。
去年，韩国加入了中国和日本行列，设定了到2050年实现碳中和的最后期限。韩国还制定了42.7万亿韩元(约合373亿美元)的“绿色新政”(GreenNewDeal)计划，旨在推动低碳能源，培育绿色产业，力争到2025年将可再生能源产量提高两倍。韩国政府公布的数据显示，在2020年，电动汽车电池制造商的产能几乎增加了三倍，从2016年的59GWh增至217GWh。韩国拥有LG化学、三星等多家全球领先的电动汽车电池制造商，今年前五个月韩国动力电池占全球市场的三分之一份额。随着新一轮投资的落地，韩国动力电池产能迎来快速提升，国内相关产业链供应商受益。

相关概念股：当升科技（300073）、诺德股份（600110）

★国家发改委发文、推动国家物流枢纽网络建设

近日，国家发展改革委印发《国家物流枢纽网络建设实施方案(2021-2025年)》。《方案》指出，“十四五”期间将聚焦打造“通道+枢纽+网络”现代物流运行体系。一方面，围绕推动存量国家物流枢纽高质量发展，整合优化存量物流设施，强化多式联运组织能力，促进国家物流枢纽互联成网，推动完善以国家物流枢纽为支撑的“轴辐式”物流服务体系；培育发展枢纽经济通道经济，打造经济和产业发展走廊。另一方面，围绕加快健全国家物流枢纽网络，按照“成熟一个、落地一个”原则，稳步推进120个左右国家物流枢纽布局建设；支持城市群内国家物流枢纽共建共享共用和一体化衔接，强化都市圈物流网点体系与国家物流枢纽网络有机衔接、协同联动。
随着智能制造和“互联网+”的提出，现代物流逐步向智能化和自动发发展。我国政府也针对物流产业的升级退出了一系列标准化和产业融合政策，现代物流将在国家政策支持和广阔的市场需求推动下迎来新的一轮爆发期。

相关概念股：新宁物流（300013）、东航物流（601156）

★新型储能发展政策正加紧制定、行业将迎快速发展

中国能源高端论坛——储能安全专题研讨会7月10日召开。国家能源局表示，将编制《关于加快新型储能发展的指导意见》《“十四五”新型储能发展规划》《新型储能项目管理规范(暂行)》等多个政策文件，同时持续推进试点示范。
近年来光伏等新能源产业快速发展。国泰君安庞钧文表示，锂电池储能电站将有效解决可再生能源弃风弃光和冲击电网等问题，实现储能与可再生能源发展正向循环。中关村储能产业技术联盟预测，在双碳战略目标推动下，储能产业将在“十四五”期间保持57%的年复合增长率。

相关概念股：林洋能源（601222）、宁德时代（300750）

★中央深改委通过《种业振兴行动方案》、龙头种企有望成为最大受益方

7月9日，中央全面深化改革委员会第二十次会议通过《种业振兴行动方案》，会议强调，农业现代化，种子是基础，必须把民族种业搞上去，把种源安全提升到关系国家安全的战略高度，集中力量破难题、补短板、强优势、控风险，实现种业科技自立自强、种源自主可控。会议指出，近些年，我国种业发展有了很大进步，为粮食和重要农产品稳产保供作出了重要贡献，但种业发展基础仍不牢固，保障种源自主可控比过去任何时候都更加紧迫，粮食安全这根弦比过去任何时候都要绷得更紧。会议强调，要加强基础性前沿性研究，加快实施农业生物育种重大科技项目，开展种源关键核心技术攻关，扎实推进南繁硅谷等创新基地建设。

相关概念股：荃银高科（300087）、神农科技（300189）、隆平高科（000998）、大北农（002385）

★风华高科上半年业绩预增、被动元器件迎景气周期

风华高科最新公告，预计上半年净利润4.7亿至5.2亿元，同比增长84.74%至104.40%，因电子元器件市场需求旺盛。另据了解，由于疫情原因，马来西亚已经收回电子等产业“六成员工可进厂作业”的许可，要求暂时停止运营。
马来西亚是全球半导体重镇，聚焦了大量的封测、被动元器件产能。业内人士认为，该国收回电子企业的开工许可，将影响电容、电阻等被动元件的产能，并可能导致半导体封装测试、耗材产能紧张。

相关概念股：风华高科（000636）三环集团（300408）、顺络电子（002138）

★两部门联合、IPv6流量提升三年专项行动计划印发

工信部、网信办联合印发《IPv6流量提升三年专项行动计划(2021-2023年)》：到2021年底，移动网络IPv6流量占比超过20%，固定网络IPv6流量规模较2020年底提升20%以上。到2023年底，移动网络IPv6流量占比超过50%，固定网络IPv6流量规模达到2020年底的3倍以上。
除具备庞大的地址空间，IPv6还支持终端即插即用，更匹配物联网终端应用需求；同时，IPv6可实现更高的安全性，是下一代互联网发展的重要基础。

相关概念股：杰赛科技（002544）、启明星辰（002439）、星网锐捷（002396）、紫光股份（300297）

★特斯拉最新全自动驾驶即将上线、或采用“纯视觉”方案

据报道，马斯克在社交媒体表示，其最新测试版FSD系统即将上线。此前马斯克曾在社交媒体表示，特斯拉FSDV.9将基于特斯拉最近采用的“纯视觉”方案。马斯克强调这只是测试版。若全自动驾驶内测版进展顺利，则“可能需要一个月左右的时间”就可以向公众推出。今年来，马斯克多次提及了特斯拉向纯视觉系统的转变。他在3月份称，纯视觉系统是通向“现实世界AI”的道路。马斯克后来解释说，视觉比雷达“精确得多”。随着视觉处理技术的提高，摄像头可能会把雷达抛在脑后。
自动驾驶、虚拟现实、机器人、智能城市和物联网等应用领域不断的加速发展，全球互联网和半导体巨头纷纷布局智能视觉领域。机构预测，未来几年，我国机器视觉产业规模将达到千亿级水平。

相关概念股：万讯自控（300112）、保隆科技（603197）

五、个股增持与减持：

减持：

太极实业：大基金拟减持不超1%公司股份

晶科科技：MEGCIF拟减持不超3%公司股份

同为股份：股东黄梓泰拟减持不超1%公司股份

江淮汽车：建投投资拟减持不超1.04%公司股份

中天精装：股东张安拟减持不超1.64%公司股份

捷捷微电：董事张祖蕾拟减持不超0.71%公司股份

百邦科技：董事赵新宇拟减持不超6.03%公司股份

南国置业：持股5%以上股东尹光华减持2%公司股份

德马科技：斐昱丹瑄及斐君铂晟拟减持不超3.97%公司股份

亿晶光电：股东及其一致行动人拟合计减持不超11.34%公司股份

新强联：持股5%以上股东及监事拟合计减持不超5.033%公司股份

科瑞技术：股东君联晟辉及其一致行动人赛睿尼累计减持1.85%公司股份 不再是持股5%以上股东

增持与回购：

无

六、停复牌：

今起停牌：无

今起复牌：无

七、个股消息：

瑞芯微：预计半年度净利同比增长184%

徐工机械：拟出资100亿元设立徐州合伙

广汽集团：6月汽车销量同比下降11.01%

益生股份：6月鸡苗销售收入同比增长51.89%

深圳机场：6月份旅客吞吐量同比下降46.27%

中国黄金：预计半年度净利同比增加188.83%

小康股份：6月新能源汽车销量同比增长112%

东方雨虹：预计半年度净利同比增长35%-45%

冠昊生物：预计半年度净利同比增长40%-60%

万里马：子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品

晨鸣纸业：预计半年度净利同比增长287%-307%

闽东电力：在屏南开展分布式光伏发电项目的开发

江西铜业：预计半年度净利同比增长301%-331%

光线传媒：预计半年度净利同比增长2088%-2477%

六国化工：预计半年度净利同比增长128.68%-174.41%

美亚柏科：预计半年度净利同比增长100.35%-127.07%

中兴通讯：预计半年度净利同比增长104.60%-131.52%

宏达高科：预计半年度净利同比增长101.56%-154.14%

东晶电子：预计半年度净利同比增长619.75%–979.62%

纳川股份：涉嫌共同操纵股票 证监会对董事长陈志江立案调查

陕西煤业：预计半年度净利80亿元-85亿元 同比增长60%-70%

东方财富：预计半年度净利35亿元-40亿元 同比增长94%-121%

风华高科：预计半年度净利4.7亿元-5.2亿元 同比增长85%-104%

华峰化学：预计半年度净利36亿元-39亿元 同比增长441%-486%

清新环境：拟参与竞买国润水务100%股权 挂牌转让底价22.5亿元

新钢股份：预计半年度净利23亿元-25亿元 同比增长110%-129%

华测检测：预计半年度净利2.96亿元-3.06亿元 同比增长54%–59%

兴发集团：预计半年度净利11亿元-11.5亿元 同比增长692%-728%

新天绿能：预计半年度净利15.2亿元-16.1亿元 同比增长60.5%-70%

骆驼股份：预计半年度净利4.91亿元-5.26亿元 同比增长101%-115%

拓普集团：预计半年度净利4.32亿元-4.72亿元 同比增长100%-119%

银星能源：预计半年度净利1.06亿元-1.16亿元 同比增长314%-353%

华峰化学：拟投资30亿元（含购置土地款）在上海市闵行区建设研发总部

深圳燃气：与天然气贸易公司签署天然气购销合同 采购天然气约27万吨/年

侨银股份：预中标约5644万元安徽省庐江县庐城第八轮环卫市场化服务项目

八、龙虎榜数据：  

株冶集团（600961）：中信证券总部和东莞证券浙江分公司游资主买

皖维高新（600063）：瑞银证券上海花园石桥路和华泰证券总部游资主买

惠城环保（300779）：华鑫证券上海分公司和湘财证券长沙韶山路游资主买

建工修复（300958）：华鑫证券上海分公司和华创证券上海分公司游资主买

格林美（002340）：国泰君安证券上海江苏路和安信证券西安芙蓉东路游资主买

合纵科技（300477）：方正证券娄底南贸西街和中金证券上海湖滨路游资主买，一机构买2039万

深天马A（000050）：华泰证券无锡金融一街和国盛证券宁波桑田路游资主买，一机构买2867万、卖519万

天赐材料（002709）：中信证券杭州延安路和招商证券交易单元游资主买，一机构买7259万，两机构卖135亿

川金诺（300505）：东兴证券上海肇嘉浜路和财通证券杭州上塘路游资主买，两机构买2901万，两机构卖1253万

融捷股份（002192）：东方证券杭州龙井路和东亚证券上海分公司游资主买，三机构买1.65亿，两机构卖6655万

今世缘（603369）：三机构买1.68亿

海目星（688559）：一机构买5826万

云天化（600096）：一机构买2788万

东华测试（300354）：四机构买5488万

盛和资源（600392）：三交易日一机构买1.36亿

厦门钨业（600549）：三交易日两机构买1.83亿

北方稀土（600111）：三交易日一机构买2.83亿

精达股份（600577）：三机构买1.81亿，两机构卖3412万

天际股份（002759）：两机构买1.45亿，两机构卖4317万

中矿资源（002759）：两机构买9015万，一机构卖2940万

川恒股份（002895）：三交易日四机构买2.22亿，三机构卖9503万