8月22日擒牛姐复盘

指数反弹，感觉赚钱更难

白现在上，高位杀跌，低位阴跌，光伏板块，机器人板块，大幅杀跌，高位杀跌，情绪杀跌。

锂矿反弹，磷概念等化工板块走修复

虚拟现实板块，元宇宙板块等消费电子走了一波赚钱效应，有点走成主线的意思，这个板块，是必要重点关注

光伏这几天跌的跟狗一样，但是长逻辑对钠电池，TOPCON电池依旧是非常看好的，跌下来的时候，可以考虑去捞，尤其是这一波走势相对抗跌逆势的。

其他的，重点留意下最近网上科普较多的虚拟现实板块。

1、事件刺激：VR板块持续走强，主系Pico预计9月、Meta预计10发布VR新品；苹果预计23年一季度发布MR 头显。

目前Pico4、Meta新品和苹果均采用Pancake方案，Pancake有望接力菲涅尔透镜成为最新的VR光学主流方案，Pancake模组价格约为150-200元，是菲涅尔的十倍。随着未来方案的成熟和产量的提升，Pancake 光学模组的成本有望逐渐下降。

光学膜材是Pancake的核心工艺，是Pancake模组中，技术和价值都比较高的一个环节。据传，苹果MR设备用了三组镜片，重点使用了光学级PMMA

2、、PMMA光学膜：Pancake的核心工艺环节 >Pancake有望接力菲涅尔透镜成为最新的VR光学主流方案，Pancake模组价格约为150-200元，是菲涅尔的十倍。光学膜 材是Pancake的核心工艺，是Pancake模组中，技术和价值都比较高的一个环。>据传，苹果MR设备用了三组镜片，重点使用了光学级PMMA。>相关公司：道明光学：公司年产1000万平方米光学级PC/PMMA共挤薄膜/薄片项目预计23年1月达产，完全达产后年新增营业收入达 50,000万元（含税），年利润总额为14,190万元。双象股份：PMMA基本面龙头。首家实现规模化量产高端光学级PMMA材料的内资企业，现有光学级PMMA 材料产能8 万 吨/年。日科化学：14万吨PMMA在建中，项目建设期24个月。天禄科技：双象股份的长期合作供应商。 

3、偏光片产业链拆解 >偏光片物料成本占比：TAC膜54%，保护膜22%，PVA膜17%，其他7%。 

相关公司：偏光片生产企业：三利谱、深纺织A，冠石科技、佛塑科技；TAC：新纶新材，公司光电显示材料主要产品包括CPI膜、COP膜和TAC膜等主要用在折叠屏、偏光片等显示结构中的高端光学显 示材料产品。

板块趋势走出来，赚钱效应走出来，如果是大行情，即使这个位置应该也并不算高。