8月08日擒牛姐盘前观点

一、盘前观点：

1、大方向还是券商、地产

2、其他方向、没有什么博弈性价比

二、全球指数：

三、新股申购：

新股申购：恒达新材

申购代码：301469

申购价格：36.58元

申购上限：5500股

公司主营：特种纸原纸。

新股申购：协办昌科

申购代码：301418

申购价格：51.88元

申购上限：7500股

公司主营：运动控制产品。

新股申购：错威特

申购代码：787693

申购价格：40.83元

申购上限：5000股

公司主营：功率半导体。

三、资讯：（仅为题材总结，非个股推荐）

★上海个人新购车辆纯电比例要超50%　新能源汽车高景气下产业链公司受益

据报道，上海印发《上海市清洁空气行动计划（2023—2025年）》，加快公共领域车辆电动化，鼓励私有乘用车电动化，持续推进纯电动、氢燃料电池重型货运车辆的示范试点及推广应用。到2025年，燃料电池汽车应用总量力争突破1万辆，个人新增购置车辆中纯电动车辆占比超过50%。
8月以来，多家国内新能源车企公布7月销量数据，新势力增长势头强劲，理想、蔚来等车企均实现同环比大幅增长。此外，头部车企销量也普遍靓丽，比亚迪、埃安等均有良好表现。乘联会预测，尽管受季节性因素影响，环比出现小幅下滑，但预计7月新能源乘用车销量同比仍将保持30%+较快增速。当前国家着力扩大内需，大力促进新能源汽车消费，叠加车市即将进入消费旺季，后续新能源汽车销量有望走高。新能源汽车产业高景气下，产业链公司受益。

相关概念股：美利信（301307）、江苏雷利（300660）

★操作系统政府采购需求标准征求意见　催化信创行情

据媒体报道，财政部7日发布通知，为进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部会同工业和信息化部研究起草了便携式计算机、操作系统政府采购需求标准，现向社会公开征求意见。
操作系统是信息系统的“灵魂”，是信创推进的重要突破方向。随着信创不断深入推进，以华为Euler与阿里Anolis为根社区的开源操作系统，和以麒麟、统信为牵引的商业操作系统快速发展。至2023年7月，麒麟软件生态适配总数从1万跃升到超215万，服务客户总数从2万增长到超6万，累计中标超700万套操作系统产品；据统信软件数据，至2023年7月，统信UOS操作系统装机量超500万套。机构预计，2025年中国操作系统市场规模高达586亿元。

相关概念股：中国软件（600536）和诚迈科技（300598）

★比室温超导更现实 科学家重现核聚变点火

据报道，日前美国能源部下属劳伦斯利弗莫尔国家实验室（LLNL）宣布，科研人员重现了核聚变“点火”突破，第二次在核聚变反应中实现了净能量增益，据悉，该实验室在去年12月首次实现了核聚变“点火”，创造了历史。
核聚变能源的原材料资源丰富，且无污染排放，因此可控核聚变被一直认为是人类解决能源问题的重要出路，视为人类“终极能源”。如果人类掌握了核聚变能源，将拥有可使用上十亿年的清洁能源。中国正在积极建设自己的核聚变堆，目前已运行全球首个全超导托卡马克EAST装置。

相关概念股：安泰科技（000969）、宝胜股份（600973）

★光伏逆变器和储能系统需求爆发 阳光电源业绩大增

阳光电源 (300274) 7日晚间发布公告预计上半年实现营业收入260亿元至300亿元，同比增长112%至144%;实现净利润40亿元至45亿元，同比增长344%至400%，因全球新能源市场保持快速增长，公司市场领先地位进一步提升，光伏逆变器和储能系统等核心产品收入同比大幅增长。据此计算，公司二季度净利润24.92亿元至29.92亿元，环比一季度增长65%至98%。
东吴证券表示，美国大储今年有望重回100%以上增长;国内储能去年同比增长150%以上，今年4月底开始需求明显好转预计全年有望实现近2倍增长。此外，商业储能市场爆发，预计同比增长超过300%;欧洲户储上半年需求淡季叠加去库存出货疲软，预计四季度初将有所恢复。该机构预期全球储能未来的年均复合增长率为60%至0%，看好储能逆变器等环节。

相关概念股：上能电气 (300827)、固德威(688390)

★电视面板价格连续上涨 大尺寸化推动出货面积增长

据TrendForce集邦咨询，8月上旬，电视各尺寸面板价格继续保持上涨趋势。65英寸、55英寸电视面板均较前期上涨3美元均价分别为165美元和122美元;43英寸32英寸电视面板均较前期上涨1美元，均价分别为64美元和37美元。
华西证券认为，受价格持续上涨的趋势影响，品牌厂开始为下半年促销季提前备货，一定程度延续需求抬升趋势。中期来看，整体供给端预计仍相对稳定控产，而下半年的海外促销季实际需求情况将成为价格走势的更大权衡指标。长期来看，面板产能正逐渐向境内和头部企业聚集，并且行业大尺寸化趋势持续，对整体面板出货面积推动显著，中国整机市场平均尺寸已突破60英寸。

相关概念股：TCL科技 (000100) 、京东方A (000725)

★操作系统政府采购明确需求标准 信创带来行业机遇

财政部会同工业和信息化部研究起草了操作系统、便携式计算机政府采购需求标准，现向社会公开征求意见。例如在桌面操作系统方面，提出了数据安全保障、代码无风险等多项指标，要求除用户授权采集的信息外不采集其他数据，相关信息采集无安全风险，相关数据存储在中国境内;操作系统厂商可提供源代码，源代码可供第三方机构审查，代码知识产权无风险，无恶意安全漏洞或后门，代码可追溯、可重构。
《“十四五”数字经济发展规划》等多项重要政策强调操作系统国产化重要性。东吴证券认为，操作系统是信息系统的“灵魂”，是信创推进的重要突破方向。预计到2025年，中国操作系统市场规模高达586亿元。信创仅仅是国产操作系统的起点之后民用、工控等新领域，应用商店等新商业模式将是星辰大海。

相关概念股：中国软件 (600536)、中国长城 (000066)

★优化营商环境 操作系统政府采购需求标准制定

据报道，据财政部网站消息，为进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部会同工业和信息化部研究起草了操作系统、便携式计算机等政府采购需求标准，现向社会公开征求意见。
我国操作系统整体国产化率不足5%，随着国产软件替代，行业增长潜力巨大。

相关概念股：中国软件（600536）、软通动力（301236）

★让手机任意弯折 弹性铁电材料研发成功

据报道，近日，中国科学院宁波材料技术与工程研究所的研究团队研发出了兼具弹性回复与铁电性的新型高分子铁电材料，有效解决了传统铁电材料在可穿戴领域难以在大形变下保持稳定性能的难题，填补了弹性铁电材料领域的空白。据悉，该成果最新在国际学术期刊《科学》上发表。
铁电材料是一种绝缘性功能材料，表面自带电荷，有记忆功能，是手机、平板电脑等电子设备中必不可少的材料之一。有了弹性铁电材料，用该材料做成的传感器将更随和，具有更高测量精度、更好的穿戴舒适性，未来或能实现手机柔软贴身，可任意弯折。

相关概念股：汉威科技（300007）、景旺电子（603228）

四、个股消息：

金冠股份:储能项目收到成交通知书

阳光电源:上半年净利预增344%-400%

航亚科技:上半年净利同比增352.32%

恒泰艾普:证券简称拟变更为新锦动力

中环装备:证券简称拟变更为节能环境

高测股份:上半年净利同比增长201.27%

翔港科技:上半年净利同比增长389.19%

睿创微纳:上半年净利同比增长129.03%

三诺生物:拟以8000万元-1.5亿元回购股份

华神科技:拟5100万元收购西藏康域51%股权

集泰股份:子公司拟投资建设高端新材料智造基地项目

亚宝药业:与山西大学签订中药新药项目技术转让协议

维科精密:获3机构净买入6989.35万元，占当天总成交额的7.98%

宇通重工:子公司中标2.64亿元环卫建设与服务一体化特许经营项目

美利信:公司一直专注铝合金精密压铸件领域，2021年已布局一体化压铸

宝地矿业:拟受让备战矿业1%股权取得其控股权，交易预计构成重大资产重组

金冠股份:被确认成为许继集团电科储能中科超算项目用储能电池及附属设备采购项目

拓尔思:拟定增募资不超过18.45亿元，用于拓天行业大模型研发及AIGC应用产业化项目

中国软件:子公司麒麟软件主营业务定位于操作系统技术的研究、产品开发及产业化推广

江苏雷利:公司近期收购了无锡世珂59.09%股份，进一步扩充公司的新能源汽车热管理业务

青龙管业:控股子公司预中标2.27亿元采购项目，占公司2022年度经审计营业总收入的8.84%

高测股份:实现营业收入25.21亿元，同比增长88.8%;实现净利润7.14亿元，同比增长201.27%

睿创微纳:实现营业收入17.84亿元，同比增长64.16%;实现净利润2.58亿元，同比增长129.03%

菲达环保:实现营业收入15.36亿元，同比增长1.26%;实现净利润828766万元，同比增长150.48%

中国长城:参股飞腾信息，飞腾的生态伙伴数量已经超过3400家，分布在操作系统、应用软件等各个领域

上能电气:在国内中大功率储能PCS市场处于领先地位，并将在北美大储及欧洲户储市场取得规模化业绩突破

耐普矿机:表示，上半年剔除EPC项目后，公司主营制造实现收入同比增长50%、扣非净利润较去年同期增加114%

奥普光电:控股子公司禹衡光学拟在交易中心以公开挂牌方式实施增资扩股，引入工业母机等相关领域战略投资方

豪能股份:表示，公司的行星减速器具有高精度、高扭矩、高效率和传动更准确等特点，主要用于新能源汽车领域

固德威:作为光储逆变器龙头，欧洲户用光储优势明显，积极拓展储能电池、分布式EPC、地面电站业务、微逆等新增长极

宇环数控:在互动平台表示，公司碳化硅设备可参与到碳化硅材料加工的晶锭端面磨削，晶锭外圆磨削等工序，已有部分样机推出，正在打样测试中

云南白药:智慧科技业务单元BU)正式启动运作并聘用相关人员，将提高公司自主和协同创新能力，探索医药行业专业场景与前沿数字化技术的深度融合

普元信息:表示，公司近年来跟随SOA、云计算、大数据技术架构的创新而不断拓展产品组合和技术能力，率先布局的智能化低代码开发平台、智能化数据中台、信创中间件产品线，均成为目前行业信创国产替代以及企业数字化转型建设技术底座的必备需求和建设热点

五、龙虎榜数据：  

太平洋（601099）：一机构买1.53亿

中毅达（600610）：华泰总部及华鑫深圳分公司游资主买

百利电气（600468）：中信总部及东方上海源深路游资主买

国盛金控（002670）：中金上海分公司游资主买，三机构买8502万、卖1645万

恒银科技（603106）：国盛宁波桑田路及浙商杭州五星路游资主买，一机构卖2291万

宏辉果蔬（603336）：华鑫深圳分公司及中泰广东分公司游资主买，两机构卖1232万

国缆检测（301289）：国金宜宾蜀南大道游资主买，四机构买1.2亿、卖4768万

首创证券（601136）：国君南京太平南路及东财拉萨团结路游资主买，三机构卖1.38亿

兴民智通（002355）：华鑫上海分公司及东莞四川分公司游资主买，三机构买2967万、卖2132万

华西股份（000936）：东财拉萨南环路及中金无锡分公司游资主买，一机构买1333万、卖3585万

中原传媒（000719）：国金深圳湾一号及中金上海分公司游资主买，三机构买2804万、卖3836万

幸福蓝海（300528）：华鑫上海分公司及国金宜宾蜀南大道游资主买，五机构买3507万、卖2655万

安硕信息（300380）：东亚深圳分公司及华鑫上海分公司游资主买，两机构买576万、卖2746万

华是科技（301218）：华鑫成都交子大道及东方上海沪亭北路游资主买，四机构买4404万、卖2171万

安妮股份（002235）：中财上海中山东二路及华鑫上海分公司游资主买，五机构买3057万、卖2196万

中科磁业（301141）：国君南京太平南路及安信广州体育西路游资主买，四机构买4470万、卖4853万

创新新材（600361）：国君宜昌珍珠路及华泰上海黄陂南路游资主买，一机构买1222万，一机构卖1214万