AI封测扩产卡壳，怎会仅利好产业链？

  起起落落又是一周，脱离盘中情绪，客观看待当下盘面。本篇为大家准备了5条要闻，覆盖政策、行情、热门赛道多个方向，帮大家快速捋清核心动态。

一、周末要闻导读

1.A股放量上行，外资巨头集体唱多

2.AI封测需求爆发，扩产遭遇设备厂房掣肘

3.千问接入淘宝，AI购物场景落地加速

4.政治局定调，实施适度宽松货币政策

5.量化视角看透当前交易真相。

二、热点聚焦

1.近期A股整体表现向好，科创、半导体等赛道走势抢眼，外资机构纷纷上调对A股的预期，国际知名资管直接给出“超配中国”的判断，还上调了核心指数的目标位，说明外资对A股的长期价值认可度很高。某券商也提到，近期科技股行情动量较强，短期波动属于正常情况，整体仍在合理区间，大家平常心看待就好。

2.现在AI芯片需求爆发，封测厂都在砸钱扩产，国内龙头封测企业今年拿出百亿预算扩产，海外头部厂商也纷纷追加投资，但现在上游设备交期最长拖到1年多，先进封测产线需要的厂房空间也变大，新产能落地速度变慢，相当于供需缺口还要持续一段时间，整个产业链的景气度还能维持高位。

3.现在AI已经全面接入电商场景，国内头部电商平台和大模型打通之后，你只要说清楚自己的购物需求，AI就能直接帮你筛选商品、对比参数甚至下单，字节、美团、海外亚马逊都在跟进这个方向，AI从原来的推荐工具变成直接覆盖消费全链路的入口，零售行业的新增长点已经显现。

4.高层定调要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，央行也在通过各类工具保持市场流动性充裕，给实体经济提供足够的资金支持，经济基本面稳了，市场的大环境就有足够的支撑。

三、量化技巧

  信息创造价值，量化发现真相。 如果觉得炒股难，一定是因为没有找对大方向，其实炒股没那么难，找对大方向就行，这个大方向就是：透过要闻看清方向，通过量化大数据看到涨跌真相，长期以来，我一直在运用xxxx量化数据（下图数据），对我个人帮助非常大，刚好是大数据结合要闻，相辅相成，堪称完美，所以才拿出来与大家分享。

1.现在很多朋友都有个困惑，同样是回调后反弹，有的股票能很快创出新高，有的涨两天就跌回去，根本摸不准规律。

2.出现这种情况的核心原因，就是没看清大资金的参与状态，很多消息看起来是利好，但是没有大资金积极参与，行情也走不远。

3.看图1，之前观察过两只走势相近的股票，一只跌了好几天之后一根阳线拉回去，后续走势还很强，另一只看起来反弹力度不小，没多久就又跌回去了。

4.看图2，用「机构库存」数据一看就明白，前者调整的时候「机构库存」一直都在，说明大资金一直有参与，后者反弹的时候「机构库存」已经消失了，说明大资金没有积极参与，后续自然走弱。

5.其实不用纠结消息到底是利好还是利空，看清楚大资金的参与状态，就不会被表面的涨跌迷惑。

  最后，感谢平台的支持，更感谢所有新老粉丝的支持。

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