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芯片很有价值 值得一直拥有

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尤文图斯尤文图斯 2020-08-10 14:38:56 9168
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价值资讯:中芯国际8月6日晚发布第二季度财报,收入和净利润均创单季历史新高。

中芯国际一季报宣布将今年计划资本开支由2019年年报披露的约32亿美元提高至约43亿美元。

此次再度上调资本开支计划,由约43亿美元增加至约67亿美元。增加的资本开支主要用于机器及设备扩充。

价值观点:半导体设备行业长期成长性高于短期周期波动,行业集中度提升也是长期趋势。

随着每一次信息技术重大突破,半导体设备行业规模产生一次大飞跃,如PC时代支撑设备规模200-300亿美元,智能手机时代支撑设备规模约400亿美元,5G时代支撑设备规模600亿美元。

去年以来,科创板IPO、瓦森纳技术管控升级及华为事件对国产半导体设备产生了正面推动,预计在2016-2019年进入主流晶圆厂工艺验证的关键设备,将在2020年下半年晶圆厂集中设备招标中进一步扩大市占率。

价值个股:北方华创(002371)刻蚀机、炉管、PVD等已经进入中芯国际、长江存储、华虹等多家国内厂商的供应链。

芯源微(688037)生产的前道 Spin Scrubber清洗机设备已在中芯国际、上海华力等多个客户处通过工艺验证,获得了国内多家晶圆厂商的重复订单。

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